[新聞]沒iPhone沒價值 外資喊賣緯創、鴻海遭錯殺

看板Stock作者 (支那賤畜)時間3年前 (2020/07/20 15:02), 編輯推噓29(32推 3噓 23→)
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1.原文連結：https://udn.com/news/story/7251/4715129 2.原文內容： 緯創（3231）傳出售廠給立訊，里昂證券最新分析，立訊和鴻海雖然競爭加劇，但雙方均 強化在蘋果鏈的地位，反觀和碩和緯創進一步邊緣化，動能不樂觀，尤其緯創沒iPhone、 沒投資價值。對鴻海目標價調升到97.75元，和碩評等「劣於大盤」，緯創降到「賣出」 。 里昂最新對蘋果三大代工廠評等，包括鴻海保持「優於大盤」，目標價84.43元升至97.75 元，和碩「劣於大盤」、目標價54.61元升至60.22元，緯創降到「賣出」，目標價23.06 元升至31.36元，另外立訊也喊買，目標價升到人民幣62元。 摩根大通對緯創升到「中立」，目標價21元升至35元。瑞信證券則對鴻海、和碩重申「優 於大盤」和「中立」評級，目標價91元、66元。外資普遍對鴻海、和碩看法中性，甚至持 續喊買鴻海，但利空衝擊三大代工廠都下挫，特別是緯創早盤數度打到跌停。 里昂表示，近年蘋果iPhone出貨持平，手機代工已經是產能過剩的產業，立訊在緯創傳出 出售的工廠旁就有設址，拿下緯創廠是最具經濟效益的做法。雖然立訊透過母公司吃下八 成以上資產，將對未來獲利造成衝擊，但長期有利擴大市占，放大成長性。 相較於立訊，里昂指出，緯創不傾向在iPhone投入更多資源，是蘋果接洽立訊買廠原因。 在正式售廠後，緯創也將淡出蘋果鏈，成為和廣達、緯穎一樣的純伺服器代工廠，此舉有 利市場調高緯創的評價基礎，但對多數投資人而言，買緯創就是為了iPhone，「沒有 iPhone，投資人將獲利了結。」 里昂說，鴻海方面，短期立訊還比不上，集團享有最大代工廠優勢，但長線來看，鴻海勢 必要更多角化。而評價來說，鴻海現在股價低基期，還有居家辦公推動2、3季獲利動能， 若股價不幸承壓，有機會再反彈。 至於和碩來自iPhone的營收貢獻達55%，里昂認為，對比鴻海僅三到四成，和碩無疑有更 大競爭壓力，因此持續看壞表現。 摩根大通則表示，緯創丟掉iPhone包袱，消息偏多解讀，但緯創在海外最主要的據點剩下 印度，印度廠產能還太小，未來一、兩年都還有虧損可能，另外整體下半年動能也不特別 強，因此雖然參考緯穎等伺服器股，調高本益比，但不預期有很強的行情。 3.心得/評論： 「沒iPhone沒價值」可憐吶 再賣廠啊 哈哈 差點跌停 連紅海這麼績優股 都被錯殺 紅海散戶們一定覺得很衰小 只好一張不賣 奇蹟自來了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.20.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1595228529.A.3CB.html
推
07/20 15:03, 3年前 , 1F
悲劇
07/20 15:03, 1F
推
07/20 15:03, 3年前 , 2F
是被中國切入蘋果大餅吧 死定了 掰掰
07/20 15:03, 2F
推
07/20 15:05, 3年前 , 3F
被apple丟包的 沒其他客戶 會死很慘
07/20 15:05, 3F
推
07/20 15:06, 3年前 , 4F
公公最後拉上來，還沒到很差啦
07/20 15:06, 4F
推
07/20 15:06, 3年前 , 5F
上看兩百
07/20 15:06, 5F
推
07/20 15:07, 3年前 , 6F
沒有台灣價值
07/20 15:07, 6F
推
07/20 15:07, 3年前 , 7F
07/20 15:07, 7F
推
07/20 15:11, 3年前 , 8F
還好緯創有先出清 緯創沒未來了吧
07/20 15:11, 8F
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07/20 15:12, 3年前 , 9F
緯創不是還有印度廠？
07/20 15:12, 9F
噓
07/20 15:13, 3年前 , 10F
建議賣出 然後目標價調昇？Gun 我到底在看什麼鬼分
07/20 15:13, 10F
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07/20 15:13, 3年前 , 11F
析？QQ
07/20 15:13, 11F
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07/20 15:14, 3年前 , 12F
緯創的iPhone單有拿很多嗎？
07/20 15:14, 12F
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07/20 15:14, 3年前 , 13F
難怪今天緯創被殺成這樣
07/20 15:14, 13F
推
07/20 15:18, 3年前 , 14F
eps貢獻多少？
07/20 15:18, 14F
推
07/20 15:18, 3年前 , 15F
覺得緯創佈局沒那麼差 不過股價跟以前比是有點高
07/20 15:18, 15F
推
07/20 15:23, 3年前 , 16F
什麼時候是靠iphone的了...？
07/20 15:23, 16F
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07/20 15:29, 3年前 , 17F
溢價賣掉賠錢貨,現在分析師含金量真的很弱
07/20 15:29, 17F
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07/20 15:31, 3年前 , 18F
毛利率只有1-2%組裝廠做到死也難賺錢,溢價賣掉不好?
07/20 15:31, 18F
推
07/20 15:33, 3年前 , 19F
賠錢部門賣掉.緯創再起..選我正姐
07/20 15:33, 19F
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07/20 15:41, 3年前 , 20F
19以下接 快賣
07/20 15:41, 20F
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07/20 15:43, 3年前 , 21F
最後沒進場果然是對的
07/20 15:43, 21F
推
07/20 15:46, 3年前 , 22F
外資小兒喊賣 ----》用力買就對了。
07/20 15:46, 22F
推
07/20 15:49, 3年前 , 23F
看來鴻海真的強，偉創和碩的質都被蘋果摒棄的意思
07/20 15:49, 23F
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07/20 16:03, 3年前 , 24F
只有我覺得是錯殺嗎？ 不要以為沒蘋果就慘了，蘋果
07/20 16:03, 24F
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07/20 16:03, 3年前 , 25F
代工沒這麼好做…
07/20 16:03, 25F
推
07/20 16:06, 3年前 , 26F
97.7 要多久才會到？
07/20 16:06, 26F
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07/20 16:06, 3年前 , 27F
超難做的,只有一供和二供價格還可以,三供根本...
07/20 16:06, 27F
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07/20 16:07, 3年前 , 28F
就是要用母公司的資源去幫忙,很多成本都掛在母公司
07/20 16:07, 28F
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07/20 16:07, 3年前 , 29F
營收少20%,但獲利增加,基本上法人是喜歡這種的喔
07/20 16:07, 29F
推
07/20 16:11, 3年前 , 30F
蘋果一直以來都拿second source殺供應商的
07/20 16:11, 30F
推
07/20 16:11, 3年前 , 31F
這到底是會起來還是下去QQ
07/20 16:11, 31F
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07/20 16:12, 3年前 , 32F
鴻海趕快漲 我要脫手了
07/20 16:12, 32F
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07/20 16:15, 3年前 , 33F
笑死 iphone代工毛利率壓超低只是衝營收用
07/20 16:15, 33F
推
07/20 16:22, 3年前 , 34F
結果今天外資都再買
07/20 16:22, 34F
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07/20 16:24, 3年前 , 35F
鴻海-13.14億 和碩-4.01億 緯創+1.53億
07/20 16:24, 35F
推
07/20 16:29, 3年前 , 36F
當年偉創力被幹掉..今日緯創被幹掉..輪迴啊
07/20 16:29, 36F
噓
07/20 16:30, 3年前 , 37F
推
07/20 16:30, 37F
推
07/20 16:44, 3年前 , 38F
是哪隻蟑螂說我海公公的壞話啊？
07/20 16:44, 38F
噓
07/20 16:48, 3年前 , 39F
緯創根本錯殺 什麼哀鳳價值
07/20 16:48, 39F
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07/20 16:49, 3年前 , 40F
C今天根本智X散戶在自爆
07/20 16:49, 40F
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07/20 16:50, 3年前 , 41F
今天投信還買2000張
07/20 16:50, 41F
推
07/20 16:57, 3年前 , 42F
笑死 立訊還能在蘋果鏈 先小心川瘋吧
07/20 16:57, 42F
推
07/20 17:25, 3年前 , 43F
問小資女啊
07/20 17:25, 43F
推
07/20 17:27, 3年前 , 44F
老闆應該不會賣沒價值的資產 有些事情不為人所知??
07/20 17:27, 44F
推
07/20 17:38, 3年前 , 45F
緯創今天真的是散戶在自爆
07/20 17:38, 45F
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07/20 17:38, 3年前 , 46F
外資投信狂買
07/20 17:38, 46F
推
07/20 17:49, 3年前 , 47F
壞人真的很多
07/20 17:49, 47F
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07/20 17:54, 3年前 , 48F
板上說得40價值在哪
07/20 17:54, 48F
推
07/20 18:03, 3年前 , 49F
緯創今天外資投信撿一堆阿呆股
07/20 18:03, 49F
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07/20 19:14, 3年前 , 50F
怎麼現在就沒人說吃貨文？
07/20 19:14, 50F
推
07/20 20:57, 3年前 , 51F
拉回快買啊，跟那個時候pcb華為事件一樣
07/20 20:57, 51F
推
07/20 21:09, 3年前 , 52F
比亞迪都輸到脫褲了，又來炒作立訊
07/20 21:09, 52F
推
07/20 23:44, 3年前 , 53F
緯創股價實在是太貴了，短線先看28長線合理股價在22
07/20 23:44, 53F
→
07/20 23:44, 3年前 , 54F
以下
07/20 23:44, 54F
推
07/21 07:54, 3年前 , 55F
這麼看空還不空爆他？
07/21 07:54, 55F
推
07/21 08:00, 3年前 , 56F
43張續抱，看好未來獲利
07/21 08:00, 56F
推
07/21 08:02, 3年前 , 57F
下半年伺服器獲利會成長很多
07/21 08:02, 57F
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07/21 16:30, 3年前 , 58F
嘴巴說賣 但底下一直買
07/21 16:30, 58F
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