[新聞] 2020金鑽獎最強操盤手出列!全球金融市場一片哀號聲下,他們是如何突圍的?
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2.原文內容:
2020金鑽獎最強操盤手出列!全球金融市場一片哀號聲下,他們是如何突圍的?
武肺疫情重創全球金融市場,但也是基金經理人展現操盤功力的最佳舞台。
今年抱走三座金鑽獎的操盤團隊,從年節期間就不斷沙盤推演、啟動應變。
而每一檔獲得肯定的基金,背後的掌舵者與團隊又有什麼贏家祕訣?
在紛亂動盪的市場中,本刊將陸續介紹金鑽得主的投資智慧。
贏家心法》 漲時多賺、跌時穩守 安聯台股團隊 金鑽級投資應變全攻略
「今年農曆年間,中國(新冠病毒)疫情大爆發,我們的投資團隊,放假也沒有閒著。」
安聯台灣大壩基金經理人、同時也是國內基金投資管理部主管的蕭惠中回憶,「第一時間
我們就發動研究員、基金經理人,透過各種管道蒐集資料。」
1月29日大年初五,台股新春開紅盤的前一天,下午,大夥兒在辦公室集合,提前擬定
作戰策略。「當時資深基金經理人,就已搬出SARS(嚴重急性呼吸道症候群)期間的各種
相關圖表,進行不同版本的沙盤推演。」曾被英國基金專業媒體Citywire評選為「全球
Top 30女性基金經理人」的蕭惠中,不但自己的操作績效突出,也是擅長將研究團隊戰
力極大化的領導者。
「在我們團隊裡頭,不管資歷深淺,都可以、也必須盡量表達意見,這是最有價值的企業
文化。一個不願提出問題或異議的團隊,就不可能激盪出更好的投資決策。」蕭惠中舉例
,去年逮到的鍵盤相關大飆股,就是不同路線的研究員分頭透過供應鏈的爬梳確認,挖掘
到迷人的投資機會。
這個團隊有多強?在台北金融研究發展基金會主辦的2020年傑出基金金鑽獎中,4個
台股基金獎項共有5位得獎者,安聯就拿下3座獎盃。其中,競爭最激烈的一般類股基金
獎有2位贏家,皆由安聯包辦,分別是安聯台灣大壩基金及台灣智慧基金;此外,安聯台
灣科技基金則奪下科技類股基金獎。
在2019年,台灣大壩、台灣智慧、台灣科技等3檔基金,分別繳出53%、69%、
56%的報酬率,遠勝同期大盤的23%漲幅。能有如此表現,自然代表3檔基金都能透
過主動操作,充分掌握高波動個股的上漲機會;而在農曆年後,台股遭到武肺疫情重擊下
,這樣的投資特質,理論上也應該會比大盤跌幅來得更加慘烈,但自農曆年後統計至3月
20日,三檔基金跌幅均僅較大盤多了7個百分點以內。
去年至今「漲時多賺、跌時穩守」的成績,或許,就與這個團隊的金鑽級快速應變有關。
「在疫情變化的每個階段,我們都盡量在第一時間就做出應變與調整。」蕭惠中回憶,2
月10日中國開始陸續復工,她率先調節的,就是科技上游的原物料股,比方被動元件族
群。
當她觀察到「市場需求腳步其實跟不上報價上升速度」時,很快就意識到苗頭不對,「在
團隊討論時,我就提出了應該紀律減碼的警訊。」因此,當時相關概念股雖曾逆勢衝一波
,蕭惠中反而開始減少持股,一定程度避開了相關族群的隨後跳水崩跌。
3.心得/評論:
※必需填寫滿20字
2019年
3檔基金,分別繳出53%、69%、
56%的報酬率
遠勝同期大盤的23%漲幅
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