[新聞] 外資觀點:大立光(3008)獲日系及美系外資買進評等,目標價4080元及4090元
外資觀點:大立光(3008)獲日系及美系外資買進評等,目標價4080元及4090元
2021/04/06 11:05 財訊快報/記者戴海茜報導
台股股王大立光(3008)公布3月營收後,今日日系及美系兩家外資都給予買進評等,目標
價分別為4080元及4090元。其中日系外資指出,大立光第一季營收如預期,今年上半年提
供長線的好買點。
大立光由於工作天數恢復正常,自結3月合併營收為40.1億元,創歷年同期次高,月增
24.84%,但年減26.33%,由於供應鏈缺料問題影響客戶訂單。累計第一季合併營收為
118.19億元,年減10.55%,為2019年第一季以來低點。
大立光表示,4月拉貨動能看起來比3月下滑,主要受到IC零組件、半導體感測器(sensor
)等缺貨因素干擾。
日系外資指出,儘管由於新iPhone需求強勁,預計大立光上半年疲軟將被華為的影響所抵
消,對大立光仍保持樂觀,主要在於長期良好的規格升級趨勢保持不變,預估在供應鏈重
組和大流行後需求回升,規格升級趨勢加速,預計大立光在下半年到明年期間將恢復穩健
的營業利潤,估計成長22-27%,因此重申買入評等,目標價為4080元。
除了缺料外,美系外資最新報告認為,新台幣強升也讓首季毛利率下滑,由原本預估
63.5%降至62.6%,同時也調降今年及明年每股盈餘預估,分別下降6%及9%。
美系外資指出,預估今年第三季開始少量出貨VCM,預估第四季加速成長,大立光在整體
上製造VCM和鏡頭具有規模及技術優勢,有機會為明年帶來更高的鏡頭份額和內容價值,
給予買進評等,目標價為4090元。
大立光即將於本週四召開線上法說會,今天股價開低走跌,反映4月營收恐將因缺料走弱
。
https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/stock/132715
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月增25%但年減26%
已經預告下個月更糟
這樣為什麼外資還會調升目標價到4000以上?
搞不懂?
有大大可以解惑嗎?
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