Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock作者 (Noah諾)時間2年前 (2021/05/27 00:30), 編輯推噓9(9推 0噓 12→)
留言21則, 11人參與, 2年前最新討論串29/43 (看更多)
上週舉行的投資者會議，以下個人不專業筆記，有錯歡迎指正與討論 1. Operating - Q1 59M / Q2 70M / Q3 88M / Q4 未公佈,但報告揭露超過90M - 預計F21約313M, yoy 142% - EPS 0.21 yoy 278% - combined revenue 256.3M - Digital Turbine 95.1M, yoy 142% - ADCOLONY 58.3M, yoy 37% - Fyber 102.9M, yoy 179% - 與40 up 客戶合作，有擔憂是否仰賴當一大客戶, 據資料顯示如最大客戶AT&T約10% - 目前Android手機的市佔約20%, 還有增長跑道 - $FB $GOOG 掌握了約190B的市場份，其餘約50B,，意即拿下1B就算很大的營收成長 - Mobile spending增長（由eMarketer提供的資料） - 2021 341B / 2022 360B / 2023 336B/ 2024 495B/ 2025 540B 2. Acquisition 過去幾個月apps收購滿多間公司，目前看來就是強化其廣告一條龍的業務；除了原先的Igni te以外,可以建立Android以外,甚至是在任何裝置上 - APPRECIATE（今年三月完成） - DSP(Demand-Side Platform) - 用以加強自己Single-tap業務，Single-tap可以一鍵下載業主想推廣的app增加 - Fyber（四月完成） - ad exchange platform, 用以媒合DSP, SSP, DMP - ADCOLONY(寫文的當下完成，或許也是財報延期的主因之一) - 做Mobile video advertising 3. 心得與隱憂 先說隱憂，ATT(App Tracking Transparency)以及歐盟GDRP(General Data Protection Reg ulation)政策影響廣告商的歸因能力，收購的公司確實可以幫助打進ios device但apple的I DFA影響可能更巨大 但從yoy看來成長很大，但qoq增長有點放緩，開拓既有的android手機業務固然是好事，目 前不知道市場方會因為政策影響給apps打多少折 另外這三家公司的收購不知道能不能辦到1+1+1>3的效果，感覺針對apple IDFA的政策各家 廣告科技公司還沒有明確的共識 接下來幾季對apps未來走向影響事關重大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.105.217.2 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1622046607.A.8BB.html
推
05/27 00:44, 2年前 , 1F
APPS幾乎出光了但還是推下 感謝整理資訊
05/27 00:44, 1F
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05/27 00:50, 2年前 , 2F
玩不起,60-90整天飛來飛去 XD
05/27 00:50, 2F
推
05/27 06:00, 2年前 , 3F
謝謝 您的分享
05/27 06:00, 3F
推
05/27 07:11, 2年前 , 4F
謝謝分享
05/27 07:11, 4F
推
05/27 07:56, 2年前 , 5F
apple idfa對廣告商殺傷力太大
05/27 07:56, 5F
推
05/27 08:12, 2年前 , 6F
Apps主力本來就是android用戶
05/27 08:12, 6F
推
05/27 08:58, 2年前 , 7F
感謝分享
05/27 08:58, 7F
推
05/27 10:02, 2年前 , 8F
感謝分享!!
05/27 10:02, 8F
推
05/27 10:22, 2年前 , 9F
TTD
05/27 10:22, 9F
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05/27 12:21, 2年前 , 10F
啊，因為是隨筆打的可能有些地方沒寫很清楚。他們
05/27 12:21, 10F
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05/27 12:21, 2年前 , 11F
在會議上有拉出要擴展在android&ios上的mobile ad
05/27 12:21, 11F
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05/27 12:21, 2年前 , 12F
，畢竟市場對於它的增長應該不會僅止於在android手
05/27 12:21, 12F
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05/27 12:21, 2年前 , 13F
機的佈局（即便bill stone說還有很大的空間）。另
05/27 12:21, 13F
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05/27 12:21, 2年前 , 14F
外幾個比較有趣的點是他特地把single-tap拿出來提
05/27 12:21, 14F
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05/27 12:21, 2年前 , 15F
，說未來會是成長很大的一個產品
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05/27 12:27, 2年前 , 16F
所以在擴充藍圖之下來了個IDFA，這是眾廣告科技公
05/27 12:27, 16F
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05/27 12:28, 2年前 , 17F
司要面對的難題，但畢竟除了fb與google這兩間外，
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05/27 12:28, 2年前 , 18F
大家都在爭奪off walled garden的份額（TTD就是其
05/27 12:28, 18F
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05/27 12:28, 2年前 , 19F
中一個，但因為我券商要徵收split費用所以先賣掉了
05/27 12:28, 19F
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05/27 12:28, 2年前 , 20F
QQ）
05/27 12:28, 20F
推
05/28 08:21, 2年前 , 21F
沒買但是推你這種有建設性的文章
05/28 08:21, 21F
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