[新聞]《半導體》群聯今年不淡 外資升目標價最高570元
原文標題:《半導體》群聯今年不淡 外資升目標價最高570元
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發布時間:12:51 2021/03/12 時報資訊 王逸芯
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
3家外資針對群聯(8299)出具最新研究報告,看好儘管產能緊張,但NAND控制器IC短缺,
依舊處於賣方市場,有利於群聯今年ASP,其中有美系外資重申群聯買進評等,將目標價
上調至570元。
美系外資指出,目前NAND控制器短缺,且三星SSD產品轉單,群聯向來和原廠關係緊密下
,此波可望受惠,加上群聯已轉進第4代PCIe,英特爾和AMD多已採用此規格,也打入遊戲
機SSD,其他NAND加值的應用也廣泛用在工控領域,群聯目前本益比為2.9倍,看好後市成
長動能,重申群聯買進評等,目標價也上調至570元,並調升群聯今明年獲利預估3%。
另一家美系外資表示,目前NAND控制器IC為賣方市場,預計NAND控制器IC ASP今年可以提
高20~30%,群聯也重申上半年對控制器IC需求市場樂觀,且預計第二季產能緊張問題將加
劇,群聯也會將漲價成本轉嫁予客戶端,維持加碼評等、目標價508元。
日系外資表示,NAND價格持續具彈性,支撐群聯第一季毛利率仍有成長空間,由於三星的
美國德州工廠的因暴雪的破壞可能影響到5月,這更可能會進一步推動NAND控制器供應緊
張,間接影響NAND模塊供應,維持群聯買進評等、目標價510元。
群聯去年第四季合併營收為128.4億元、季成長8%,2020全年度合併營收也創下歷史新高
達484.96億元,年成長近9%,去年第四季毛利達到29.61億元、季成長8%,此外,去年第
四季整體毛利率不僅仍維持出色的23.06%,2020全年度毛利率更是達到25.25%,刷新歷史
同期次高,群聯2020全年稅後淨利與EPS也達87.07億元與44.14元,同步刷新歷史同期新
高。
心得/評論: ※必需填寫滿20字
什麼 998299 還是 30*20,通通都是假的,
只有外資目標570元是真的。
570*80% = 456元 ,還不塊啊陶!!!
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