[標的] 美吉吉-KY (8466)
1. 標的:美吉吉-KY 美喆KY 8466
2. 分類:多/心得
3. 分析/正文:
A.基本面
營收除2月過年外,2019年月營收都站上3億元
19年Q1毛利率爬升到26.51%,看好季增11%下,Q2有上升可能性
8466過去爛掉是因為匯率、油價上漲使原料PVC上漲、客戶調整庫存
但這三項因素2019Q2都沒有
2017年Q2季營收9億多,季EPS有2元以上,可以參考
B.籌碼面
近一年
1.企銀-埔墘+977張,上市後12X元就開始慢慢賣的分點,
買又買在57元低點,是具參考性的勝利分點
2.富邦-內湖+550張,從內部人持股來看為董事增持
3.元大-上新莊+503張,從部分月份來看,也是董事增持
買進以來也是只進不出,看得出對公司營運信心
C.未來消息面
目前產能滿載,歐洲客戶需求健康,頁岩油干擾下油價難漲
第三季SPC產線投產,在產線滿載下,為營運添動能
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
有人或許覺得這檔漲很多,在72.9元分享不道德
但2017年全年EPS7.49元,8466的股價有90~100元的市場評價
2019年上半年上市公司中,8466漲幅為第100名,市場就是如此
委託送出前,自己的錢只有自己能做決定,在此僅分享資訊
我個人是長期投資,待營收轉年減再停損
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