[標的] 6298 崴強
1. 標的：6298 崴強
2. 分類：多
3. 分析/正文：
基本面:
崴強為掃描器/自動送紙器製造商,屬正崴集團子公司,
2016年全年營收雖YOY-18%,惟產品組合改善,高階產品出貨比重增加,毛利反而提升,
加上業外近年持續投資母公司正崴股票,股利收入也增加.
稅後淨利率反而提升至7%,全年EPS2.11元.
因產業已趨成熟,2017年估計營收仍衰退20%左右,惟公司折舊攤提持續減降,
加上ASP持續增加,毛利率應可進一步提升.
正崴今年發1.5較去年2塊減少,預計EPS仍可達1.8-2元.
此外,報載崴強刻正切入醫療用掃描產品,如肺結核檢測儀,公司已於2016年成立新子公司,
未來對公司獲利之挹注具想像空間.
考量崴強歷史本益比約在7.5x-16.5x,以目前本益比9.2x而言,仍有成長空間.
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
目標價格25.5元
停損價格17.5元
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.10.115
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※ 編輯: skank (114.136.10.115), 04/25/2017 23:45:53
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2015/Q4因解散子公司KLIENE一次性認列虧損,全年EPS減至不到1元.
※ 編輯: skank (114.136.10.115), 04/26/2017 00:09:50
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