[標的] 3537堡達
1. 標的:3537堡達
2. 分類:多
3. 分析/正文:
累積營收年增率
https://imgur.com/kFvvYfg
每股盈餘 近四年穩定成長
https://imgur.com/99MCXvW
股東權益報酬率
https://imgur.com/wWyvi5O
公司是代理商以下部分從年報擷取
本公司之銷售客戶主要集中在電子業之上游,外銷主要透過子公司銷售大陸台商,
其終端最大客戶銷售額占總營收六成 該公司為世界大廠,財務狀況無虞。本公
司為代理商基於行業特性,無法代理相同性質商品之其他廠牌,故進貨集中 度較
10 6 年大致相同,唯本公司 長久以來與原廠維持良好之關係,代理權之取得無虞,
加以近年公司努力規劃拓展他質性商品,以增加代理線廣度。
心得:
去年被動元件正夯這間也從20漲到47但是去年10月又跌回20
今年又慢慢緩漲到34元左右的價位,從營收及盈餘來看
今年有很大機會賺到3元根據去年配2.4元目前殖利率還有7%
本益比約11
缺點:營收年增率不穩定,營業利益率Q2也比去年差一點
但是在這樣的條件下從一些資料看到
"因客戶及產品分散,且網通客戶如:智邦 (2345) 、智易 (3596) 等訂單穩定成長,
策~營運未受到被動元件市況影響太多,上半年業績表現相對穩定。"
看起來也的確如此,若是九月後去年的被動元件庫存清得差不多
營收應該也會穩定成長
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
10/2量有出來,最近也許有些機會,沒有的話也有殖利率當保障
33.5~34買進
目前先抓30.5停損
再請各位不吝分享看法,謝謝
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