[標的] 6277

看板Stock作者 (流雨風雪)時間6年前 (2019/11/12 12:54), 6年前編輯推噓59(59推 0噓 7→)
留言66則, 52人參與, 6年前最新討論串1/1
1. 標的：6277 宏正 2. 分類：心得 3. 分析/正文： 純分享，不保證紀錄的正確性，不代表任何投資建議。 KVM全球產值7e美 pro AV規模再大10倍 全球KVM市佔第一(20%) 毛利50% 董事長RD背景 IC/FPGA自行設計 (財務長說話實在不會刻意畫餅) AV產品tier 2 市佔仍低 營收60%KVM 20%pro AV 區域營收亞洲47% 美洲29% 歐洲23% IP KVM: 晶圓代工廠 工程師遠端控制不用進無塵室 / 航空業管制台 Secure KVM: 政府機關 軍事單位 不連外網 Smart control: 環控系統 簡報切換器 矩陣螢幕切換 CAGR single digit 貿易戰 高階產品移回台灣 漲3-4% 低階產品留中國課25% 完全轉嫁給下游 往高階發展 研發費用提高 需要2-3年才有機會回收 業內配90% 業外去年處分信驊配30%(等投資機會) 本業EPS今年目標6以上 業外信驊權益法認列減少 若最後找不到好的投資標的 現金就會還給股東 H1營運現金流出原因: 買貨幣基金 實際流入2e多 Secure KVM: 年初美國政府關門有影響 目前轉旺 低階給代理賣 不知道終端客戶是誰 高階比較難推 缺乏domain know how 但如果切進SI 將來就不容易被換 變repeat order (KVM有跟機房品牌廠談bundle銷售 名字NDA不能講 明年之後有機會發酵?) Q3營收有機會YOY成長 Q4不確定(目前能見度2m) QA Docking毛利50%比貿聯等同業20%高很多? 品牌價值 sourcing成本控制 影音3541代工毛利40% 品牌毛利應該要多20% tier2切市場先犧牲毛利 Showroom效應? e.g.日本最早做showroom 每年成長20% 信驊還會賣嗎? 還剩1000張 目前無處分計畫 之前處分是因為有其他投資機會(?) 機櫃是KVM主要應用之一 想辦法做total solution 找合作夥伴 導播機(for youtuber)剛announce (2019/09) 4. 進退場機制： 直觀上是長期會萎縮的行業，但到目前為主三率都維持得很不錯， 切影音這塊如果有成的話，或許會是下波動能，搞不起來也有穩定配息。 == BTW，以後去聽法說或論壇時記的MEMO，我會隔段時間後放在這裡， 過去記的也會慢慢加進來，在意時效性的可以跳過。 很重要所以說三次： 純分享，不保證紀錄的正確性，不代表任何投資建議。 純分享，不保證紀錄的正確性，不代表任何投資建議。 純分享，不保證紀錄的正確性，不代表任何投資建議。 https://maikefeng.gitbook.io/invest-guide/ch.5-last-step/memo -- Charlie ◣ ◢ Charlie ◣ ◢ ◣ ◤ Charlie ◢ ◣ Charlie ◢ ◣ ◢ ▁ ◥ Charlie ⊙ .◣ Charlie ⊙ .◥ ◤. ⊙ Hey!Shut up! ㄟ◥ ㄧ ╯ ㄟ◥ ㄧ ╯ ◥▂ ◢ . δ ◢ φ ◢ . . ◣ㄟ 修改dajidali ˋ\///\/.◥▄▄◤ ./ㄨ \\/ˊ◥▄▄◤ \|/ㄑ \|/ˊ◥▄▄◤ by Armour -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.51.239 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1573534453.A.6A1.html
推
11/12 12:56, 6年前 , 1F
推
11/12 12:56, 1F
推
11/12 12:57, 6年前 , 2F
6277看看
11/12 12:57, 2F
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11/12 12:57, 6年前 , 3F
舅舅謝謝你
11/12 12:57, 3F
推
11/12 12:57, 6年前 , 4F
好難得PO標的文
11/12 12:57, 4F
推
11/12 12:57, 6年前 , 5F
跟20張
11/12 12:57, 5F
很重要所以說三次： 純分享，不保證紀錄的正確性，不代表任何投資建議。 純分享，不保證紀錄的正確性，不代表任何投資建議。 純分享，不保證紀錄的正確性，不代表任何投資建議。
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11/12 12:59, 6年前 , 6F
推 這家對員工很摳 股價表現一定很好
11/12 12:59, 6F
推
11/12 13:01, 6年前 , 7F
好，跟兩張，謝謝大大
11/12 13:01, 7F
推
11/12 13:05, 6年前 , 8F
這角度~ptt法人買起來,我下20張
11/12 13:05, 8F
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11/12 13:06, 6年前 , 9F
跟 50
11/12 13:06, 9F
推
11/12 13:08, 6年前 , 10F
Ptt法人敲起來
11/12 13:08, 10F
推
11/12 13:08, 6年前 , 11F
低調 舅舅謝謝你
11/12 13:08, 11F
推
11/12 13:09, 6年前 , 12F
推推，覺得很棒
11/12 13:09, 12F
推
11/12 13:10, 6年前 , 13F
當沖賺便當錢 感謝
11/12 13:10, 13F
推
11/12 13:16, 6年前 , 14F
我就想說早上才買就翻紅......
11/12 13:16, 14F
推
11/12 13:16, 6年前 , 15F
ptt法人嗎
11/12 13:16, 15F
推
11/12 13:17, 6年前 , 16F
沒量自己小心
11/12 13:17, 16F
真的。先聲明我沒買，純粹分享memo，拜託不要自以為在跟單。
推
11/12 13:17, 6年前 , 17F
感謝分享
11/12 13:17, 17F
推
11/12 13:17, 6年前 , 18F
這家做一些產品蠻有趣的 但是量好像都不大就是了
11/12 13:17, 18F
推
11/12 13:19, 6年前 , 19F
玩了 S神沒買 PTT法人賣壓出籠?
11/12 13:19, 19F
推
11/12 13:19, 6年前 , 20F
量很少
11/12 13:19, 20F
推
11/12 13:20, 6年前 , 21F
一發文就拉一塊多好猛
11/12 13:20, 21F
推
11/12 13:23, 6年前 , 22F
收盤前爆衝
11/12 13:23, 22F
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11/12 13:25, 6年前 , 23F
你發文就一定會有人跟著買啊...
11/12 13:25, 23F
已經提醒了還是要這樣我也沒辦法。
推
11/12 13:28, 6年前 , 24F
跟單仔加一
11/12 13:28, 24F
推
11/12 13:29, 6年前 , 25F
被點到惹-.-
11/12 13:29, 25F
推
11/12 13:29, 6年前 , 26F
沖掉賺便當錢
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推
11/12 13:29, 6年前 , 27F
以前買才爽 , 現在不夠爽了
11/12 13:29, 27F
→
11/12 13:30, 6年前 , 28F
有朋友在這工作 , 人家都默默買
11/12 13:30, 28F
推
11/12 13:33, 6年前 , 29F
往下有限，目標100
11/12 13:33, 29F
推
11/12 13:33, 6年前 , 30F
盤後才看到s神文章 明天開盤strong buy
11/12 13:33, 30F
推
11/12 13:34, 6年前 , 31F
原po如果有買 成本也一定更低 跟單仔小心
11/12 13:34, 31F
推
11/12 13:37, 6年前 , 32F
跟50張麥克風
11/12 13:37, 32F
推
11/12 13:40, 6年前 , 33F
以後發標的文是不是要加註跟單自負盈虧
11/12 13:40, 33F
這個理所當然吧？還需要特別加註？ 囧rz ※ 編輯: stasis (60.251.51.239 臺灣), 11/12/2019 13:41:51
推
11/12 13:43, 6年前 , 34F
明天若跌了就會有人寫信罵了
11/12 13:43, 34F
推
11/12 13:48, 6年前 , 35F
好唷！跟…唔沒錢了，下次再跟
11/12 13:48, 35F
推
11/12 13:50, 6年前 , 36F
stasis, 大叔謝謝你
11/12 13:50, 36F
推
11/12 13:50, 6年前 , 37F
多謝款待直接跟一個 又多一隻發大財股票
11/12 13:50, 37F
推
11/12 13:50, 6年前 , 38F
幫專業抬轎仔qq
11/12 13:50, 38F
推
11/12 13:54, 6年前 , 39F
太多跟單仔賠錢變酸酸
11/12 13:54, 39F
推
11/12 13:56, 6年前 , 40F
賺錢吹捧賠錢酸，合理
11/12 13:56, 40F
推
11/12 13:56, 6年前 , 41F
感謝分享，這些都要花費很多時間
11/12 13:56, 41F
推
11/12 14:01, 6年前 , 42F
哇，難得見到麥坤發標的
11/12 14:01, 42F
推
11/12 14:01, 6年前 , 43F
上次景碩發完文後 也噴一段阿..
11/12 14:01, 43F
推
11/12 14:01, 6年前 , 44F
請酸酸手下留情，沒剩幾個有本事的願意貼文了
11/12 14:01, 44F
推
11/12 14:03, 6年前 , 45F
拜託別 哪天麥大也被氣走就沒好文看了
11/12 14:03, 45F
推
11/12 14:04, 6年前 , 46F
推麥大
11/12 14:04, 46F
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11/12 14:10, 6年前 , 47F
推，有標的可以學分析也很好，幹嘛一定跟
11/12 14:10, 47F
推
11/12 14:14, 6年前 , 48F
好猛喔
11/12 14:14, 48F
推
11/12 14:16, 6年前 , 49F
舅舅謝謝你
11/12 14:16, 49F
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11/12 14:18, 6年前 , 50F
謝謝麥大歐印
11/12 14:18, 50F
推
11/12 14:21, 6年前 , 51F
這支一直在觀察中，其實不錯，
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推
11/12 14:22, 6年前 , 52F
我之後要季配息的標的之一XDDD
11/12 14:22, 52F
推
11/12 14:25, 6年前 , 53F
看不懂@@推
11/12 14:25, 53F
推
11/12 14:25, 6年前 , 54F
沒啥量 大家都有啊
11/12 14:25, 54F
推
11/12 14:32, 6年前 , 55F
推
11/12 14:32, 55F
推
11/12 14:36, 6年前 , 56F
推
11/12 14:36, 56F
推
11/12 14:45, 6年前 , 57F
跟你之前的進場方式不同？
11/12 14:45, 57F
推
11/12 14:49, 6年前 , 58F
看到神人先推
11/12 14:49, 58F
推
11/12 14:53, 6年前 , 59F
感謝分享
11/12 14:53, 59F
推
11/12 15:35, 6年前 , 60F
好難得PO標的文，感謝分享。
11/12 15:35, 60F
推
11/12 16:26, 6年前 , 61F
彥文jojo謝謝你
11/12 16:26, 61F
推
11/12 17:26, 6年前 , 62F
我的定存股名單之一
11/12 17:26, 62F
推
11/12 17:53, 6年前 , 63F
對員工很摳？
11/12 17:53, 63F
推
11/12 22:56, 6年前 , 64F
難得Po標的文也，明天PTT法人進攻?
11/12 22:56, 64F
推
11/13 01:09, 6年前 , 65F
發完文馬上就被拉一波了 好強
11/13 01:09, 65F
推
12/14 23:53, 6年前 , 66F
謝謝分享
12/14 23:53, 66F
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