[其他] 趁中秋講幹話

看板Stock作者 (tipsofwarren)時間4年前 (2019/09/13 17:13), 編輯推噓5(7推 2噓 22→)
留言31則, 13人參與, 4年前最新討論串1/1
※ 引述《tipsofwarren (tipsofwarren)》之銘言： : : 將判定我建立的franchise 抱歉這個詞比較難翻 : franchise 一般來說是當作 "特許權" 解釋, 如專利藥物的特許 etc. : 至於 Lisa 這邊用 此詞, 代表著她將建立產品的 獨特障礙, : 大陸用語就是 "乳酪", 如 "誰動了高通的乳酪". : 言歸正傳, 美股在 8 月份三大利空之中 : (8/1 鬼門開, 川普盤中翻臉加碼 tariff, 8/9 利率正式倒掛 (2 yr/10 yr) : 大盤直插 800, 8 月底中方報復加稅, 直插六百點) : 三個利空中, 美股卻在年線左右撐住打下 vw 底, : 第一次利空時, AMD 逆勢抗跌, 第二第三次利空, AMD 開始橫盤, : 現在 大盤已經突破 vw 頸線, AMD 卻回到 vw 的底部, : 目前美股大盤有機會連嘎 2 ~ 3 個月, 配合川普浪子回頭 : (可以看一下 RCP Trump vs Biden poll) : 有可能帶出一波 AMD 小行情. : 我是打算買點 call options, 大家有推薦的合約價時間點? 把 Title 改一下, 畢竟本文內容很廣泛, 也很空虛. 1. 突然再度注意到 AMD 的原因是 最近 SaaS 的諸多概念股大跌, 之前的大漲原因在於 "美國許多企業雲端基本配備化", 換句話說 就是 企業主/員工 要能隨時隨地 (AMZN GOOG MS VZ T), 跨終端(如ZS), 跨線上線下(如AMZN Shoptify) 的四面八方 包圍消費者(金流認證 V Shoptify), 認識消費者(Okta), 與判斷消費者 (AI, Personal Identify) SaaS 大跌當然代表之前估值太高, 估值即使太高, 很多公司 的營收成長依舊可觀, 但是潮起潮落, 贏家輸家可能是在一瞬眼之間, 所以, 在營收可觀成長的背後, 與其去擔心 SaaS 概念股回檔要挑哪一隻, 不如可以選擇 PTF, CIBR, FXL 2. 而之所以 SaaS 越做越大, 終究離不開 Server/Chip, AMD/Intel 寡佔的 Server Market, 只會越來越爽, AMD 好, GG 就好. AMD 不好, GG 也不會不好. (存在就是真理, Intel vs AMD 股價已經不是蹺蹺板, 另外今年 MU 從 30 --> 50, 這種漲幅其實根本不輸給明星 SaaS 股票, 別再相信什麼台灣選股只看硬體的思維, 美國硬體股也是很給力) 3. 很明顯, Internet 上面做生意已經形成了產業垂直分工, 而這個產業分工 台灣只能做人力資源輸出, 無法貢獻太多的商業模式變化. 前一陣子台灣高層吳昭燮 再講返送終的時候嗆對岸 "怎麼不讓人民上 Twitter", 其實這是很悲哀的嗆聲, 對岸其實已經有 Weibo, 台灣的軟體業早該在 30 年前予以保護, 規模化 之後, 才能開放對 Google/MSFT/FB 等等的競爭. 對岸也很清楚 SaaS 這一塊, 所以看到 BABA 急起直追 正在做的許多事情, 我想台灣實在落後太多, 就是完全沒有保護, 又不鼓勵往大國市場切入的錯誤策略. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.86.222 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1568366010.A.2FB.html
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09/13 17:22, 4年前 , 1F
--一旦政府想保護,就會被人民嗆,卻不知道韓國,中國
09/13 17:22, 1F
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09/13 17:23, 4年前 , 2F
--甚至美國,各國都在做保護自家產業的事
09/13 17:23, 2F
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09/13 17:26, 4年前 , 3F
如果還有明天
09/13 17:26, 3F
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09/13 17:30, 4年前 , 4F
鬼島自從硬體發大財以後 就不太重視軟體發展
09/13 17:30, 4F
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09/13 17:31, 4年前 , 5F
落後的差距 看起來令人頗有絕望感
09/13 17:31, 5F
噓
09/13 17:34, 4年前 , 6F
因為沒有規模，中國有內需可以撐，台灣你要做什麼
09/13 17:34, 6F
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09/13 17:34, 4年前 , 7F
出來？做出來了，台灣養的起？還不是要出去跟谷歌
09/13 17:34, 7F
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09/13 17:34, 4年前 , 8F
連輸推特競爭，你知道推特在營利前，虧多久嗎？你
09/13 17:34, 8F
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09/13 17:34, 4年前 , 9F
這種說法就像是中國上月球，射衛星了，為什麼台灣
09/13 17:34, 9F
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09/13 17:34, 4年前 , 10F
不能？
09/13 17:34, 10F
推
09/13 17:37, 4年前 , 11F
想想HTC的例子
09/13 17:37, 11F
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09/13 17:38, 4年前 , 12F
KIMO曾是台灣最大入口網站 後來賣給YAHOO
09/13 17:38, 12F
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09/13 17:38, 4年前 , 13F
台灣不是不能發展SaaS 但是美國肯嗎?
09/13 17:38, 13F
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09/13 17:40, 4年前 , 14F
台灣現在電商還在起步 其實還可以看看
09/13 17:40, 14F
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09/13 17:41, 4年前 , 15F
不過消費習慣養成要花大錢 不是每個人都願意花的
09/13 17:41, 15F
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09/13 17:44, 4年前 , 16F
中國大陸有weibo最主要是為了言論控制好不好XD
09/13 17:44, 16F
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09/13 17:45, 4年前 , 17F
讓google進來就算聽指揮，怎麼指揮也是重要資訊
09/13 17:45, 17F
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09/13 17:58, 4年前 , 18F
台灣從教育就不重視軟體了
09/13 17:58, 18F
推
09/13 18:59, 4年前 , 19F
養不起來啦 傻傻的
09/13 18:59, 19F
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09/13 18:59, 4年前 , 20F
當軍火商不是挺中立嗎 兩邊賺
09/13 18:59, 20F
推
09/13 19:01, 4年前 , 21F
你想做平台跟品牌 就等著被大國k
09/13 19:01, 21F
推
09/13 20:31, 4年前 , 22F
市場這麼小，不是每個產業台灣都有機會。
09/13 20:31, 22F
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09/13 22:42, 4年前 , 23F
每次都講規模 以前msn規模難道不大嗎? line是怎麼成
09/13 22:42, 23F
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09/13 22:42, 4年前 , 24F
功的? 只能說台灣很多東西進步真的太慢 電商也是
09/13 22:42, 24F
推
09/13 23:20, 4年前 , 25F
Mu可以好好注意 未來不論是雲端還是5g都會帶動記憶
09/13 23:20, 25F
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09/13 23:20, 4年前 , 26F
體的需求
09/13 23:20, 26F
推
09/13 23:22, 4年前 , 27F
至於amd 不是公司不給力 是現在pe ratio實在太高了
09/13 23:22, 27F
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09/13 23:22, 4年前 , 28F
本夢比在一個頂點了
09/13 23:22, 28F
噓
09/14 12:06, 4年前 , 29F
GG營收最大又不是AMD 你完全忽略這點
09/14 12:06, 29F
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09/14 12:07, 4年前 , 30F
去看大GG法說公佈的營收佔比
09/14 12:07, 30F
推
09/14 13:42, 4年前 , 31F
AMD成長=未來GG營收成長
09/14 13:42, 31F
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