[標的]中化生1762已刪文
1. 標的:中化生 1762
2. 分類：多
3. 分析/正文：
中化生為亞洲少數兼具發酵及合成的原料藥廠 不過近年來股價 一路修正
就連分析原料藥公司的文章都會忽略它 可憐 真的可憐 不過在前幾年陸續
布局的原料藥在未來幾年很有機會能大放異彩
(1)MMF 為免疫抑制劑 為1762營收占比最高的原料藥 需求穩定 最近新增
針劑客戶 下半年對MMF進行製成優化 將提升毛利率
(2)everolimus:免疫抑制劑與抗癌藥 專利分別在2019及2022年到期 也是1762
最令人期待的產品 市場需求100kg 約2成免疫 8成抗癌 目前申請P4的五家公司
有四家是用1762的原料藥 市場上能大量供應的也只有中化生 等專利到期後
估計與MMF情況一樣 可搶下至少3~4成市佔
(3)Caspofungin:侵入性麴菌病之二線用藥 製程轉換申請下半年完成 產能
將提高至20kg 出貨量將增加
結論:營收會越來越好 但真正大量貢獻營收的時間點應該為2019
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
35停利 23停損
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