[新聞] 大立光放大絕
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1.原文連結:
https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180927/1436989/
2.原文內容:
股王大立光(3008)消息不斷,iPhone XS MAX買氣,多鏡頭規格都牽動大立光後是,市
場更關注,今年執行長林恩平對外喊話,要找地擴廠新產能的後續規劃。廣發證券海外電
子首席分析師蒲得宇表示,大立光除3鏡頭、新感測器規格題材外,大立光新產能的秘密
武器就是黑鏡頭(Black lens),將有利於全螢幕的視覺效果。
大立光股價今天以3720元開低,但早盤買盤進場點火,盤中翻紅,漲幅逾2%。
iPhone XS MAX單價偏高影響買氣,成為近期法人圈論戰焦點,雖說第4季還有Android高
階客戶出貨,但大立光已釋出,部分客戶需求有放緩,9月營收是否能與8月持平,還要觀
察的保守看法。
從目前iPhone供應鏈訂單建置來看,廣發證券預期,今年下半年新款iPhone出貨量將年減
3%,降至7700萬支,蘋果硬體獲利將持續走跌,加上iPhone XR定價還是偏高,今年下半
年到明年產品規格提升有限下,恐將對供應鏈造成壓力。
不過,產業傳出大立光重磅武器將報到,大立光執行長林恩平今年6月股東會上,罕見對
政府喊話,透露再尋找3、4萬坪的土地,要為未來擴產準備,產能擴充是為新科技(New
Technology)做準備, 但礙於保密條款,不能透露太多相關內容,預計2020年就可看到
此項科技應用。
相較於先前市場推測,新產能可能會是鏡頭加上鏡頭所需的重要零件音圈馬達(VCM),
但蒲得宇指出,具相關資料顯示,大立光保密到家的新科技應該是特有的黑鏡頭(black
lenses),透過特殊塗層技術(coating)技術,強化智慧機全螢幕的視覺效果。預期將
有1到2家OEM廠商會在前置鏡頭率先採用,有助於大立光前鏡頭市占率。
蒲得宇仍看好光學產業週期,第一是3鏡頭趨勢還是向上,預估搭載3鏡頭智慧機比重明後
年將分別達15%、25%,至少有2億支起跳的規格。不僅是三星高階S10、NOTE 10系列,三
星多鏡頭規格降下放置A、J系列,而明年下半年2款iPhone OLED款也可能採用3鏡頭,中
國品牌廠華為、OPPO、vivo也將相互競逐。舜宇光學技術有限下,大立光有望拿下相當市
佔。
對於市場認為,蘋果可採用軟體演算法達成3鏡頭成像一說,蒲得宇分析,蘋果在光學鏡
頭的主要功能,較難只靠軟體演算達成。
至於光學產業第2項趨勢,即是CMOS感光元件(Sony IMX600)規格。繼華為P20 Pro採用
此款CMOS感光元件後,由於這款感光元件可支援4800萬畫素,預期有望成為高階智慧機主
流,而明年蘋果iPhone 感光元件尺寸將可提升 為1/2.25”,大尺寸感光元件將進一步提
高鏡頭的製造設計的複雜性,也將將消耗更多的展能,雖然規格可能仍停留在6P鏡片,但
也可能讓6P鏡片供需吃緊。
大立光受惠多鏡頭、新感光元件趨勢,加上秘密武器黑鏡頭,近期股價其實被低估,廣發
證券給予買價評等,目標價4900元,預期今明後年每股獲利分別可達 198元、245元、294
元。(陳俐妏/台北報導)
3.心得/評論:
大立光的確是個好公司,但礙於近期蘋果手機的銷售,中美貿易的不確定性,再加上三鏡
頭或所謂的黑鏡頭,都是以後的事情。
目前態勢仍是短多長空.........。
以上個人看法,請勿跟單。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.56.97
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