[新聞] 台股基金績效近5年最差

看板Stock作者OriginStar時間7年前 (2018/12/30 10:29)推噓21(22推 1噓 18→)

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1.原文連結： https://m.ctee.com.tw/focus/jj/209411 2.原文內容：工商時報陳欣文 2018/12/30 台股基金今年以來隨大盤指數上沖下洗，整體基金平均報酬下跌超過12％，不僅表現不如加權指數，更是台股基金近五年來表現最差的一年，且僅有3檔基金創造了正報酬，相對地有17檔基金跌幅超過2成，寫下近年來台股基金表現最差的紀錄。今年上半年還繳出平均正報酬超過一成的台股基金，下半年開始受中美貿易戰拖累，尤其科技類股快速輪動，上櫃股票和中小型股快速修正，嚴重影響基金表現。統計各類台股基金中，年來以上櫃股票型超過16％的跌幅表現最差、其次為中小型股票基金下跌13.4％。以近五年台股基金表現來看，除了2015年台股基金平均小跌0.78％，其他年度都交出正報酬的成績，尤以2017年平均27.04％表現最佳，2016年雖漲幅不如大盤，但平均仍有6.28％的正報酬；今年則平均下跌了12％，是近五年來台股基金表現最差的年度。以單檔基金來看（統計至12月27日），今年度僅有三檔基金維持正報酬，分別是野村台灣高股息、安聯台灣大壩、匯豐成功；反之表現最差的包括景順潛力、台新2000高科技、景順台灣科技等三檔基金，跌幅高達24％以上。不過，今年仍有約一半的台股基金表現優於大盤加權指數。若以個別公司來看，各家投信旗下的中小型或店頭基金普遍表現較差，但整體而言，安聯、野村投信延續去年不錯的績效表現，堪稱今年台股基金績效相對穩健成長的投信公司，至於復華、華頓與統一投信表現則不如去年，而景順、台新兩家公司則表現較差。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，回顧2018年以來，台股創下史上最長萬點行情，據統計，自2018年初1月2日起至10月9日，共計連續189個交易日收在萬點之上，占全年247個交易日相當比重；周五台股封關，儘管年線收黑，但月線、周線收紅，短線上有望為市場期待的元月行情增溫。在科技股方面，廖哲宏表示，短線上指數雖有強彈空間，然主要還是宜以技術面反彈視之，把時間拉長，科技投資標的仍來自有數年成長的大趨勢族群，包括車用電子、5G、頻寬升級需求的網通產品、AI、大數據、高效能運算等。 3.心得/評論：基金正報酬，經理人領年終基金負報酬，經理人薪水照領怎麼看都是賺 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.179.64 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1546136975.A.AC4.html

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