Re: 美股REITS O / SPG / VNQ 網路資訊分享

看板Stock作者 (3d)時間4年前 (2020/05/22 00:09), 4年前編輯推噓17(17推 0噓 18→)
留言35則, 13人參與, 4年前最新討論串1/1
※ 引述《nuno (12)》之銘言： : 最近在盤後閒聊中看到買SPG的版友還不少，也有人提到O : 網路上分析的資訊不多，剛好看到這個影片，介紹蠻清楚，給大家參考 英文網站分析很多，seeking alpha, motley fool，最近 一堆尤其是SPG 以下是個人分析 SPG短期內最大的問題是Taubman的併購案，看TCO的股價就知道，大家不看好能完成，SPG會大出血違約。 但真正最大問題是Retail Apocalypse，大家不看好Mall已經十年了。 https://i.imgur.com/89cMsbV.png
SPG這四年是緩跌的。現在大跌就是認為疫情過後，Mall也回不來了。 去年是Mall Store跟ECommerce營業額交叉的一年 https://i.imgur.com/7Xn7Xds.png
ECommerce短期內都看不見烏雲。 美國零售業，Grocery+Gas+Auto+Beverage佔55%，剩下的45%才是我們認為的零售業。 所以ECommerce是45％的12%，其實是佔1/4強，而且還在增加中 SPG看多的點是 它是Mall裡面的#1，別人大衰退，它不見得會衰退或只小衰退。 SPG重點是地產，不是Mall，可以轉型賺錢。 SPG股價跌這麼多，只要疫情控制，一定會有像樣反彈。 ----------------- O比較單純，看它的top 20 tenants https://www.realtyincome.com/portfolio/top-20-tenants/default.aspx 幾乎都是生活百貨，便利店，超市...不受ECommerce影響。 但健身中心，戲院短期內是會被疫情干擾 O很穩健，也反應在股價，跌的就是比較少。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.213.195 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1590077369.A.6A8.html ※ 編輯: oopFoo (101.137.213.195 臺灣), 05/22/2020 00:13:48
推
05/22 00:19, 4年前 , 1F
有專業有推
05/22 00:19, 1F
推
05/22 00:22, 4年前 , 2F
大大可以問一下BPY嗎 看起來是辦公樓為主？
05/22 00:22, 2F
BPY的mall跟辦公樓差不多大，但還有倉儲，Multifamily，旅館，工業區....非常複雜。 辦公樓，美國現在有很多疑慮，很多公司考慮WFH正常化減少辦公樓的需求。 不過BPY業界評價很高
推
05/22 00:23, 4年前 , 3F
推分享
05/22 00:23, 3F
推
05/22 00:44, 4年前 , 4F
大大~請問現在這個點位值得買嗎QQ
05/22 00:44, 4F
目前看來價格OK，但第二波疫情如何發展才是最大變數
推
05/22 00:45, 4年前 , 5F
分析的不錯 不過雖然有網購的影響
05/22 00:45, 5F
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05/22 00:45, 4年前 , 6F
但是SPG這幾年來的FFO以及sales per square foot都
05/22 00:45, 6F
sale per square foot去年大幅增加反而是警訊
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05/22 00:45, 4年前 , 7F
是增加的 代表SPG已經找出面對網購的路了
05/22 00:45, 7F
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05/22 00:47, 4年前 , 8F
如果零售業開始倒閉 SPG絕對是撐到最後的一家 我相
05/22 00:47, 8F
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05/22 00:47, 4年前 , 9F
信David Simon 美國最強的地產CEO
05/22 00:47, 9F
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05/22 00:48, 4年前 , 10F
當然TCO這個問題有點大條 就看最後怎麼解決
05/22 00:48, 10F
認同
推
05/22 01:13, 4年前 , 11F
同求進場價格
05/22 01:13, 11F
推
05/22 01:33, 4年前 , 12F
55-60內部人買進，就買一些長放，反正是收租金的，
05/22 01:33, 12F
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05/22 01:33, 4年前 , 13F
也是廣告的一部分
05/22 01:33, 13F
推
05/22 01:37, 4年前 , 14F
感謝分析
05/22 01:37, 14F
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05/22 01:37, 4年前 , 15F
有人SPG 跟O都買嗎？
05/22 01:37, 15F
推
05/22 01:54, 4年前 , 16F
我兩個都有買
05/22 01:54, 16F
※ 編輯: oopFoo (101.137.213.195 臺灣), 05/22/2020 06:56:18
推
05/22 16:06, 4年前 , 17F
還有NNN呢 要當房東的話
05/22 16:06, 17F
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05/22 16:07, 4年前 , 18F
還有一個5g的 AMT ,不用謝啦
05/22 16:07, 18F
推
05/22 17:38, 4年前 , 19F
多謝分享
05/22 17:38, 19F
推
05/22 22:31, 4年前 , 20F
推分享
05/22 22:31, 20F
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05/22 22:32, 4年前 , 21F
實體商店/商場 就是面臨結構性的長期衰退
05/22 22:32, 21F
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05/22 22:33, 4年前 , 22F
看台灣就知道了 信義計畫區商圈出現了
05/22 22:33, 22F
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05/22 22:33, 4年前 , 23F
誰還去逛忠孝商圈?
05/22 22:33, 23F
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05/22 22:34, 4年前 , 24F
更不用說 像是在天母這種偏僻地方 又老舊的高島屋
05/22 22:34, 24F
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05/22 22:34, 4年前 , 25F
連日本股東都完全放棄了
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05/22 22:35, 4年前 , 26F
等到 大安、中正的華光特區又建設起來
05/22 22:35, 26F
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05/22 22:36, 4年前 , 27F
信義計畫區商圈 又會跟著沒落
05/22 22:36, 27F
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05/22 22:38, 4年前 , 28F
台北人口越來越少 會逛街的年輕人更是快速消失
05/22 22:38, 28F
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05/22 22:39, 4年前 , 29F
實體商場就是 新的吃掉舊的
05/22 22:39, 29F
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05/22 22:40, 4年前 , 30F
東京都也是一樣趨勢
05/22 22:40, 30F
推
05/22 22:50, 4年前 , 31F
感謝大大分享
05/22 22:50, 31F
推
05/23 18:58, 4年前 , 32F
請問哪裡來的內部人買在55-60的消息?
05/23 18:58, 32F
推
05/23 21:24, 4年前 , 33F
有看到IB寄的信05/12內部人買入O 36000股
05/23 21:24, 33F
推
05/23 21:38, 4年前 , 34F
05/23 21:38, 34F
推
05/27 01:14, 4年前 , 35F
感謝
05/27 01:14, 35F
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