[標的] 2451 創見資訊多

看板Stock作者sam80354 (~Q.Q~)時間5年前 (2019/01/26 19:50)推噓26(27推 1噓 18→)

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1. 標的：2451 創見資訊 2. 分類：多 3. 分析/正文：這檔股票一直都放在我的觀察股裡面，很久沒看他，最近發現變得很便宜仔細研究一下最近一年的財報，發現毛利率略微下滑，但幅度尚不算大，股價滑落應該跟近期Dram報價有關，連帶影響公司獲利。 https://imgur.com/a/Ft6ygAR 另外看歷年的獲利以及股利政策，都是相當穩健，以近幾年的每股盈餘落在6~8元，股利則是落在約6~7元以電子產業來說，可以這麼穩建經營實屬難得。 https://goodinfo.tw/StockInfo/StockDividendPolicy.asp?STOCK_ID=2451 另外值得一提的是這家公司的每股含金量相當高，只看簡易財報還以為現金部位很少，公司不知道投資了什麼? https://imgur.com/a/wYfqzhu 去看了一下107年Q3財報，發現這家公司放了64.1億在銀行做定存... 老闆實在是相當保守，不但公司零借款，還放鉅額資金在定存(銀行表示:乾 https://imgur.com/a/iKejTvl 以Q3帳上(現金11.45億+定存64.1億)/股本約43億(股本每股10元) 每股含金量就達到17.57元，且整體負債只佔總資產比率7.37% 應付帳款及票據的金額衰退(最近一季應付票據減少25億多，應該是買辦公室開的票) 讓我覺得這家公司是否進貨方面趨向保守? 代表未來不看好市場，因為進貨少，代表未來生產出貨的量也會減少，營收會持續衰退? 另一個在意的點在於，在於砸了23.7億在內湖買商辦大樓，這個應該是公司需要，不再用租的方式吧! 我就沒有深入了解原因，只能這樣猜測。 https://imgur.com/a/XY6IFvy 結論是這家公司目前遇到記憶體逆風期，但公司是模組廠，需要投入的研發費用不高，公司主要還是吃品牌，需要投入的部分還是行銷的費用，然後把品質維持好，客戶就會買單，不用投入過多資本支出以及研發費用，基本上就不會太慘。以Q4營收推估，107全年每股盈餘應該5塊左右，正常來說應該會配到4.5元如果全年賺不到5塊，歷年累積的法定公積盈餘跟未分配盈餘也多，所以還是會配到至少4.5甚至5元，殖利率還是可以看到7%，所以目前價位算是挺安全。 4. 進退場機制：長期投資(除非公司營運有根本性變化) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.12.86 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1548503457.A.3D0.html

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marc21517

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ruln

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ededws1

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roxiang

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papabearche

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考慮重要的放雲端啊，或是換好一點的讀卡機，很多人都是用便宜讀卡機結果燒卡

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poreplay3

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chh945

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Hosan

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jerrylin

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leca

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apple123773

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gabriel

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jerrylin

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qscgg

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lovemost

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lovemost

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基本上就是記憶體價格開始滑落，產品開始有庫存損失，所以會賺比較少

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hotdogmc

01/26 23:42, 5年前 , 25^F

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lovemost

01/26 23:49, 5年前 , 26^F

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美光是記憶體世界大廠，就我了解創見只是做模組的，記憶體漲可以有低庫存賣獲利會增加比較多，記憶體跌，因為要組裝製造，所以出場廠會有時間的落差，這段時間客戶會砍價，所以獲利會減少，但不至於虧錢，個人見解是這樣。

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wangts

01/27 00:33, 5年前 , 27^F

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wangts

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就我了解，公司現在在轉型工業用記憶體，另外切入消費型高端，我自己開機硬碟就是買創見的SSD，還有外接的2.5吋軍規硬碟。

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jerrylin

01/27 00:52, 5年前 , 29^F

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jerrylin

01/27 00:53, 5年前 , 30^F

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我雖然是商管畢業，但也是有研究一下投資標的才買，十年前的股票認真的分析文好多，還有高手回文熱烈討論，可以學好多東西，現在都沒有了，感覺跟八卦板差不多。

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imenivek

01/27 01:54, 5年前 , 31^F

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營收連年衰退，但獲利卻連年增加，有空可以看2010年以來的財務報表不是營收增加就會賺錢，但今年的獲利衰退許多也是事實，毛利淨利都掉了我想這是公司轉型的陣痛期，如果公司持續賺大錢，大盤又沒有大跌，怎麼會有便宜的股票可以買呢? 另外看持股部分，千張大戶佔比從2017年的80%降到目前的76%，籌碼鬆動很多? 以公司保守的程度，還有業務推展的狀況，個人是覺得不會很擔心，即使市況不好也只是賺比較少，放個幾年等下一波漲價潮也是可以。

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henryshu

01/27 02:46, 5年前 , 32^F

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henryshu

01/27 02:47, 5年前 , 33^F

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karrskimo

01/27 09:15, 5年前 , 34^F

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