[新聞] 信邦目標價 花旗調升到325元
原文標題:
信邦目標價 花旗調升到325元
原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5607/5334570
發布時間:
2021/3/22
內容:
信邦(3023)公布去年第4季財報,受匯損和毛利率走低影響,獲利略不如預期,但花旗
表示,信邦展望今年營運優於預估,前三季逐季走高,長線受益於醫療及自動化需求成長
的趨勢不變,目標價逆勢調高到325元,為外資圈首度將信邦目標價喊逾「3字頭」。
此外,國內大型投顧更新信邦動態,也把目標價提高到312元,大和資本則對信邦重申「
買進」評等,目標價268元。
花旗表示,信邦上一季獲利不及市場預期,但符合該券商財測,更重要是看向未來,信邦
展望今年前三季營收逐季成長無虞,上半年毛利率穩於26%,相對市場預測高出5-7%不等
,來自信邦致力技術精進及業務調整,產品組合有更好的獲利動能。
具體而言,花旗認為,信邦第1季營收僅較前一季衰退3%,2、3季則逐步成長到62億元、
66億元,更長線在2022年導入醫療及自動化新訂單,擴大電動自行車、服務性機器人、半
導體設備及心導管檢查等領域發展,明年營收及毛利率成長性更值期待。今、明年每股純
益(EPS)看增至11元、14元。
心得/評論:
信邦去年Q4營收 61.4 億元,創單季新高,雖獲利不如法人預期,
但醫療及自動化需求成長的趨勢不變,花旗調升目標價到325元,
去年信邦EPS 9.08元,現金股利6.30元,
依目前股價計算,本益比約29.7,殖利率2.3%。
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