1.原文連結:
https://goo.gl/Nrn13d
2.原文內容:
蘋果iPhone X第四季出貨放量,不過外傳3D感測貼合供應商夏普良率不佳,鴻海集團大動
員,GIS-KY業成(6456)也加派人手赴日救援,協助提升貼合良率。外傳業成明年有望拿
下3D感測模組貼合訂單。
iPhone X還沒上市,市場上就一直盛傳供應鏈出現問題,導致初期供貨量可能遠不足市場
需求,問題之一就在於3D感測模組供貨不順。3D感測模組貼合由LG Innotek和夏普負責,
但是夏普貼合良率不佳,讓鴻海集團近期大動員,包括副總裁徐牧基、業成董事長周賢穎
等集團多位高層都趕赴日本救火。對此,業成表示,集團內互相支援,細節不清楚。
因為業成在集團內部分工當中,最具有貼合經驗,市場也傳出,郭董屬意由周賢穎負責3D
感測模組的貼合,因此市場推測明年業成有機會拿到3D感測模組的貼合訂單。
業成近期股價直直落,9月股價衝上歷史高點之後就一路走跌,跌幅高達20%。昨日股價
止跌回穩,終場小漲1.81%作收,收盤價282元。法人擔心業成第三季產品組合改變,高
單價的iPhone X放量之後造成毛利率下滑,獲利表現可能不如預期。再加上業成今年股價
漲幅已高,未來上漲空間有限,使得外資大賣。
業成第二季受惠於生產良率提升,毛利率提升到13.17%,稅後淨利14.26億元,季增
53.33%,每股盈餘4.58元,創單季次高紀錄。業成第三季合併營收為430.23億元,較前
一季增加 84.00%,較去年同期增加116.61%,創下歷史新高。市場推估,雖然第三季毛
利率可能略降,但是營收規模大幅成長,整體獲利表現仍將攀高。
蘋果iPhone 8從8月起放量出貨,拉抬第三季營收大幅成長,第四季雖然iPhone 8出貨減
少,但是iPhone X進入出貨高峰,而iPhone X出貨單價較高,將挹注營收成長動能。
此外,NB面板模組從10月開始出貨,推升營收持續成長,預估今年營運高峰將落在9月、
10月、11月,第四季營收可望續創歷史新高紀錄。
3.心得/評論:
第一段大約有講到上次所提的內容
第四段講到因為產品組合改變
當IPhone X放量之後造成毛利率下滑
消息面還有不少投顧老師在跌停板以及昨天喊進
如果連有些喊的動股票的投顧都喊不起來
就自己要注意了
補充:
剛出爐的大分析師,凱基蘋果王牌
https://imgur.com/a/m6twg
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