[新聞] 大摩喊鴻海挑戰161元
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2.原文內容:
鴻海(2317)復工挑戰大,內資法人喊賣,但外資逆勢送暖,摩根士丹利(大摩)今(25
)日大動作對鴻海發布36頁中型報告,樂觀鴻海在後手機時代啟動雲端、電動車的雙階段
成長,升評到「加碼」,目標價拉高到115元;大摩還提出最樂觀情境,若鴻海成長優於
預期,有望挑戰161元超高目標價,直追過去麥格理喊出的200元天價!
近年外資圈分析鴻海最出名,莫過於現高盛大中華地區科技產業研究部主管、前麥格理證
券分析師的張博凱,當年以破百頁重量級報告喊鴻海衝200元,震撼全市場,迄今鴻海多
年業績起伏,雖未成功問鼎,但鴻海地位仍備受外資關注,此次由國內三大外資的摩根士
丹利高分貝喊買,再度引起話題。
摩根士丹利在台經紀市占為外資前三大,且新報告由台灣研究部主管施曉娟率領台美港三
地共四位分析師共同撰寫,不論重視度、影響力和大摩本身專業口碑都更勝麥格理。今鴻
海開高走高大漲1.98%,收82.3元,摩根士丹利旗下客戶最捧場,大買1.04萬張,買超成
交比重破22%。
施曉娟表示,鴻海受到新冠肺炎衝擊,大陸延後復工恐影響上半年營收減少6%,營業利益
下滑25%,但大摩更看重鴻海進入後手機時代的潛力,今年下半年就會邁向黃金期。
施曉娟進一步表示,鴻海下半年起將啟動兩階段成長,首先是既有蘋果iPhone外,雲端大
數據及5G設備同步躍進,在今年鴻海整體營業利益有望成長23%,每股純益(EPS)增長4%
,達到9元水準。
其次,大摩看好鴻海切入電動車,包括與裕隆合作,為現有3C代工業務的重要延伸。估計
2025年全球電動車滲透率衝25%,對鴻海營收貢獻可達11%;且鴻海在電動車市場佔有率每
提升10%,毛利率有望擴張2個百分點。
大摩推算,鴻海2021年將賺破一個股本,同期毛利率上探7~8%,更長線達標集團喊的10%
目標。伴隨股息率可望保持4~5%不錯水平,「短線任何下跌都是買進良機。」
至於基本目標價看,摩根士丹利的115元,僅次於花旗的120元,另國內市占第一大外資-
美銀證券也已經升評鴻海為「買進」,還齊步喊買FII。主要外資多對鴻海長線看好,有
別於內資法人因應疫情變局快速「翻臉」。
3.心得/評論:
自己口罩自己製、加上裕隆電動車
內資喊賣、外資喊買,電梯向___
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