Re: [請益] 台積電現階段卡在600的原因？

看板Stock作者 (樹多)時間2年前 (2021/06/21 23:33), 2年前編輯推噓39(46推 7噓 76→)
留言129則, 50人參與, 2年前最新討論串3/10 (看更多)
參考資料: https://reurl.cc/R0ygkZ 台積電毛利一直都維持在高檔，生意不好的時候在45%左右，正常都在50上下 之所以去年eps從2019年的13.32跳到19.97是因為營收增加很多，年增加25% 明年價錢因為折讓營收會更高，相對的也會讓毛利盡可能的維持在50%。 在2018年的時候，公司內部已經有警示景氣不好，但是比起2017也無衰退多少。 台積電今年的財測都調高到yoy營收+20%，所以我不懂有甚麼好擔心的。 投資需要時間，況且台積電這五年的財測預計每年15%+ yoy 營收五年翻倍的話，以台積的財務管理eps可不會只是翻倍。 光是跟去年對比營收成長25%，eps成長將近50%。 雖然美國那邊支出毛利可能會比較難看一點，但我猜應該也不至於差太多。 在來講台積電PE的問題，2018年前台積電PE大概給15倍(收盤價/EPS) 到2019年開始PE就是25倍上下，之所以PE到25倍是因為地位已經趨近於絕對領先 2018年台積電技術只能算排第二，第一是intel，第三是*** 直到今年，台積電變成絕對領先者，未來到2030年的藍圖預計intel會是tsmc最大的客戶， 三星目前在3nm的GAA也落後於台積的2nm GAA，所以給個PE25還好吧? 當然台積電也不是完全沒風險，台積為一的利空就是輸給自己。 至於679t請保重，六月營收開出來還不噴大概明年才能解套了。 畢竟六月的營收會成長很多，幫QQ。 ※ 引述《Paul1021 (胡迪)》之銘言： : 我有買台積電 : 目前是賠錢的狀態 : 話雖如此 : 台積電的趨勢跟大盤基本上是一致的 : 大盤長期的趨勢沒意外的話就是向上 : 大盤向上台積電一定也會飆 : 尤其是到時台積電新產能開出來 : eps爆增後 : 台積股價那時候應該會飆得很恐怖 : 但是現在我看到海運賺到流湯了 : 自己台積電卻是賠錢的 : 感覺就是很難受 : 可能先停損買別的 : 之後能把賠的賺回來再買回台積 : 可能比較好吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.122.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1624289634.A.214.html
噓
06/21 23:37, 2年前 , 1F
2018時 INTC最好是技術領先
06/21 23:37, 1F
不管你是不是不同意啦，業界也一樣覺得2018年甚至2019年intel都沒輸啦
推
06/21 23:37, 2年前 , 2F
所以今年eps若25x25=625 已漲完沒錯 剩下明年再說
06/21 23:37, 2F
噓
06/21 23:38, 2年前 , 3F
另外給個PE 25 今年2330不太可能賺到25塊
06/21 23:38, 3F
推
06/21 23:39, 2年前 , 4F
再忍一下，八盤九漲十常笑
06/21 23:39, 4F
推
06/21 23:39, 2年前 , 5F
大家的預期都是gaa台積電會贏 但是這個都是基於過
06/21 23:39, 5F
→
06/21 23:39, 2年前 , 6F
去兩邊技術硬扛的結果
06/21 23:39, 6F
→
06/21 23:41, 2年前 , 7F
今年EPS 22到23吧
06/21 23:41, 7F
推
06/21 23:41, 2年前 , 8F
毛利去年可能是見頂了
06/21 23:41, 8F
→
06/21 23:42, 2年前 , 9F
除非這幾年有辦法到60
06/21 23:42, 9F
→
06/21 23:42, 2年前 , 10F
去年eps成長50%就是因為毛利成長近20%
06/21 23:42, 10F
財報寫的毛利就是都在50%左右而已，你說的應該是單片wafer的毛利而不是整體的 我認為先進製程的毛利確實比較高，畢竟那報價真的高太多了
→
06/21 23:42, 2年前 , 11F
受到匯率的影響
06/21 23:42, 11F
推
06/21 23:43, 2年前 , 12F
美金這麼便宜 做越多利潤就越少 船運還貴到靠北
06/21 23:43, 12F
→
06/21 23:43, 2年前 , 13F
台積電被降評 或許說電子都被降評是預料中的事
06/21 23:43, 13F
→
06/21 23:43, 2年前 , 14F
今年毛利應該會小幅衰退
06/21 23:43, 14F
推
06/21 23:44, 2年前 , 15F
看看第二季GG的財測到底能不能達標了
06/21 23:44, 15F
※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/21/2021 23:46:57
→
06/21 23:45, 2年前 , 16F
美元會開始慢慢走強 回到1：30的話 明年EPS 直
06/21 23:45, 16F
→
06/21 23:45, 2年前 , 17F
接跳30
06/21 23:45, 17F
→
06/21 23:45, 2年前 , 18F
至於PE，25或30都有人給吧
06/21 23:45, 18F
推
06/21 23:46, 2年前 , 19F
感謝信心加持
06/21 23:46, 19F
推
06/21 23:46, 2年前 , 20F
推結論
06/21 23:46, 20F
→
06/21 23:46, 2年前 , 21F
台積電不太坐船運吧 他的單價那麼高應該沒有在煩
06/21 23:46, 21F
→
06/21 23:46, 2年前 , 22F
惱運費
06/21 23:46, 22F
→
06/21 23:47, 2年前 , 23F
其實GG真的不怎麼需要分析 當成撲滿一樣有零錢就存
06/21 23:47, 23F
推
06/21 23:49, 2年前 , 24F
其實說白的 我買在300多的台積電 跟本就沒考慮他現
06/21 23:49, 24F
→
06/21 23:49, 2年前 , 25F
在跟未來的股價 只要他世界領先的地位不變 本身就是
06/21 23:49, 25F
→
06/21 23:49, 2年前 , 26F
晶片都走空運吧 = =
06/21 23:49, 26F
→
06/21 23:50, 2年前 , 27F
單純的季配息做投資持有
06/21 23:50, 27F
推
06/21 23:50, 2年前 , 28F
請問怎麼知道六月營收成長很多....
06/21 23:50, 28F
版上已經有人試算過了，第二季要維持財測達標營收要到1450E 這個數字將會是第三季的基底 ※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/21/2021 23:52:11
推
06/21 23:53, 2年前 , 29F
上面我要打航運打錯字 打到船運了= = 嘸蝦米錯碼
06/21 23:53, 29F
→
06/21 23:54, 2年前 , 30F
我是覺得等擴廠有一定產能出來後或者是莫名其妙
06/21 23:54, 30F
→
06/21 23:54, 2年前 , 31F
切出1NM才有機會飆了吧
06/21 23:54, 31F
GAA是個完全不同的技術，我覺得應該試2nm正式有試產產品出來就開飆了 但股價應該會跟著營收還有eps慢慢墊上去，2nm就聽到的消息進度比我想像中快啦 然後三星現在完全無消無息.....tsmc其實還有開後段的戰場，那個也很精采 ※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/21/2021 23:56:19
推
06/21 23:57, 2年前 , 32F
1月份就把今年的漲完了。
06/21 23:57, 32F
推
06/21 23:57, 2年前 , 33F
這檔就慢慢存，低於心理目標就買個幾十或一百股
06/21 23:57, 33F
推
06/21 23:57, 2年前 , 34F
曾經聽過傳聞，台積在日本尖端化學材料科技的幫忙下
06/21 23:57, 34F
還有 56 則推文
還有 12 段內文
→
06/22 00:49, 2年前 , 91F
5nm廠而已，當時蓋好後5nm對於台積都是成熟製程了
06/22 00:49, 91F
→
06/22 00:49, 2年前 , 92F
美國地一堆 新竹留給投資客最後一波啊
06/22 00:49, 92F
→
06/22 00:50, 2年前 , 93F
新竹不會結束啦，RD廠在台灣，永遠不會結束
06/22 00:50, 93F
→
06/22 00:50, 2年前 , 94F
反而我覺得台積內部穩定製程移出去是好的
06/22 00:50, 94F
→
06/22 00:50, 2年前 , 95F
問題 政府健保費 A走嗎 疫苗全世界還有很多啊
06/22 00:50, 95F
→
06/22 00:51, 2年前 , 96F
為何一定這隻 中共代理疫苗 企業負責?
06/22 00:51, 96F
要帶風向就適可而止吧，這個討論你可以去政黑或者是八卦版 ※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/22/2021 00:53:08
→
06/22 00:58, 2年前 , 97F
這筆錢有用股東的就可以討論啊
06/22 00:58, 97F
推
06/22 01:16, 2年前 , 98F
台積的問題是未來真的國外設廠能不能保持獲利
06/22 01:16, 98F
→
06/22 01:28, 2年前 , 99F
移出穩定製程穩定獲利是一定可以的
06/22 01:28, 99F
推
06/22 01:29, 2年前 , 100F
台積要有點危機意識了
06/22 01:29, 100F
→
06/22 01:30, 2年前 , 101F
歐美國家在半導體製程上近五年一定是發展重點
06/22 01:30, 101F
→
06/22 01:30, 2年前 , 102F
不然一間好的公司外資也不是笨蛋一直賣
06/22 01:30, 102F
推
06/22 01:32, 2年前 , 103F
穩定獲利是要毛利率能維持45%以上
06/22 01:32, 103F
→
06/22 01:32, 2年前 , 104F
毛利率維持你要的標準應該是很簡單啦
06/22 01:32, 104F
→
06/22 01:33, 2年前 , 105F
以我跟歐美人共事的經驗.....這種事情他們不幹
06/22 01:33, 105F
→
06/22 01:34, 2年前 , 106F
所以大部分的員工我猜還是台灣人
06/22 01:34, 106F
→
06/22 01:35, 2年前 , 107F
後面大概要分區塊探討，那些國家可以做哪些製程
06/22 01:35, 107F
→
06/22 01:35, 2年前 , 108F
研發良率改善方面絕對還在台灣，最先進一定也是台灣
06/22 01:35, 108F
推
06/22 01:36, 2年前 , 109F
你不可能國外設廠還都台灣人 輪班就不可能了
06/22 01:36, 109F
→
06/22 01:37, 2年前 , 110F
你看美光台灣，美國風氣直接移植，歐美人不跟你來
06/22 01:37, 110F
→
06/22 01:37, 2年前 , 111F
台灣這套的
06/22 01:37, 111F
→
06/22 01:37, 2年前 , 112F
所以如果台積電要維持毛利，要就製程很穩定，不然就
06/22 01:37, 112F
→
06/22 01:38, 2年前 , 113F
灣人一堆過去
06/22 01:38, 113F
噓
06/22 02:11, 2年前 , 114F
679真的要明年才能解套了,手上也有gg的我悲觀預測
06/22 02:11, 114F
推
06/22 02:18, 2年前 , 115F
去年台積電也是七月才開始噴啦
06/22 02:18, 115F
→
06/22 02:18, 2年前 , 116F
等六月營收公佈看看有沒有達標唄
06/22 02:18, 116F
推
06/22 02:26, 2年前 , 117F
我的指標就是股版的人說不要買GG，就是買進的時機
06/22 02:26, 117F
推
06/22 04:40, 2年前 , 118F
資金管理啊 短線買 長線也買 房子也買
06/22 04:40, 118F
→
06/22 04:40, 2年前 , 119F
認真工作 比較實在 自然投資獲利
06/22 04:40, 119F
推
06/22 05:47, 2年前 , 120F
近期想獲利很簡單就是避著眼睛把錢丟海運~睡飽數錢
06/22 05:47, 120F
→
06/22 08:08, 2年前 , 121F
trump大一直賣的不是外資是台灣人呦，不然外資持股
06/22 08:08, 121F
→
06/22 08:08, 2年前 , 122F
比例也不會一直維持在74%左右
06/22 08:08, 122F
推
06/22 08:22, 2年前 , 123F
資本支出多，新廠折舊高，毛利會降
06/22 08:22, 123F
推
06/22 08:44, 2年前 , 124F
300買的 當初600多高點就高歌離席了
06/22 08:44, 124F
噓
06/22 09:31, 2年前 , 125F
2018 intel 呵呵
06/22 09:31, 125F
→
06/22 10:39, 2年前 , 126F
未來等新應用吧
06/22 10:39, 126F
→
06/22 11:24, 2年前 , 127F
唯一尖端製造 未來需求只會越來越多 完全不擔心
06/22 11:24, 127F
推
06/22 11:25, 2年前 , 128F
長期看多，慢慢買
06/22 11:25, 128F
推
06/22 23:01, 2年前 , 129F
穩定製程都是印鈔機啊 多賺一年是一年
06/22 23:01, 129F
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