Re: [標的] 美股 SQ、ROKU、FSLY、DDOG、BYND、P已刪文
TDOC 的受益不緊緊是疫情期間。而是加速
視訊醫療的普及。美國醫療貴視訊醫療大大
減少了看診的花費。 疫情過後我猜大部分的
人還是會選擇視訊醫療來做初期診斷。美國
不像台灣診所普及可以簡單的花費100台幣
就可以看到醫生。加上視訊醫療鬆綁了醫生只
能看診該州病人的限制大大增加醫生的流動。
DOCU 我覺得也不會疫情結束而不會成長。
如果在美國就知道，現在在簽租約已經都在
線上簽約。加上公司內部也都使用DOCU 來
簽Contract，越多醫療機構也使用DOCU。
DOCU 加速了公司營運的效應。另外越來越多
文件數據化，紙本簽約會慢慢的消失。
ZM 在opt 前已經是賺錢的公司。疫情讓他們
加速成長 我猜疫情過後可能只是影響個人
跟小型用戶取消付費。但是大型公司應該還是
繼續使用。ZM 幫助大型公司減少了business
Travel。減少一個人travel 至少省掉了2000美
金的花費。ZM 的經營本來就是針enterprise
不是針對家庭用戶跟學校。
AYX 應該是受到疫情造成下跌。營收從80%
掉到個位數，股價從180掉到110。
如果沒有疫情，可能也不會有這波的跌幅
AYX 疫情前 revenue growth > 50% margin
>90%。營收數據顯示公司產品是業界所需求
我猜測 並不是每家公司需要非常專業的
Data scientists。所以專業的data scientists
薪水才沒有下跌。疫苗出來其實對AYX 是好
疫苗問世 美國經濟復甦 對於 SaaS 也是利多
比較大部分的SaaS 還是受到疫情有影響。
data transformation 未來趨勢 疫情只是加速
成長而以
※ 引述《geminitw (geminitw)》之銘言：
: 因為 BNTX/PFE Vaccine 效果極佳, 現在封鎖概念股豬羊變色,
: ZM 盤前下跌 17%, (k 線型態上很明顯頭部出現, 帶量跳空大跌,
: Cathie Wood 女神高檔套住, 恭喜)
: TDOC 下跌 5%, 跌破 200, 女神 220 以上套牢了約 50M 刀.
: 其餘 SHOP/FSLY 都有可能出貨痛苦, 畢竟太多資金押在疫情受益股上面.
: ps:以上純屬交流, 不作為進出依據. 不要幫 Saul/CW 接盤, 讓他們痛苦,
: 互相踐踏, 咱們散戶才會快樂.
: https://i.imgur.com/ufg02Uw.jpg
: 股市雞笑常常是互打出來的
: 補充說明一下, 我個人持有 PTON, ROKU. 所以也不能說我幸災樂禍,
: 但是我自己很清楚, 股價很有可能 (尤其時 momentum stocks)
: 是 80% 的情緒推動的, 就像 pton/roku eps 即使已經轉正,
: 真的能扛起目前的市值嗎? (roku 可能稍微沒那麼貴, pton 是美國年輕人品牌第一名,
: 屌打 nike/lulu, 也可能長期而言還不錯) 但是其他的 SaaS,
: 我自己 EECS 背景都搞不懂他們的價值根基了 (情緒根基是懂的,
: 就是上面那張互打圖)
: 我還記得去年 Saul 狂推 AYX, 然後我們也都知道 AYX 的產品... 反正就是
: 類似資料清洗, 可能有一些內建 model 可以讓 商科生很容易進入資料科學
: but 那時我想到一個 衝突點, 如果 ayx 的產品可以讓門外漢輕鬆上手
: data science/ml/dl,
: 那理論上我們會看到這些領域的專家的薪水會下滑. 實則不然, 而且這領域專家非常搶
手
: 所以 心裡一直懷疑, 那些吹捧 ayx 真的有懂這公司產品嗎?
: 當看到 ayx 由 180 --> 110 in 3 days, 我一點都不意外.
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