[心得]台積電7nm & HPC Q4季減的解讀
台積電的Q4營收達到財測高標,表現亮眼。
但身為同時持有台積電跟AMD的小戶,
比較在意的是HPC季減幅度較預期高的問題,
HPC的主要客戶為老黃跟蘇媽
老黃:
只有A100下台積7nm,從Q3財報(10月)已可得知出貨成長已趨緩(季增8%),
估計Q4是持平,應該不會是本次季減的主因。
蘇媽:
Zen3 5000、RX6000系顯卡、PS5跟XBOXX都缺貨,
一項一項產品來看:
Zen3:製程沒變,良率不會多低,應該有單就做得出來,估計是訂單排擠。
RX6000:Die面積變大良率不高的新聞一直都有,但量少也不會是主因,
PS5/XBOXX:同上,這兩顆APU Die面積都很大,又是Q4的出貨重點,問題大概在這邊。
Q3 Q4 QoQ
7nm 3.68 4.25 -0.57 -13%
HPC 3.93 4.49 -0.56 -12%
結論/心得:
7nm季減讓人比較失望的點是,依Zen3的火熱程度,應該不至於季減,
但PS5跟XBOXX的SoC良率大概真的很不理想,
糟糕到蘇媽把7nm產能都拿來全力做遊戲機仍不夠用QQ
黃牛滿天飛,但最近有慢慢收斂就是了。
AMD在7nm跟HPC都呈現季減的狀況下,Q4的業績表現可能會不如Q3耀眼。
(還是會年增但季減機率高),
唯一慶幸的地方是本季應該會隨PS5跟XboxX出貨量開始滿足市場
逐步改善吧...= =
當然我也希望蘇媽拿財報打我臉啦...
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※ 編輯: CORYCHAN (42.77.164.155 臺灣), 01/15/2021 11:59:03