[標的] 晟鈦(3229）
1. 標的：晟鈦(3229）
2. 分類：多
3. 分析/正文：
晟鈦(3229）在2018年1月100%併購安防監控解決方案商光明遠大，2018年由於投入較多資
源在光明遠大的產品開發，使得獲利表現相對較差(PCB本業仍為盈利狀態)，預期2019年
在光明遠大的專案開始陸續出貨下，整體獲利表現將顯著好轉。
晟鈦在去年12月跟今年1月分別都有召開一場法說，會中的重點都放在新事業安防監控上(
可以參考公開資訊觀測站上給的簡報)，而光明遠大本身是做影像數據分析平台，並不開
發自己的影像監控模組(在台灣與晶睿合作、大陸與三寶宏正)，因此相對而言較不會面臨
陸廠的殺價競爭，並可維持較佳毛利率表現。今年整個安防監控將取得10個新專案(台灣2
~3個，大陸3個，越南2個，柬埔寨2個，新加坡1個)，預計營收將較2018年高倍數增長，
且安控毛利率水準較高，預期可望帶動整體毛利率表現顯著提升。
最近晟鈦股價有比較大的回檔，成交量也明顯縮小，不過預期今年在新事業的顯著挹注下
，後續仍有相當多的題材可以支撐股價上揚，我認為現在會是個長線的布局好時間點，建
議大家可以觀察看看。
4. 進退場機制：
入場點 : 現在
停利點 : 25~30元
停損點 : 15元
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.228.80
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※ 編輯: ckstar85 (39.9.228.80), 02/11/2019 23:39:39
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