[標的] 2506 太平洋建設 多

看板Stock作者 (水藍色狂想)時間4年前 (2019/10/23 18:41), 4年前編輯推噓37(38推 1噓 26→)
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1. 標的： 2506 太平洋建設 2. 分類：多 3. 分析/正文： 公司介紹： 太平洋建設股份有限公司(簡稱：太設；代碼：2506)成立於1967年6月14日，於1979年12月 證管會核准股票上市，1980年2月公開上市。公司早期主要業務為工程營造，後續除建築、 工程營造外，陸續投入百貨零售、不動產服務、金融及休憩事業之經營。 待售、在建、營建房地： 目前待售房屋有11.9億，淨變現價值19.1億，相對高，未來如果有售出或處份，對營收相當 有幫助，但是部份是獎勵車位，要售出並不容易(在台北市的部份)，這點要特別注意 營建用地的淨變現價值也相對高，幾乎在一倍以上。 在建房地主要為太平洋之森及陽光山林七期，另外翡翠彎因涉及跟子公司交易，目前帳上 的數字會逐季攤提完畢(法令規定)。 https://i.imgur.com/3y9tMNS.png
主要建案如下。 太平洋之森 該建案已於2016年售銷完畢，根據資料及與發言人確認過，該建案的成本及可能的EPS如下 圖，該建案已於2019/10取得使用執照，預估2020/06交屋認列，另外下圖的成本有高估，實 際情形可能低於下圖，但是基於保守原則，仍以高估為主，該案預估EPS至少為2.03，筆者 預估在2.03-2.5區間 https://i.imgur.com/qT65Fkf.jpg
https://i.imgur.com/Rozn7KW.png
重頭溪開發案(陽光森林七期) 該案預估在2019Q4-2020Q1推出，該案為早期取得，但因早期山坡地成本較高，加上長時間 的維護，該建案如果推出，預估毛利率為一般毛利，並不會因早期取得土地而成本較低。 https://i.imgur.com/G9Rcrov.png
雨農市場都更案 該都更案目前整合的差不多，因太平洋建設持有超過50%土地，未來推出會有不錯的獲利， 不過仍需3-4年時間才有機會認列。 https://i.imgur.com/PpLEG5M.png
詔案街都更案： 目前該案仍在整合階段，時間尚未確定。 籌碼： 240天的籌碼來看，主力是買超近2000張，籌碼有集中趨勢。目前主要賣壓為來自日盛-新莊 ，到10/23為止，仍有750張左右，建議買賣不追高，不然容易被大戶修理，這些籌碼是從高 橋這個分點用融資接手的，在慢慢賣，有可能是大戶先用融資變現在慢慢售出。 https://i.imgur.com/1Qwle9S.png
結論： 太平洋之森明年預估第二季6月左右認列，是近幾年來最大的案子，加上已經橫盤盤整近二 年，以目前的淨值比、股價來看，都是相對安全的，加上明年六月就可以認列，淨值可望從 19.1上升到21.1。不過股性相對平穩，仍需等建案入帳發酵，買賣仍需注意。 目前本人今年在ptt所po的標的情況如下 隆大，新潤已獲利出場 亞銳士，聯上發，信大仍持續獲利持有中。 建議買賣不追高，追高有風險。 10/23 23:30 補充說明，有版友提到配息率的問題，筆者自已的看法是太設之前有債務危 機，好不容易處理好了(目前負債比也只剩46%算很不錯了)，這幾年也在復恢元氣中，雖 然沒賺什麼錢，但至少也很努力的在配息，雖然不多，但至少對股東還能有交代，所以這 點個人覺的還可以，但是要配多還是要有穩定的賺錢才能配多，仍需注意。 相關新聞如下： https://ec.ltn.com.tw/article/paper/774465 4. 進退場機制：10元停損，15元以上移動停利，預計持有到建案認列即售出。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.3.103 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1571827301.A.8FC.html
推
10/23 18:42, 4年前 , 1F
陽光山林？！楊梅那邊？
10/23 18:42, 1F
※ 編輯: n12422kimo (39.10.33.61 臺灣), 10/23/2019 18:45:15
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10/23 18:47, 4年前 , 2F
是的，這個是在楊梅。
10/23 18:47, 2F
推
10/23 18:50, 4年前 , 3F
讚
10/23 18:50, 3F
※ 編輯: n12422kimo (39.10.33.61 臺灣), 10/23/2019 18:51:39 ※ 編輯: n12422kimo (39.10.33.61 臺灣), 10/23/2019 18:52:44 ※ 編輯: n12422kimo (39.10.33.61 臺灣), 10/23/2019 18:56:56 ※ 編輯: n12422kimo (39.10.33.61 臺灣), 10/23/2019 18:57:36
推
10/23 19:04, 4年前 , 4F
推整理！
10/23 19:04, 4F
推
10/23 19:11, 4年前 , 5F
推一下營建專家
10/23 19:11, 5F
推
10/23 19:12, 4年前 , 6F
發薪水的時候跟你10張
10/23 19:12, 6F
推
10/23 19:14, 4年前 , 7F
營建王
10/23 19:14, 7F
推
10/23 19:15, 4年前 , 8F
營建王
10/23 19:15, 8F
推
10/23 19:15, 4年前 , 9F
推認真文
10/23 19:15, 9F
推
10/23 19:18, 4年前 , 10F
推推
10/23 19:18, 10F
推
10/23 19:21, 4年前 , 11F
跟～
10/23 19:21, 11F
推
10/23 19:21, 4年前 , 12F
推！
10/23 19:21, 12F
推
10/23 19:25, 4年前 , 13F
過去曾經留意過這家 都更概念股
10/23 19:25, 13F
推
10/23 19:26, 4年前 , 14F
這個線我死慘戶怕怕QQ 表態跟捧場
10/23 19:26, 14F
推
10/23 19:31, 4年前 , 15F
優質文章
10/23 19:31, 15F
※ 編輯: n12422kimo (111.253.3.103 臺灣), 10/23/2019 19:41:26
推
10/23 20:12, 4年前 , 16F
配息比聯上發更不吸引人... 雖說這種股，大戶也是
10/23 20:12, 16F
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10/23 20:13, 4年前 , 17F
想拉就拉的。加碼和停利大概要蠻果斷的
10/23 20:13, 17F
推
10/23 20:32, 4年前 , 18F
這間跟太平洋房屋有關嗎？
10/23 20:32, 18F
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10/23 20:33, 4年前 , 19F
有喔，轉投資公司
10/23 20:33, 19F
推
10/23 20:33, 4年前 , 20F
為什麼不叫平社或洋社
10/23 20:33, 20F
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10/23 20:36, 4年前 , 21F
可能太設比較有趣
10/23 20:36, 21F
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10/23 20:51, 4年前 , 22F
推營建王
10/23 20:51, 22F
噓
10/23 21:54, 4年前 , 23F
低調
10/23 21:54, 23F
※ 編輯: n12422kimo (111.253.3.103 臺灣), 10/23/2019 23:42:42
推
10/24 00:00, 4年前 , 24F
求教營建王 融資變現的概念是怎麼觀察的~
10/24 00:00, 24F
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10/24 00:10, 4年前 , 25F
看當天的融資變化，主要是那天1500張的量太好抓
10/24 00:10, 25F
推
10/24 00:43, 4年前 , 26F
希望法人對台股評價可以不要這麼拘泥於配息...
10/24 00:43, 26F
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10/24 00:43, 4年前 , 27F
其實這也跟金融監理或公司治理有關... 太多公司高層
10/24 00:43, 27F
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10/24 00:44, 4年前 , 28F
太婊了。這支算蠻有爆發力的
10/24 00:44, 28F
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10/24 00:45, 4年前 , 29F
配息低不知道跟大股東的稅務安排有關還是成長有關
10/24 00:45, 29F
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10/24 00:46, 4年前 , 30F
好歹也來減資一下...似乎變成一種投資慣性
10/24 00:46, 30F
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10/24 00:49, 4年前 , 31F
跟之前負債有關，目前已經走出債務危機
10/24 00:49, 31F
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10/24 00:49, 4年前 , 32F
10/24 00:49, 32F
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10/24 00:50, 4年前 , 33F
可以參考這則新聞
10/24 00:50, 33F
推
10/24 06:36, 4年前 , 34F
最近股價來到低檔有注意到
10/24 06:36, 34F
推
10/24 06:39, 4年前 , 35F
這線性才好啊！跟昇陽一樣…死魚好幾年短短時間拉了
10/24 06:39, 35F
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10/24 06:39, 4年前 , 36F
4、50啪
10/24 06:39, 36F
推
10/24 07:41, 4年前 , 37F
營建王說的算!
10/24 07:41, 37F
推
10/24 08:01, 4年前 , 38F
謝謝營建王分享
10/24 08:01, 38F
推
10/24 09:03, 4年前 , 39F
開盤就噴! 有買到11.45
10/24 09:03, 39F
推
10/24 09:05, 4年前 , 40F
被出貨拉
10/24 09:05, 40F
推
10/24 09:07, 4年前 , 41F
PTT法人太強惹
10/24 09:07, 41F
推
10/24 09:08, 4年前 , 42F
10/24 09:08, 42F
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10/24 09:13, 4年前 , 43F
買賣不追高，追高有風險
10/24 09:13, 43F
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10/24 09:14, 4年前 , 44F
日盛新莊還有750張，他會賣...
10/24 09:14, 44F
推
10/24 09:17, 4年前 , 45F
ptt法人真的猛
10/24 09:17, 45F
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10/24 09:18, 4年前 , 46F
漲到緩漲 ...小心融資一次殺給你
10/24 09:18, 46F
推
10/24 09:27, 4年前 , 47F
感謝營建王解釋~
10/24 09:27, 47F
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10/24 09:32, 4年前 , 48F
超猛飆高
10/24 09:32, 48F
推
10/24 10:16, 4年前 , 49F
開盤就跟 但也馬上殺XD 昨天買會比較好
10/24 10:16, 49F
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10/24 10:16, 4年前 , 50F
打錯 開盤就噴
10/24 10:16, 50F
推
10/24 10:22, 4年前 , 51F
噴射了0.0
10/24 10:22, 51F
推
10/24 12:27, 4年前 , 52F
今天量好多啊 我跟了兩張
10/24 12:27, 52F
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10/24 16:09, 4年前 , 53F
日盛新莊賣600，剩150張，快結束了
10/24 16:09, 53F
推
10/24 17:56, 4年前 , 54F
呃...確定嗎....
10/24 17:56, 54F
※ 編輯: n12422kimo (111.253.38.19 臺灣), 10/24/2019 19:51:04 ※ 編輯: n12422kimo (27.246.35.126 臺灣), 10/24/2019 19:52:23
→
10/24 19:59, 4年前 , 55F
費用部份有誤植，感謝熱心版友提醒，已修正完畢，
10/24 19:59, 55F
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10/24 19:59, 4年前 , 56F
預估eps略為下降，不影響原來看法。
10/24 19:59, 56F
推
10/25 01:27, 4年前 , 57F
推神人
10/25 01:27, 57F
→
10/26 18:10, 4年前 , 58F
10/26 18:10, 58F
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10/26 18:10, 4年前 , 59F
10/26 18:10, 59F
→
10/26 18:11, 4年前 , 60F
太平洋之森基地現況，完工度很高。
10/26 18:11, 60F
推
10/29 15:09, 4年前 , 61F
請問玉緯大 為何股價淨值比抓小於1出場
10/29 15:09, 61F
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11/09 10:51, 4年前 , 62F
因為太設近年只會有這一案認列，不能太樂觀。
11/09 10:51, 62F
推
11/12 11:30, 4年前 , 63F
又開始盤整了 真的很穩定
11/12 11:30, 63F
推
12/18 01:23, 4年前 , 64F
請問為何今年營收8成來自租賃與百貨 卻還是虧0.12?
12/18 01:23, 64F
推
12/27 18:00, 4年前 , 65F
營建之王
12/27 18:00, 65F
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