[新聞] 大立光重挫直逼跌停 外資悲觀再砍價
大立光重挫直逼跌停 外資悲觀再砍價
2020-10-12 10:29 經濟日報 / 記者趙于萱/台北即時報導
股王大立光(3008)展望不佳,繼花旗、麥格理等外資率先砍價,摩根大通等八外資最新
報告進一步下修,包括摩根大通同步降評大立光至「中立」,麥格理再下修,最低目標價
則下探2,815元;利空衝擊大立光今(12)日早盤大跌,直逼跌停價3,045元。
八外資最新調整包括摩根大通降評、對大立光目標價4,500元砍掉千元到3,500元,瑞士信
貸「優於大盤」、目標價4,800元降至4,600元,大和資本「買進」、目標價4,350元降至
4,200元,滙豐「買進」、目標價4,500元降至3,675元,麥格理「中立」、目標價3,750元
降至3,640元,野村「中立」、目標價4,500元大砍到3,430元,美銀「劣於大盤」、3,600
元砍至3,000元,高盛「賣出」、2,900元砍到2,815元。
摩根大通砍評大立光,主要認為OPPO、VIVO、小米雖然可能填補華為缺口,但鏡頭單價(
ASP)及毛利都比華為低,壓抑大立光獲利空間。此外,摩根大通也提到,明年下半年
iPhone鏡頭升級可能不如預期,而此時玉晶光(3406)已取得兩成的iPhone訂單,與大立
光技術差距縮小,更看好玉晶光。
麥格理進一步下修財測,主因高階手機需求持續不振,悲觀大立光未來兩季毛利率續弱,
即使大立光現在估值已經掉到近年的低檔,依舊不看好。
野村則認為大立光評價下修(de-rating)還會持續,除了華為的缺口不易填滿,大立光
鏡頭較高,獲得OPPO、VIVO、小米採用率可能也不如預期。股價翻多要等到一、iPhone銷
售大增並做鏡頭升級,二、華為分拆榮耀手機品牌,意味華為重新開始出貨、有機會使用
較多高階鏡頭,三、約一年後5G成本下降且疫情對需求影響消除,其他手機品牌開始升級
鏡頭;才可能讓大立光重振雄風。
https://udn.com/news/story/7251/4928430
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上禮拜最後一天一根大的多軍笑哈哈
這禮拜第一天也是一根大的空軍笑哈哈
不知道有沒有人6000抱到現在的?
到底未來會重返農藥還是變成Hㄒㄈ2.0?
大家拭目以待囉!
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