[標的] 6271 同欣電多~~

看板Stock作者shehrevar (阿浩)時間6年前 (2018/05/29 23:43)推噓9(9推 0噓 5→)

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1. 標的：6271 同欣電 2. 分類：多 3. 分析/正文：基本面:今年Q1比去年佳，Q2Q3預估營運成長動能強同欣電（6271）預期今年3D感測營收將會翻倍成長，且受惠車用LED的需求持續增加，有助於公司獲利提升，台新投顧估其今年每股稅後純益（EPS）為6.22元，建議目標價為130 元，投資評等為買進技術面:日線底部翻揚趨勢，周/月線則不參考，今年Q1比去年Q1好，價格一樣在11x元，進場風險低籌碼面: 外資瘋狂買超，且多日占成交量比率20%以上，且外資成本價為122元主力持續買超，成交量比率亦佔20%以上，成本價為121元董監持股增加、董監持股增加、董監持股增加新聞面: 公司預期第2季營運將會略為回溫，除了陶瓷基板維持目前規模外，其餘三大產品線都會持續回溫，台新投顧預估營收季增6.2%，毛利率部份由於目前新台幣貶值將會有正面的影響，預期上升3個百分點，稅後純益2.2億元，季增35.4%，年增7.3%，EPS1.30元。台新投顧表示，下半年3D Sensing應用中不可見光紅外線的CIS晶圓重組（RW）業務將會開始回復動能，預估2018年將會占CIS產品的20%，且Android客戶洽談發射端的陶瓷基板業務及組裝業務（營收歸類混合積體電路模組）。配合車用頭燈的需求持續成長、RF產品線及混合積體電路也都會呈現成長趨勢，對於同欣電的毛利率將會有正面的貢獻，台新投顧預估2018年營收受到上半年疲軟，全年僅小幅成長1.4%，但新產品對於毛利率有較明顯的正面貢獻，預估同欣電今年稅後純益成長5.6%， EPS為6.22元。同欣電2018年將受惠下半年3D Sensing的成長及車用LED的需求持續增加，將有助於公司獲利的提升，並免除稅率提升的負面影響，目前第2季為合適的布局點，且公司預計配發6 元現金股利，目前約當殖利率5.2%，下檔空間有限，建議目標價為130元，投資評等為買進。 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 進場價格:今日115元進場停損價:跌破110 停利價格:起碼超過大戶成本以上 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.177.254 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1527608595.A.D48.html

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det6875

05/29 23:48, 6年前 , 1^F

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mike7689

05/29 23:51, 6年前 , 2^F

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poqwmnzx25

05/29 23:51, 6年前 , 3^F

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