[新聞]祥碩調降目標價
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1.原文連結:
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2.原文內容:
AMD 甫發布第 2 代 EPYC 系列處理器,市場多正面看待銷售動能,高速傳輸晶片廠商祥
碩 (5269-TW) 提供 AMD 傳輸晶片,今 (12) 日股價連帶受到激勵,盤中大漲逾 8 %,不
過外資仍出具報告點出隱憂,認為 AMD 的高階處理器恐持續增加導入自家設計的高速傳
輸晶片組,長期不利祥碩表現,下調祥碩目標價。
AMD 新處理器正式對外亮相,由於性價比更好,AMD 在處理器市場上的市占率成長可期,
且陸續有一線企業採用,成長後市亮眼,其中台 IC 設計廠祥碩,先前已是 AMD 高速傳
輸晶片主要供應商,將可直接受惠 AMD 產品表現。
不過,外資今日仍出具報告,指祥碩 7 月營收 2.8 億元,與原先預期的 3.4 億元少逾
20% ,加上祥碩營收已連續第 3 季低預期,故調降評等至減碼,目標價為 408 元。
外資表示,AMD 逐步在高階處理器上,採用自家設計的高速傳輸晶片,如 X570 就是一例
,該處理器第 3 季銷售可望優於預期,不過該處理器的高速傳輸晶片由 AMD 自行設計生
產,因此就算銷售亮眼,祥碩也無法受惠。
相對之下,AMD 舊款 X470 提供較好的性價比,該處理器即採用祥碩晶片,隨著處理器出
貨成長,祥碩營收動能表現也看俏。
只是,外資認為,AMD 將持續推出 X570 或甚至更高階 600 系列處理器,AMD 的策略是
高階晶片都將採用自家設計的高速傳輸晶片組,也代表 AMD 自身設計的傳輸晶片比重將
提高,連帶壓縮祥碩受惠的程度。
外資強調,祥碩第 3 季後的營收D,恐有衰退壓力,市場對第 4 季營運抱持高度期望,但
忽略長期獲利能力,因此給予低於大盤表現,並調降目標價。
3.心得/評論:
※必需填寫滿20字
外資調降目標價至400,大家空起來賺大錢,AMD的未來前景基本上與祥碩無關了
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