[請益] 被動元件產業消失

看板Stock作者時間6年前 (2018/05/11 15:09), 6年前編輯推噓36(39推 3噓 51→)
留言93則, 31人參與, 最新討論串1/1
請較各位股神先進，最近發現這裡很流行空"國巨"被動龍頭股 好奇是基於產業結構缺貨真的是一時的嗎？中國供應商真的快 擴產打趴市場了嗎？還是說未來電子產品的這類的零件真的是 缺很大～爬過前半年文，都有業內人士分享內幕及提到缺貨 問題快結束了，但是目前看來營收還是創新高...... 多空交戰真的刺激^_^ 當然我不會承認自己住在合歡山上 哈哈哈～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.138.180.78 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1526022540.A.411.html
推
05/11 15:10, , 1F
中國廠商要擴產主要是卡在生產MLCC的設備要等很久才拿
05/11 15:10, 1F
→
05/11 15:10, , 2F
到，不是說擴就能擴
05/11 15:10, 2F
推
05/11 15:10, , 3F
未來持續看好的話就逢低買進，缺貨持續中
05/11 15:10, 3F
推
05/11 15:13, , 4F
MLCC是真的很缺，國巨明年也真的可能賺100元，只是你
05/11 15:13, 4F
→
05/11 15:13, , 5F
本益比要怎麼給就很難講，過往被動元件本益比很低的，
05/11 15:13, 5F
→
05/11 15:13, , 6F
現在有人覺得獲利大成長所以本益比要比過往高，但高到
05/11 15:13, 6F
→
05/11 15:13, , 7F
幾倍本益比才合理？大概只有主力知道
05/11 15:13, 7F
會不會是要看未來的電子產品會有更大的需求呢？
推
05/11 15:13, , 8F
廠商死光 剩台灣廠 &一個0.01塊的東西飆到0.1塊&需求增
05/11 15:13, 8F
→
05/11 15:13, , 9F
加導致供不應求 應該是最近股價飆升的原因
05/11 15:13, 9F
推
05/11 15:15, , 10F
而且被動元件佔終端裝置的成本很低，但生產又一定要有
05/11 15:15, 10F
→
05/11 15:15, , 11F
他，所以他漲價多半客戶都會買單
05/11 15:15, 11F
推
05/11 15:17, , 12F
過600後他廠擴產重要嗎？現在觀察點應該是市場腦補空間。
05/11 15:17, 12F
噓
05/11 15:18, , 13F
紅明顯 重點不是賺多少eps或本益比給多高 更何況現在
05/11 15:18, 13F
→
05/11 15:18, , 14F
就差不多是合理股價或是比合理股價再高一些了 股價都
05/11 15:18, 14F
→
05/11 15:18, , 15F
是反應未來 如果營收沒有持續創高 那麼多會算eps*本益
05/11 15:18, 15F
→
05/11 15:18, , 16F
比都是枉然
05/11 15:18, 16F
推
05/11 15:19, , 17F
就跟矽晶圓一樣，基本面真的好，只是漲到一個程度突破
05/11 15:19, 17F
→
05/11 15:19, , 18F
過往本益比上緣後，目標價要往上修到幾倍本益比，爭議
05/11 15:19, 18F
→
05/11 15:19, , 19F
就多了，股價波動就會變大。不過被動元件的優勢是他本
05/11 15:19, 19F
→
05/11 15:19, , 20F
益比還是相對低的
05/11 15:19, 20F
推
05/11 15:20, , 21F
補推
05/11 15:20, 21F
※ 編輯: atman0107 (220.138.180.78), 05/11/2018 15:27:24
→
05/11 15:32, , 22F
在做各位認為這東西與鏡頭的需求比較，哪個較強大呢？
05/11 15:32, 22F
→
05/11 15:32, , 23F
謝謝
05/11 15:32, 23F
噓
05/11 15:35, , 24F
缺貨=沒賣出產品=崩
05/11 15:35, 24F
推
05/11 15:40, , 25F
電子產品應該不能沒被動元件，但有沒有要鏡頭看是什麼產
05/11 15:40, 25F
→
05/11 15:40, , 26F
品
05/11 15:40, 26F
→
05/11 15:40, , 27F
但被動和鏡頭毛利怎麼比較這就是額外的問題了
05/11 15:40, 27F
推
05/11 15:41, , 28F
有種可以電子產品不用被動元件，笑死人
05/11 15:41, 28F
推
05/11 15:43, , 29F
要挑戰股王必須毛利率要能夠長期穩定，而非單純用供需狀
05/11 15:43, 29F
→
05/11 15:43, , 30F
態維持財報
05/11 15:43, 30F
推
05/11 15:44, , 31F
有一檔被動Q1獲利比去年增加3.6倍，有漲一波但跟其
05/11 15:44, 31F
→
05/11 15:44, , 32F
他比較，本益比低很多~
05/11 15:44, 32F
推
05/11 15:47, , 33F
國巨股價終究會回去的，現在就是剛好卡在一個日商退出
05/11 15:47, 33F
→
05/11 15:47, , 34F
，中商進不來的黃金時間，但中商產能之後終究會開出來
05/11 15:47, 34F
→
05/11 15:47, , 35F
，MLCC又不是什麼多了不起的產品。但問題是，在國巨股
05/11 15:47, 35F
→
05/11 15:47, , 36F
價回來前，他可能先噴到一千多元，畢竟明年可能賺百元
05/11 15:47, 36F
→
05/11 15:47, , 37F
，空軍能撐到那時候嗎？
05/11 15:47, 37F
推
05/11 15:49, , 38F
我是覺得這族群還有得玩，不做多可以但做空會很危險，
05/11 15:49, 38F
→
05/11 15:49, , 39F
光那券資比跟強制回補題材就夠再炒一波了
05/11 15:49, 39F
推
05/11 15:51, , 40F
樓上說得很對，但少考慮一點，陳泰銘積極擴展的企圖心
05/11 15:51, 40F
→
05/11 15:52, , 41F
陳泰銘以過去作風來看，併購擴展行事快狠準，眼光獨到
05/11 15:52, 41F
→
05/11 15:53, , 42F
要我認為陳泰銘會沒看到未來展望並做轉型 不太可能
05/11 15:53, 42F
→
05/11 15:53, , 43F
併購君耀就是最好例子
05/11 15:53, 43F
噓
05/11 16:06, , 44F
電子產品沒有被動元件跟沒有鏡頭哪個比較嚴重？
05/11 16:06, 44F
推
05/11 16:09, , 45F
這產業兩個龍頭老闆是泰銘哥跟焦師傅，建議PTT股神不要
05/11 16:09, 45F
→
05/11 16:09, , 46F
輕易挑戰他們
05/11 16:09, 46F
→
05/11 16:10, , 47F
要做空等趨勢出來再做，不要自己摸頭比較好
05/11 16:10, 47F
推
05/11 16:12, , 48F
我覺得可以空 被動元件沒這麼好
05/11 16:12, 48F
推
05/11 16:31, , 49F
被動元件漲價會有一個製造商能接受的上限，目前差不多就
05/11 16:31, 49F
→
05/11 16:31, , 50F
是要侵食毛利的上緣了，反向思考應該要去空ems廠，季報出
05/11 16:31, 50F
→
05/11 16:31, , 51F
來都被侵食到毛利了
05/11 16:31, 51F
推
05/11 16:31, , 52F
被動還有車用市場
05/11 16:31, 52F
推
05/11 16:52, , 53F
分析一堆沒用，就算2-3月知道6150 4月營收爆爛，去空他也是
05/11 16:52, 53F
→
05/11 16:52, , 54F
破產……
05/11 16:52, 54F
推
05/11 17:08, , 55F
現在就是基本面真的好又有主力在拉啊
05/11 17:08, 55F
推
05/11 17:23, , 56F
被動原件市場就泳池理論啊 現在就是有人被撈出泳池 水
05/11 17:23, 56F
→
05/11 17:23, , 57F
位下降到鼻孔以下
05/11 17:23, 57F
推
05/11 17:25, , 58F
等其他人如暖身操做完跳進來 大家又溺水了
05/11 17:25, 58F
推
05/11 17:27, , 59F
電容 電阻 電感又不是什麼很難做的東西 進入門檻不高
05/11 17:27, 59F
推
05/11 17:42, , 60F
知道賺不了多久，就開暴利價了
05/11 17:42, 60F
推
05/11 18:10, , 61F
說陸廠進來 台廠會GG的 也是蠻厲害的 佩服佩服 真懂
05/11 18:10, 61F
→
05/11 18:18, , 62F
4月賺了第一季的七成六 真是狂
05/11 18:18, 62F
→
05/11 18:25, , 63F
該怕的是日本會不會忽然不減產了 呵呵
05/11 18:25, 63F
→
05/11 18:27, , 64F
先賺先贏啊
05/11 18:27, 64F
→
05/11 19:27, , 65F
真的不要隨便亂空，我每天看訂單一直增加，都為空軍默哀
05/11 19:27, 65F
→
05/11 19:28, , 66F
除非你很懂，或者口袋很深。
05/11 19:28, 66F
推
05/11 19:57, , 67F
真的 媽的單一直跑來日廠，日廠也沒能力接
05/11 19:57, 67F
推
05/11 20:01, , 68F
國益已經表明本月排單不會有貨、不出價的也拿不到認購的量，
05/11 20:01, 68F
→
05/11 20:01, , 69F
本月預計56億差不多已經夠了
05/11 20:01, 69F
→
05/11 20:02, , 70F
每個月都要比上個月營收還要多
05/11 20:02, 70F
→
05/11 20:03, , 71F
華科6月份要大漲、有可能會提早在這個月就先行動
05/11 20:03, 71F
推
05/11 20:40, , 72F
陳泰銘 焦家 主力中的主力 不跟賺還反著做 錢太多
05/11 20:40, 72F
推
05/11 20:44, , 73F
佔沒多少成本的產業本益比拉這麼高 個人認為很危險
05/11 20:44, 73F
推
05/11 21:39, , 74F
我同學在相關產業當採購，每天求他們出貨求到死，是
05/11 21:39, 74F
→
05/11 21:39, , 75F
真的很缺
05/11 21:39, 75F
希望以上是真的，祝大家數錢到手軟！ ※ 編輯: atman0107 (220.138.180.30), 05/11/2018 21:45:43
→
05/11 21:58, , 76F
被動元件目前還是很缺，不過我覺得旺季已快到了
05/11 21:58, 76F
推
05/11 23:27, , 77F
真心不騙，旺到年底！
05/11 23:27, 77F
推
05/11 23:28, , 78F
明年還看不到，不敢亂說。
05/11 23:28, 78F
推
05/11 23:38, , 79F
992456，被套在山頂上
05/11 23:38, 79F
推
05/12 08:22, , 80F
詢問RD的朋友，也說他們採購都要動用到公司高層的主管
05/12 08:22, 80F
→
05/12 08:22, , 81F
去要貨才會被賞臉-.-
05/12 08:22, 81F
→
05/12 08:23, , 82F
而且一般的小公司根本不會鳥你
05/12 08:23, 82F
推
05/12 10:45, , 83F
0402B104K160 國內大咖代理商郁X,比XX,瑞X,達XX都有貨，0603
05/12 10:45, 83F
→
05/12 10:45, , 84F
B104K500貨況持續緊縮,近期會把0805B104K500鎖到採購自願離
05/12 10:45, 84F
→
05/12 10:45, , 85F
職！！
05/12 10:45, 85F
推
05/12 12:53, , 86F
有聽說華新科商品等級跟風華科差不多，請問這是否屬
05/12 12:53, 86F
→
05/12 12:53, , 87F
實
05/12 12:53, 87F
推
05/12 13:17, , 88F
國巨華科風華宇揚潮州三桓的確都不是以高容(日韓為主)&車用
05/12 13:17, 88F
→
05/12 13:17, , 89F
工業用(高可靠度)的產品為主
05/12 13:17, 89F
→
05/12 13:19, , 90F
但是風華的粉末技術來自大陸國瓷、產品還不夠穩定、同一規
05/12 13:19, 90F
→
05/12 13:19, , 91F
格會出現不同設計
05/12 13:19, 91F
→
05/12 13:19, , 92F
短期內不足為懼、無法對華科國巨造成太大影響
05/12 13:19, 92F
推
05/12 14:43, , 93F
感謝被動元件風潮，讓我把一檔套很久的九豪出清解套了
05/12 14:43, 93F
‣ 更多 atman0107 的文章
文章代碼(AID): #1QzK6CGH (Stock)