[新聞] 野村談持股策略 三星優於台積電
1.原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5607/3844466
2.原文內容:
野村談持股策略 三星優於台積電
台股昨(30)日反彈,但華為風暴未平,日前調降大立光評等的野村證券,出具華為風波
下的最新四組投資建議,持續不看好大立光,在台韓頂尖科技股中,更看好三星優於台積
電,建議投資人優先累積三星持股。
野村先前對股王大立光開降評第一槍,隨後花旗、德意志證券也出報告砍價股王,目標價
降到3,580元、4,700元,花旗並同步降評級至「中立」。野村團隊昨天再發出四組華為風
暴下的策略建議,包括看好三星優於台積電,穩懋優於聯詠,日月光/大陸封測廠(OSATs
)優於頎邦,及中國聞泰科技優於小米、小米優於大立光。
在三星和台積電建議中,野村主要看好三星將搶下華為市占,記憶體業務雖有走弱疑慮,
但台積電也有同樣的風險,加上台積電有近一成的收入來自華為貢獻,因此更看好三星股
價跑贏。
穩懋同樣和華為有關,不過野村看好華為提高自製率,海思PA晶圓100%由穩懋提供,反而
嘉惠穩懋。估計下半年穩懋來自華為的收入有望從5%,提高一倍到10%,也看好穩懋受惠
2020年起飛的5G、3D感測大趨勢。相較下,聯詠的華為比重達15%至20%,負面影響程度大
於正面。
日月光和頎邦都是封測廠,野村亦基於大陸半導體自製受惠度、及日月光併購矽品效益和
較低的評價,優先建議買進日月光。而頎邦估計華為曝險有15%-20%,假設禁令衝擊提高
,頎邦還可能因為華為COF需求銳減,面臨跌價挑戰。
3.心得/評論:
野村團隊昨天再發出四組華為風暴下的策略建議,包括看好三星優於台積電,穩懋優於聯
詠,日月光/大陸封測廠(OSATs)優於頎邦,及中國聞泰科技優於小米、小米優於大立光
。
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