[新聞] 聯發科雙利多 七外資喊買
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1.原文連結:
https://udn.com/news/story/7251/4880913
2.原文內容:
聯發科雙利多 七外資喊買
野村證券昨(22)日發布報告指出,聯發科(2454)此波股價下跌已達滿足點,後市兩大
利多有望推漲股價,包括:中國大陸手機品牌OPPO、vivo、小米搶攻華為市占、下單更積
極;其次是高通低階5G手機晶片可能落後一、兩個月量產,給聯發科承接更多訂單的機會
,預期聯發科第4季出貨優於預期且獲利看增。
野村目前給予聯發科「中立」評級,但目標價上看700元,主要認為聯發科中長期上檔有
限,但短線評價已充分修正並有基本面利多下,可望啟動反彈。
外資圈看好聯發科的券商居多,包括摩根士丹利、摩根大通、美銀、花旗、里昂、麥格理
、滙豐等多達七家外資研究部門都喊買。
聯發科昨下跌13元,收603元,但9月來築底向上不變。外資昨賣超聯發科1,856張,9月以
來則買超1.75萬張。
野村表示,聯發科股價修正滿足後,近期有望啟動反彈,利多一是華為禁令牽動大陸手機
品牌洗牌,聯發科5G主要客戶OPPO、vivo、小米在華為可能失去競爭力下,積極擴大下單
,一些品牌廠甚至以華為可能退出手機市場來做規劃,這些因素都將帶動聯發科第4季出
貨看增。
其次,高通原預計與聯發科低階晶片競爭新款晶片傳出研發不順,為此高通必須再做一次
tape-out(流片),才能確認新晶片無疑慮,正式量產時間恐較預期推遲一、兩個月,也
就是明年第1季才問市,除有利推動聯發科晶片放大出貨之外,低階5G晶片也可望暫掃價
格壓力,下季獲利同步看好。
野村並補充,近期市場傳出,聯發科晶片飽受殺價壓力,但目前晶片極度供不應求,不僅
5G晶片有大量需要,電源管理晶片(PMIC)供給吃緊也壓縮5G晶片生產額度。在此情況,
客戶不太可能對晶片廠大幅砍價。
除此,野村調查,高通新款低階5G晶片量產也受到三星晶圓產能限制,一旦量產,雖然會
帶來競爭壓力,但不會像市場擔憂的那麼大,因此投資人害怕5G晶片快速陷入紅海,甚至
跌掉一半價格,恐是擔心過度。
https://reurl.cc/9XR5Yj
3.心得/評論:
a.聯發科受惠去美化趨勢確立,加上 5G 中階產品獲市場青睞,市占達 26%,較去年提升
2 個百分點,與高通差距進一步縮小。
b. 外資一下多,一下空,野村認為聯發科反彈到700元
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