[標的] 1436 華友聯 多

看板Stock作者 (水藍色狂想)時間4年前 (2020/01/07 09:51), 4年前編輯推噓53(53推 0噓 26→)
留言79則, 52人參與, 4年前最新討論串1/1
1. 標的：1436 華友聯 2. 分類：多 3. 分析/正文： 主要為南部建商，建案分佈在高雄及台南，近期有發可轉債，轉換價為40元，預期增加股 本為7500萬，如全數轉換，股本增加到10億3130萬，約為7.8%。 該股籌碼相對集中，千張大戶12人掌握82%股權，成交量相對較小，要注意流動性風險， 股淨比也偏高，近幾年都保持在1.2至1.6區間，最主要的原因來自於，該公司採取高配息 政策，近四年的分配率都在90%以上，所以市場上給予的評價也比較高。(參考下圖) https://i.imgur.com/pXnxVIY.jpg
根據2019年法說會資料，該公司未來推案計劃明確，未來規劃如下圖 https://i.imgur.com/2G0lguP.jpg
以下為華友聯的精算表，大部份取得為華友聯公開資料，此外預售是根據最新掌握到的資 料做更新，目前來看大部份的建案賣的相當好，幾乎都已經完銷，EGO，i世界目前已售也 9成，也都將接近完銷。 森粼這個建案，在2019/12月前已交屋約91%，大部份可以貢獻在2019年，預估2019年全年 度的eps約為3元左右，為2020年股利主要來源。 https://i.imgur.com/89KPspH.jpg
綜合以上資料來看，如果公司可以維持高配息政策，未來幾年可以預期領取的股利相當豐 厚，因此筆者致電華友聯發言人做進一步的確認，根據發言人表示，今年已發可轉債，接 下來會以現金股利為主，公司目前的股利政策是能全配就全配，但實際仍需看公司情況做 發放，此外因為發放可轉債，公司未來也會持續擴大推案，讓未來營收跟上股本，不至於 股本膨脹後倒致EPS下降。。 如果未來如能維持高配息，加上穩定的業績以及銷售率又好，股淨比可望優於同業，看是 否能走潤隆模式，但唯獨交易量過小，有流動性不佳的風險，仍需特別注意。 免責聲明：所有分享純屬個人心得，非作為或被視為買入或出售標的邀請或意向，買入或 出售請自為判斷並負風險及盈虧，謝謝!! 4. 進退場機制：跌破30出場，預計60以上停利(還原權息) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.25.145 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1578361891.A.168.html
推
01/07 09:52, 4年前 , 1F
營建王
01/07 09:52, 1F
推
01/07 09:52, 4年前 , 2F
推
01/07 09:52, 2F
※ 編輯: n12422kimo (39.11.39.152 臺灣), 01/07/2020 09:52:40
推
01/07 09:53, 4年前 , 3F
推 臺南華友聯住戶目前很滿意
01/07 09:53, 3F
推
01/07 09:53, 4年前 , 4F
推營建王 看過很多次你的標的都賺錢 可惜線型真的
01/07 09:53, 4F
→
01/07 09:53, 4年前 , 5F
都不是我敢買的那種XD
01/07 09:53, 5F
推
01/07 09:53, 4年前 , 6F
推
01/07 09:53, 6F
※ 編輯: n12422kimo (111.253.25.145 臺灣), 01/07/2020 09:55:59
→
01/07 09:56, 4年前 , 7F
參考就好，買賣有風險，請審慎評估。
01/07 09:56, 7F
推
01/07 09:58, 4年前 , 8F
去年第4季建案入帳 全年獲利拉尾盤
01/07 09:58, 8F
→
01/07 09:59, 4年前 , 9F
華友聯真的蠻推的
01/07 09:59, 9F
推
01/07 10:00, 4年前 , 10F
我還是等5519公布12月營收 看全年沒有3塊
01/07 10:00, 10F
推
01/07 10:01, 4年前 , 11F
這走勢才剛開始
01/07 10:01, 11F
→
01/07 10:02, 4年前 , 12F
高配息你要先預估今年配多少反推股價
01/07 10:02, 12F
推
01/07 10:03, 4年前 , 13F
含除息是指還原權息還是不管權息
01/07 10:03, 13F
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01/07 10:03, 4年前 , 14F
個人是用未來淨值*1.2倍做推算，在取保守值。
01/07 10:03, 14F
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01/07 10:03, 4年前 , 15F
營建股我沒特別研究 2019的EPS不太好看就是
01/07 10:03, 15F
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01/07 10:05, 4年前 , 16F
還原權息
01/07 10:05, 16F
※ 編輯: n12422kimo (111.253.25.145 臺灣), 01/07/2020 10:05:57
推
01/07 10:05, 4年前 , 17F
推營建王 謝謝分享
01/07 10:05, 17F
推
01/07 10:07, 4年前 , 18F
以現在行情 好奇餘屋利潤真能和預售一樣嗎
01/07 10:07, 18F
→
01/07 10:09, 4年前 , 19F
目前行情是向上，應該只會更高。
01/07 10:09, 19F
推
01/07 10:10, 4年前 , 20F
他們的新建案居然沒天然氣 要用IH爐 非常不推
01/07 10:10, 20F
推
01/07 10:10, 4年前 , 21F
短線可以看12月營收 數字應該也會不錯 這周公佈
01/07 10:10, 21F
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01/07 10:10, 4年前 , 22F
餘屋???華友聯幾乎都是全完售阿 但他被龍騰拖累XD
01/07 10:10, 22F
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01/07 10:11, 4年前 , 23F
他蓋的區域很多和龍騰重疊 龍騰就住戶掛漏水不要買
01/07 10:11, 23F
推
01/07 10:11, 4年前 , 24F
看合約負債金額就知道預售屋賣超好，36已進場感謝抬
01/07 10:11, 24F
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01/07 10:11, 4年前 , 25F
轎
01/07 10:11, 25F
→
01/07 10:11, 4年前 , 26F
新聞圖片都有 自己可以google
01/07 10:11, 26F
推
01/07 10:11, 4年前 , 27F
營建王對於聯上最近有看法嗎？
01/07 10:11, 27F
推
01/07 10:14, 4年前 , 28F
噴
01/07 10:14, 28F
→
01/07 10:15, 4年前 , 29F
聯上12月漲不少，目前應該需要時間整理。
01/07 10:15, 29F
推
01/07 10:17, 4年前 , 30F
被ptt法人買到噴噴
01/07 10:17, 30F
→
01/07 10:17, 4年前 , 31F
欸，冷靜阿！
01/07 10:17, 31F
推
01/07 10:17, 4年前 , 32F
感謝營建王分享
01/07 10:17, 32F
推
01/07 10:18, 4年前 , 33F
噴噴
01/07 10:18, 33F
推
01/07 10:18, 4年前 , 34F
Ptt法人進場直接噴了
01/07 10:18, 34F
推
01/07 10:18, 4年前 , 35F
大家今天不敢買其他股 全都跑來這裡
01/07 10:18, 35F
推
01/07 10:19, 4年前 , 36F
這什麼巫術...
01/07 10:19, 36F
→
01/07 10:19, 4年前 , 37F
誰在硬買啦 傻眼
01/07 10:19, 37F
推
01/07 10:19, 4年前 , 38F
量太小，ptt也能有影響力XD
01/07 10:19, 38F
→
01/07 10:19, 4年前 , 39F
買賣有風險阿！冷靜看待！
01/07 10:19, 39F
推
01/07 10:21, 4年前 , 40F
無量飆漲, 小心倒貨0.0
01/07 10:21, 40F
推
01/07 10:23, 4年前 , 41F
主力要倒貨了 這隻應該前陣子有被某些訂閱推薦過
01/07 10:23, 41F
→
01/07 10:24, 4年前 , 42F
籌碼分析都是散戶上車 還沒到認列時間就噴成這樣
01/07 10:24, 42F
→
01/07 10:27, 4年前 , 43F
這隻我也不敢..
01/07 10:27, 43F
推
01/07 10:34, 4年前 , 44F
先推再說
01/07 10:34, 44F
推
01/07 10:34, 4年前 , 45F
PTT法人不是叫假的
01/07 10:34, 45F
→
01/07 10:35, 4年前 , 46F
Ptt法人進場？！
01/07 10:35, 46F
推
01/07 10:35, 4年前 , 47F
這種沒量的砸個幾百萬就能拉了
01/07 10:35, 47F
推
01/07 10:45, 4年前 , 48F
5213怎麼看呢？
01/07 10:45, 48F
推
01/07 10:46, 4年前 , 49F
千金難買早知道，41.4看到現在還是空手
01/07 10:46, 49F
→
01/07 10:47, 4年前 , 50F
噴了 太狂啦
01/07 10:47, 50F
推
01/07 10:55, 4年前 , 51F
之前36有買 賣後就飆了 慘戶代表
01/07 10:55, 51F
推
01/07 10:57, 4年前 , 52F
每一案的淨利率都比過去高不少耶，請問這也是公開
01/07 10:57, 52F
→
01/07 10:57, 4年前 , 53F
資料嗎
01/07 10:57, 53F
推
01/07 11:03, 4年前 , 54F
5213跟著漲而已 一下就被打回原形了
01/07 11:03, 54F
→
01/07 11:07, 4年前 , 55F
精算表的毛利是公開資料，費用個人抓6%，稅金抓20%
01/07 11:07, 55F
推
01/07 12:23, 4年前 , 56F
還沒加碼耶！
01/07 12:23, 56F
推
01/07 12:44, 4年前 , 57F
不如5508
01/07 12:44, 57F
推
01/07 12:53, 4年前 , 58F
奈米戶小跟一張
01/07 12:53, 58F
推
01/07 12:58, 4年前 , 59F
抬轎文
01/07 12:58, 59F
推
01/07 13:15, 4年前 , 60F
哥等跌回去，鄉民認賠再買
01/07 13:15, 60F
推
01/07 13:32, 4年前 , 61F
玉緯大只能推了
01/07 13:32, 61F
推
01/07 13:46, 4年前 , 62F
為什麼股利全發的公司要發可轉債
01/07 13:46, 62F
推
01/07 13:48, 4年前 , 63F
自己有錢直接還就好惹 不懂
01/07 13:48, 63F
→
01/07 14:10, 4年前 , 64F
公司說法是要增加外面股票的流通性
01/07 14:10, 64F
推
01/07 14:13, 4年前 , 65F
華友聯在南部是真的夯~
01/07 14:13, 65F
推
01/07 14:32, 4年前 , 66F
推玉緯大 感恩玉緯大的分享
01/07 14:32, 66F
推
01/07 15:46, 4年前 , 67F
吃角子老虎
01/07 15:46, 67F
推
01/07 16:22, 4年前 , 68F
身家梭哈
01/07 16:22, 68F
推
01/07 21:01, 4年前 , 69F
高雄主力狂出喔 小心 我覺得也挺貴的 等回檔吧
01/07 21:01, 69F
推
01/07 22:28, 4年前 , 70F
推
01/07 22:28, 70F
推
01/07 22:40, 4年前 , 71F
今天賣囉！
01/07 22:40, 71F
→
01/07 23:46, 4年前 , 72F
從eps回推感覺肉不多,交易量也不夠不敢跟...
01/07 23:46, 72F
推
01/08 10:33, 4年前 , 73F
follow!
01/08 10:33, 73F
推
01/08 11:04, 4年前 , 74F
小跟一張
01/08 11:04, 74F
推
01/09 17:56, 4年前 , 75F
營建王對聯上發有什麼新想法嗎？
01/09 17:56, 75F
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01/09 23:43, 4年前 , 76F
聯上發續抱，涵翠這季就要認列了，天母案也快完工了
01/09 23:43, 76F
推
01/14 13:27, 4年前 , 77F
主力也太會了吧
01/14 13:27, 77F
推
01/19 19:34, 4年前 , 78F
不知n大覺得5213亞昕如何
01/19 19:34, 78F
→
04/06 16:58, 4年前 , 79F
都跌一大段給人收貨 感恩
04/06 16:58, 79F
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