[新聞] 航運股不是只能當沖!謝金河:低成本持股的散戶 別再輕易短線進出
原文標題:航運股不是只能當沖!謝金河:低成本持股的散戶 別再輕易短線進出
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發布時間:2021-06-11 01:21
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
台灣的疫情失控大約從5月10日左右,華航機師帶入病毒,傳染諾富特飯店、萬華老人茶、
蘆洲獅子會、羅東遊樂場,從此四處擴散,到5月18日投資人發現社區感染傳開,驚慌殺出
股票,到5月15日宣布進入三級警戒,從此台灣進入半封城狀態,整個來看,5月對台灣經濟
層面的衝擊是大的,這個時候有幾個指標值得觀察。
一個是總體經濟的出口數字,剛剛公布的5月出口374.1億美元,年增38.6%,累積今年前五
月,台灣的出口總值1703.2億美元,年增30.26%,5月進口312.5億美元,也比去年同期成長
40.9%,如果比對一下,近三個月的台灣出口,3月是358.9億美元,4月是349.6億美元,5月
經濟受到疫情重大衝擊,但台灣沒有封城,民生消費受到影響,但生產線只有京元電、超豐
出現移工確診,並沒有出現太大影響。
從5月出口值來看,美國景氣復甦帶動周邊國家出口強勁成長,像南韓5月出口成長45.6%,
創下32年來最大增幅,其中晶片出口成長24.5%,汽車出口成長93.7%,中國5月出口2639.2
億美元,年增27.9%,今年前五月進出口總值2.27兆美元,年增38.1%,背後載動的成長動能
來自美國這一輪擴大基建帶動的復甦,從總體經濟的角度來看,疫情肆虐台灣,國人信心跌
到谷底,但出口仍強勁。
貨櫃航運營收繼續亮眼
二是從個體來看,整體上市櫃公司陸續公布營收數字,到目前為止,貨櫃航運仍是最亮眼的
焦點。這兩天長榮海運公布5月營收344.2億元,再度寫下歷史新高,5月淨利高達171.66億
,單月EPS 2.91元,這個數字比陽明4月淨利EPS 2.66元還強,也比萬海公布4月淨利61.52
億,EPS 2.75元還高,三家貨櫃航運到今年前五月,都賺足一個股本以上。
根據外電報導,貨櫃業持續「一櫃難求」,貨櫃供應缺口仍達12%以上,相當於五百萬個20
英尺標準櫃。國際物流諮詢公司Drewry發布的國際貨櫃指數,從上海到鹿特丹的40呎櫃已上
漲到10174美元,比前一周又漲3.1%,年成長485%,全球貨櫃運價已上漲到6257美元,年升2
93%,都創下2011年以來新高。
5月下旬深圳鹽田港因疫情癱瘓,又衝擊供應鏈,使得運價、船租都飆上史上新高,從長榮
五月營收再創歷史新高來看,這個力道從全球出口暢旺,帶動的貨櫃航運熱度,看起來仍持
續。
這次台灣50把三家貨櫃航運公司全都列入,長榮市值已衝到第12,快追上第11名的聯電,萬
海追到第21,已快要挑戰大立光了,而陽明追到第28,超車矽力KY,快追上聯詠及元大金,
這是台灣前50大企業今年最大的改變,貨櫃航運股發揮十倍速的漲幅,已到令人稱奇的地步
。
先前我提醒大家,手上有低成本航運的人,不要短線進出,仔細觀察這一波景氣的轉折點,
如果看不懂景氣變化,不妨看著全球前幾大航商的股價變化,例如這一周馬士基的股價寫下
18350丹麥幣新高,德國的赫伯羅特(HLAG)也漲到170.9歐元,南韓現代商航也創下50500
韓元最高。台灣的貨櫃航運及散裝航運因當沖波動很大,但基本面仍是操作股價的方向盤。
電子貨架標籤股是伏兵
五月營收因疫情可能會衝擊內需產業,從已公布的數字來看,半導體晶片製造的聯電的171.
89億是歷史新高,華邦的82.07億比四月略少。
驅動IC的聯詠114.47億是歷史新高,愛普5.15億,只比四月的五.一八億略少。表面黏著的
台表科五月的五二.九七億元是歷史新高。
被動元件的國巨五月超過九二億,比去年同期成長一○五%,也是好成績。鋼鐵股指標之一
的大成鋼,五月營收八一.二七億,是連續三個月站在八○億以上。
但是受到疫情影響的,雄獅五月營收只有一.三一億,今年前五月衰退逾八成,飯店、餐飲
、旅遊呈現比去年更慘的慘況,尤其是五星級飯店的高檔餐廳,這次受到的衝擊可能最大,
因為一般小吃仍然可以透過外送,但高檔餐廳完全沒有著力點,這次疫情對於像錢櫃、好樂
迪的衝擊可能比去年大很多,這是今年壓力最大的「慘業」。
在疫情肆虐下,我最近讀到第一金投顧董事長陳奕光提到的ESL概念,也就是電子貨架標籤
,這是用來取代傳統式標籤,搭配電子紙及液晶顯示技術,消費者可透過無線傳輸連結,業
者可以透過系統控制進行門市商品存貨調整,ESL透過無線傳輸技術,在疫情下,消費重視
零接觸環境,全球ESL最大品牌SES-imagotag首季營收成長六六%,後續美國有三五○○多
家超市會導入,台灣最大ESL供應鏈是元太,供應全球九成電子紙市場,從這個角度來看,
元太成長動能值得期待。(全文未完)
心得/評論:老謝對於目前台股自五月中大跌後,發表了令人振奮人心的觀點 ※必需填寫滿
20字
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.15.174 (臺灣)
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