[新聞] 歐資看好聯發科競爭態勢 目標價升至520消失
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1.原文連結:
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https://udn.com/news/story/7253/2779705
2.原文內容:
歐系外資出具聯發科(2454)報告,歐系外資指出,聯發科與高通之間的技術差距縮短、
訂價競爭降低,這將使得聯發科2018、2019年智慧手機晶片出貨單價(ASP)有望走升,
港系外資決定調升聯發科2018、2019年每股獲利預估各約10%,以反映平均出貨單價(ASP
)與毛利走揚趨勢,並將聯發科目標價從460元調升到520元,看好上漲空間仍有95%,重
申「買進」評等。
高通對於權利金收受的態度強硬,這讓中國越來越多智慧手機廠商打算跟隨蘋果、三星腳
步,要求高通降低權利金支付金額。
歐系外資預期,高通接下來可能會採取下修平均出貨單價(ASP)的方式來維護權益,將
使2018、2019年中國智慧手機晶片平均出貨單價減少13-15%,聯發科有望因此獲益,預料
聯發科2018、2019年智慧手機晶片平均出貨單價可望因此上升2%、5%,毛利也可望從2017
年的35.5%,上升到2018、2019年的38%以及39.7%。
除了國際晶片廠之外,中國晶片廠展訊會不會是聯發科的勁敵呢?歐系外資指出,部分投
資人擔心展訊可能會拿下中低階智慧手機晶片市場市占率,進而影響聯發科市場,不過,
從通路調查來看,展訊4G智慧手機晶片價格表現較聯發科、高通解決方案來得差,此外,
看不到展訊有哪些新的智慧手機晶片受到中國廠商歡迎,尤其中國有許多廠商愛用以ARM
為基礎的晶片,這也使得展訊帶來的影響縮小,看好聯發科後勢表現。
3.心得/評論:
※必需填寫滿20字
發哥上看520
調高目標價的外資越來越多了
未來毛利率預期逐漸上升
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.107.251
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1508993076.A.3DA.html
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