陸廠增產NAND 報價大跌10%
2020-08-10 02:00
經濟日報 記者張瑞益╱台北報導
https://money.udn.com/money/story/5612/4768822
美中科技戰延燒,中國大陸力推半導體供應自主化,當地儲存型快閃記憶體(NAND Flash
)龍頭長江存儲狂催油門,不僅技術大躍進,第二期廠區也如火如荼興建中,月產能將大
增二倍至30萬片。紅色供應鏈在NAND領域大崛起,打亂市場秩序,本季旺季報價逆勢大跌
10%,第4季供過於求狀況更嚴重,威剛(3260)、群聯等相關台廠壓力大。
https://i.imgur.com/AobK6tY.jpg
業界人士指出,中國大陸力推半導體自製,記憶體被視為重要戰略物資,長江存儲是2016
年由紫光國芯與武漢新芯兩家公司合併成立,在大陸官方給予資金、人才全力扶植下,僅
四年不到的時間便快速崛起。
業界人士指出,紅色供應鏈先前在面板、太陽及LED等領域挾官方補貼等優勢大舉擴產、
低價搶單,打亂市場秩序,導致這些產業成為「慘業」,重創相關台廠。隨著長江存儲技
術大躍進並大幅擴產,恐複製面板等產業的歷史,顛覆NAND市場。
目前全球NAND Flash市場仍由三星、鎧俠(Kioxia)、美光、SK海力士等韓、日、美等地
業者主導,長江存儲快速追趕。陸媒報導,長江存儲雖然僅成立不到四年,去年便成功出
貨64層3D NAND晶片,今年4月更宣布完成128層3D NAND晶片研發,成為業界矚目的焦點。
長江存儲規劃,旗下第一、二期廠房總投資額為240億美元(約新台幣7,200億元),其中
,第一期月產能10萬片,現正進行二期廠房興建,預計明年完工後,總月產能將大增至30
萬片,增幅高達200%,業界密切關注新廠製造設備進口和安裝過程,能否順利進行。
國內記憶體廠坦言,長江存儲有能力撼動中國大陸市場,該公司記憶體已經用於陸廠生產
的USB卡和固態硬碟(SSD)。產業分析師也說,如果中國大陸OEM代工廠採用長江存儲的N
AND晶片,未來該公司有機會使得全球NAND市占重新洗牌。
近期NAND市場已感受到長江存儲大擴產導致供過於求壓力,報價明顯轉弱。科技市調機構
集邦科技報告指出,往年第3季是傳統旺季,但今年第3季受上半年疫情衝擊使終端銷售庫
存堆積,加上廠商良率提升增加產出,導致NAND市況旺季不旺,價格平均跌幅高達10%,
加上供應端128層NAND晶片良率不斷提升,第4季供過於求態勢將加劇,均價跌幅持續擴大
。
心得:影響的台廠有威剛,創見,群聯,實在不是一個好消息,中國只要全力發展的產業
無不血流成河,看看太陽能跟面板就知道了。
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