Re: [標的] 聯詠(3034)的護城河算是寬廣深厚嗎
護城河方面
聯詠護城河沒有多深
裡面的工程師每天還是得努力tune performance 來滿足客戶刁鑽的需求
動不動就聽到客戶說
你再不改善我就要用別人的IC了
成長曲線方面
目前市佔大尺寸小尺寸
這幾年幾乎已經是世界第一
市佔上升的速度會減緩
業績這年會整個爆表
完全就是靠產能調配得當
以及疫情缺貨漲價
當市場端需求降溫
業績應該就會下來了
(雖然我不知道幾個月
甚至幾年之後才會下來)
我是吃滷肉飯長大的
我也很希望公司一帆風順
但我只能說
大家還是別太樂觀
我自己是覺得
如果沒有疫情缺貨漲價效應
長遠未來20年來看
EPS=20
本益比15
股價300
應該就差不多了
買在600的可以算一下
不管聯詠這波資金行情漲到多高
800也好 1000也好
你堅信著
聯詠好公司 不賣!
之後如果這波行情結束了
跟我估的一樣回300
你仍然堅信著
聯詠好公司 不賣!!
你就已經虧300了
一年EPS 20 配15塊股利
雖說聯詠是好公司放久不虧
但如果真被我說中
是要放20年才損益兩平喔
所以
不是說聯詠好公司就可以不用賣的
順勢而為
你就是來炒股的
不要太執著於基本面了
該買就買該賣就賣
不要問什麼護城河了
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原文章在講護城河
就是在問長時間公司趨勢
在講長時間基本面
我就也對此發表我的觀點
要來跟我嘴什麼
「空手仔只能錯過資金行情」
「現在就是缺貨啊」
的人可以省省了
不要回文不對題
真的是很無聊
我也是航海王鋼鐵人好嗎
--
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我有30個月以上
滷肉是我衣食父母
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一個project 掛名大概80-100人啦
然後一半是RD吧 (兜電路的)
另外一半SA/AE/FW 驗證+應付客戶
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業績一樣很好
最近還是缺貨
還是要澄清一下
我發這篇文是以10幾20年來看的
這一兩年會漲到多少我真的沒手感
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有人po文問護城河基本面
我就回文
他要是在聯詠上漲的時候問
我也是會這樣回
哪有什麼好事前事後的
我沒說不是好股票啊
只是運氣不好照我說的趨勢走
好股票也是要放很久的
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