[標的] 4532 瑞智

看板Stock作者時間6年前 (2018/04/01 11:09), 6年前編輯推噓0(11推 11噓 6→)
留言28則, 27人參與, 最新討論串14/16 (看更多)
1. 標的：4532 瑞智 2. 分類：多 3. 分析/正文： 營收: 17年全年營收198.2E，年成長率11.92%。壓縮機出貨台數1765萬台。 18年累積前二月營收36.6E，年成長率23.96%。出貨台數累積306萬台，年增率13.24%。 1.18年營收狀況Q1-Q2為傳統旺季，產能趨近滿載，九江廠第三條產線18Q2完成。 2.3/23公布預計投入3.07E人民幣擴建產能。表示未來展望樂觀，預估18年營收成長20-25 %。 毛利: 因原物料上漲(銅、鋼)導致17年毛利率只有15%左右，公司表示會漲價反應給客戶。 就17年Q4財報看來，尚未有顯著效果(沒有回到14年或15年水準)。 目前看來16年，毛利率20%為特例，以正常水準來看毛利率應該位於15~17%左右，保守預 估18年毛利率15.5%。 EPS(估): 營收:198.2*1.23=243.7E。 毛利:243.7*0.155=37.77E。 費用:16.5E。(因有新產線投入費用抓高) 營業利益:21.2E。 參考過去歷史資料，業外收入及支出大約損益兩平，在此不列入考慮。 所得稅費率約3%，7.3E。 稅後約13.9E，年成長36.27%。 用股本50E計算(尚有少數可轉債)，EPS約2.80， 以目前股價30.8計算，本益比約11倍，尚便宜。 殖利率:公司配息率都在8-9成左右。 今年股利1.8 殖利率約5.84%(我在寫的時候股價還不到30…)，過去兩年可扣抵稅額也都 有16%左右。 進退場: 以公司動作來看應該對於未來是有信心的，打算中長期投資。本益比10-15倍都會進場。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.133.62 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1522552140.A.5CB.html
推
04/01 11:24, 6年前 , 1F
這支我剛玩股票的定存股
04/01 11:24, 1F
推
04/01 11:38, 6年前 , 2F
觀察一陣子，股價有點貴
04/01 11:38, 2F
※ 編輯: vespersoar (114.136.62.193), 04/01/2018 11:45:03
噓
04/01 11:48, 6年前 , 3F
低調....
04/01 11:48, 3F
噓
04/01 11:50, 6年前 , 4F
不要點名我的定存股...
04/01 11:50, 4F
推
04/01 11:52, 6年前 , 5F
毛利一直掉
04/01 11:52, 5F
噓
04/01 11:55, 6年前 , 6F
低調
04/01 11:55, 6F
不要噓我啊！ ※ 編輯: vespersoar (114.136.62.193), 04/01/2018 12:03:57
推
04/01 12:04, 6年前 , 7F
夏天要到了。
04/01 12:04, 7F
噓
04/01 12:05, 6年前 , 8F
低調
04/01 12:05, 8F
噓
04/01 12:16, 6年前 , 9F
低調
04/01 12:16, 9F
噓
04/01 12:21, 6年前 , 10F
哥沒有 但還是跟風噓一下
04/01 12:21, 10F
※ 編輯: vespersoar (114.136.62.193), 04/01/2018 12:50:52
推
04/01 12:49, 6年前 , 11F
佈局來回3次了30附近進38附近出，股利好技術未來性
04/01 12:49, 11F
→
04/01 12:49, 6年前 , 12F
好
04/01 12:49, 12F
推
04/01 12:55, 6年前 , 13F
等毛利率回升
04/01 12:55, 13F
推
04/01 14:13, 6年前 , 14F
不要點名...低調點
04/01 14:13, 14F
噓
04/01 14:17, 6年前 , 15F
正要進的說
04/01 14:17, 15F
推
04/01 14:46, 6年前 , 16F
昨天剛買...
04/01 14:46, 16F
→
04/01 14:58, 6年前 , 17F
ptt法人星期一要大買了
04/01 14:58, 17F
推
04/01 16:05, 6年前 , 18F
很牛~
04/01 16:05, 18F
→
04/01 16:53, 6年前 , 19F
恩 很牛，以前也喜歡這檔XDDD
04/01 16:53, 19F
推
04/01 16:55, 6年前 , 20F
被點名的感覺好差
04/01 16:55, 20F
推
04/01 18:13, 6年前 , 21F
點名後，大概又會被PTT法人玩壞了。
04/01 18:13, 21F
噓
04/01 19:14, 6年前 , 22F
低調
04/01 19:14, 22F
噓
04/01 22:00, 6年前 , 23F
低調
04/01 22:00, 23F
噓…慢慢牛 ※ 編輯: vespersoar (114.136.62.193), 04/01/2018 22:17:49
噓
04/01 22:51, 6年前 , 24F
不可說
04/01 22:51, 24F
→
04/02 01:03, 6年前 , 25F
銅價漲但市場競爭售價難調整 毛利率會不好
04/02 01:03, 25F
噓
04/02 01:36, 6年前 , 26F
低調
04/02 01:36, 26F
→
04/02 13:00, 6年前 , 27F
這隻30以下長期持有都很不錯，34以上可慢慢出。
04/02 13:00, 27F
→
05/09 01:43, , 28F
哈哈跌死
05/09 01:43, 28F
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justadog
7年前, 09/23
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