[標的] 4541晟田
1. 標的:晟田(4541)
2. 分類:多
3. 分析/正文:
(1)107 Q1毛利率16.78% EPS 0.3元 Q2毛利率22.72% EPS 0.76元
(2)毛利率連四季成長,去年虧損1.19元,今年上半年轉虧為盈 1.06元
估計全年EPS為1.5~2元。
(3)2016年完成第一次擴產,今年預計8月完成2期一廠擴產,主要和漢翔
聯合供應CFM Leap引擎機閘,Leap引擎今年開始交貨大幅提升,今年
預計交貨1000座,明年估計2000座,今年目前交付進度還落後4到6週
,預計下半年拉貨力道更為明顯。
https://read01.com/zh-tw/LdkakkP.html#.W3LeiugzbIU(相關新聞)
(4)若今年廠房順利完工並完成認證,明年度即可提升營收,預估明年
Leap引擎若依照進度,再提升一倍之製造,估計明年EPS可達2.5~3元。
(5)近期因為現增價28元,市場上賣老股認新股,加上大盤行情有點震盪
股價維持在相對歷史低檔區。
(6)若下半年和明年度Leap能夠依照順利交貨的話,業績有機會大幅成長,
加上股價在低檔區,值得注意。
4. 進退場機制:停損價25元。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.134.243
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1534256107.A.C9E.html
推
08/14 22:17,
5年前
, 1F
08/14 22:17, 1F
→
08/14 22:33,
5年前
, 2F
08/14 22:33, 2F
推
08/15 07:03,
5年前
, 3F
08/15 07:03, 3F
推
08/15 11:58,
5年前
, 4F
08/15 11:58, 4F
→
08/16 14:59,
5年前
, 5F
08/16 14:59, 5F
推
09/15 12:00,
5年前
, 6F
09/15 12:00, 6F
→
09/22 17:26,
5年前
, 7F
09/22 17:26, 7F
→
09/22 17:27,
5年前
, 8F
09/22 17:27, 8F
推
01/10 15:25,
6年前
, 9F
01/10 15:25, 9F
→
01/10 15:25,
6年前
, 10F
01/10 15:25, 10F