[新聞] 鴻海拚「百元俱樂部」!三外資喊逾百元目標價
1.原文連結:
https://udn.com/news/story/7240/5011773
2.原文內容:
鴻海拚「百元俱樂部」!三外資喊逾百元目標價
代工大廠鴻海(2317)第3季獲利大增,大和資本等四外資出具報告,二家把目標價升破
100元,包括大和喊到105元,野村喊103元,與瑞信、滙豐全面喊「買」鴻海。
大和資本對鴻海目標價原本就不低,此次重申「買進」,目標價從97元拉升到105元,野
村也維持「買進」,目標價100元提高到103元,滙豐、瑞信證券則分別重申「買進」及
100元、91元目標價。
大和指出,鴻海第3季產能利用率大幅提升,配合營業成本嚴格管控,原先市場已預期上
一季表現大幅改善,實際營益率達到2.5%,獲利突破300億元,再度擊敗市場預測,特別
是獲利成績較市場預測高出一成之多。
鴻海展望第4季營收季增雙位數,也優於大和預期,外資推測,iPhone 12開賣熱銷應是鴻
海營運一大助力,加上集團近期也代工PS 5,推估鴻海本季營收可達1.8兆元,季增挑戰
39%,每股純益(EPS)更上看3.57元,季增率衝六成。
大和同步肯定鴻海明年展望新事業加速成長,毛利率比預期更快達到7%,對集團今、明、
後年EPS預測上修到7.5元、9.5元、11.2元;也是少數外資預測鴻海2022年EPS能突破11元
。
野村也看好鴻海第4季挾iPhone 12和PS 5雙開攻,營收表現上看1.92兆元,EPS挑戰3.9至
4元。與大和不同的是,野村還補充鴻海電動車事業可望自2022年起浮現效益,包括高通
、聯發科(2454)、微軟、德儀等多達90個潛在對象已有意和鴻海的平台合作。該券商對
鴻海明後年EPS上修到9.3元及9.9元。
3.心得/評論:
鴻海這次發展電動車動作很大,結合裕隆成立鴻華,創建MIH組織,並結合國巨、AWS ;
MIH組織目前為鴻海的內部組織,預計明年6月底前會成為獨立的組織。
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