[心得] 傳產股為什麼迎來春天？已刪文
一句話結論：5原因世界供需大失衡，15年一遇的傳產大機會
一、歐美解封需求大起，我們三級管制不到一個月已經很多人不舒服甚至受不了，管制一年
以上的歐美迎來報復性消費，電子產品疫情時買得差不多了，解封之後食衣住行急須滿足，
餐廳新開幕、買新衣和褲、美國人更趁低利息買房、買車，極大的需求帶動各種原物料、油
價大漲，從美國消費者信心指數不墜，看大家對漲一點的價格大都可以接受，於是傳產上游
公司一開始用低價庫存賺得波滿盆滿，現在即使原料漲了，也能藉由調漲轉嫁成本給下游或
消費者，還是大賺特賺。
二、疫情導致全球分工重組
以前世界貿易大概可以說是：歐美出錢，澳、非、南美出資源，中國出土地和勞工，日韓台
出高階人才技術在中國運籌帷幄。
疫情後這個貿易圈就斷了，你檔我口罩、我欄你疫苗，疫情嚴重的被排擠，大家發現重要工
廠要搬回自己家，而且還要備料有庫存，庫存至少還要3個月到半年，於是世界範圍的搶料
造成需求井噴，但多年來生意平平的傳產公司幾乎沒有人在擴產，供需大幅失調，各種原物
料價格一飛衝天。
三、美中對抗升級，中國訂單被瓜分
中國生產佔世界20%，這麼大的量不是說斷就斷的，經過川普4年努力，拜登上台接棒加強，
新疆棉花爭議、香港人權、甚至中國製造病毒說又重回主流，台灣的紡織業馬上迎來春燕。
現在誰最挺美國訂單就最多。
四、減炭環保產能新增不易
中國因為減碳承諾，或是PM2.5要消滅北京天空之類原因開始限縮各種高汙染產業，最明顯
的就是鋼鐵，世界最大的鋼產地是中國，供給被直接下令減少，美國又6兆基礎建設磨刀霍
霍，其他玻璃紙業也是要走環保生產路線，甚至航運都要減排硫課碳稅，這些新環保產能成
本提高增加不易，但需求卻是立即的。
五、台灣疫情相對輕微
看看日本韓國在回來看台灣，疫情嚴重程度是比較而來的，和台灣產業最接近的韓國，以外
銷為主的產業全都悶聲發大財，在看看歐美解封的新增感染，甚至巴西印度，我們活在一個
美好的國度，第一名只要比第二名高分就好，別人製造不出來我們造處來就贏了。
不用因為傳產兩個字就覺得那是古老不賺錢的行業，10年河東10年河西，不管電子傳產，能
賺錢有未來的，都是好公司。
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