[新聞] 蘋概鏈你追我趕台廠劍指日廠紅色浪潮緊追在後

看板Stock作者prince73122 (Naoki)時間2年前 (2021/05/30 21:13)推噓12(14推 2噓 8→)

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新聞標題：蘋概鏈你追我趕台廠劍指日廠紅色浪潮緊追在後新聞內容：蘋果供應鏈 200 大名單出爐，值得注意的是，扣掉併購因素，移出廠商以台灣與美國各 5 家最多，新增廠商則以中國 13 家最多，單就數字來看，不免讓人擔憂台廠是否面對紅潮束手無策，但其實細看，台廠不光是只被追著跑，還是有廠商持續強化技術量能，伺機取代日本、韓國廠商。從蘋果公告名單來看，美國此次被移出 7 家，但其中包含國內被動元件大廠國巨 (2327- TW) 去年併購的美國基美 (KEMET)，以及英飛凌所併購的賽普拉斯 (Cypress)；台灣 6 家移出廠商中，扣掉 TPK-KY (3673-TW) 子公司京嘉光電，台灣及美國都是 5 家公司遭到蘋果移出名單之中。台灣也有新增 6 家公司上榜，整體算下來，台灣在 2020 年蘋果百大供應鏈中，沒有退步，扣除併購原因，倒是多新增 1 家。細看變化，可以發現幾個現象，第一，此消彼長的不光是台灣跟中國、韓國廠商的競爭，台灣廠商之間也有明顯變化，如此次新增的康控 - KY(4943-TW) ，本來是美律 (2439-TW ) 供應鏈之一，但後來居上，成為蘋果直接供應商，美律則被移出名單；另外，同樣是做剪刀腳鍵盤，達方 (8163-TW) 退出名單，由茂林 - KY(4935-TW) 補上, 也反應供應鏈的變化。而雖然不算台廠，但泛鴻海 (2317-TW) 集團的光學鏡頭廠康達智 (Kantatsu) 今年也未在名單之中，先前就傳出康達智面臨中、韓廠商的競爭，隨著三星電機 (SEMCO) 入列蘋果最新供應鏈名單，間接驗證競爭的影響。第二，台廠不只是被追的一方，也是主動追趕的一方，以晶技 (3042-TW) 為例，在市占率、蘋果訂單分配量提升下，2020 年再度重返 200 大供應商，巧合的是同一時間，全球最大的石英元件廠日本精工 (Seiko) 則遭移除。另外，散熱廠雙鴻 (3324-TW) 雖然首次入榜，但來勢洶洶，除了是蘋果中高階筆電熱管主要供應商，市場更看好今年有機會進一步取得 iPhone 熱板訂單，可望與日本松下 (Pa nasonic) 分庭抗禮。最後，中國雖然 2020 年新增廠商數量可觀，但從產業種類觀察，會發現近半數與蘋果的再生金屬、環保綠能布局有關，剩下則多為精密機構件。市場人士認為，除了在地化、分散風險，以及生產成本等種種考量外，去年下半年，東南亞疫情爆發，供應鏈就傳出機構件斷鏈問題，而中國在強化防疫後，疫情相對歐美、東南亞穩定，工廠復工情況良好，也成了蘋果解決斷鏈危機替代方案。而今年在歐美、東南亞相繼施打疫苗下，供應鏈的改變是否會延續，或是有廠商回鍋名單當中，都成為後續觀察重點。新聞連結： https://www.google.com.tw/amp/s/amp-news.cnyes.com/news/id/4653480 心得：康控、雙鴻、嘉澤、茂林、晶技，可以觀察，明天漲的機率高國巨美國子公司被蘋果移出，明天跳空跌停的機率很高，相關被動元件概念股可能連動受影響。----------------------------------發文提醒------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 https://bit.ly/ 縮網址，連結能不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實，*[m心得過短或濫竽充數將會以1-2-3&一行文規範水桶處份 4.發文請依照格式文章標明段落，不符合格式者依4-1刪文處分。 ---------------------------- 以上注意事項得刪除 ------------------------- 原文標題： (請勿刪減原文標題) 原文連結： (請善用縮網址工具) 發布時間： (請以原文網頁/報紙之發布時間為準) 原文內容：心得/評論： ※必需填寫滿20字 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.115.68 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1622380410.A.191.html

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