[新聞] GIS目標價 外資喊185元
1.原文連結:https://money.udn.com/money/story/5710/2418322
2.原文內容:麥格里證券調升鴻海旗下觸控廠GIS-KY(6456)評等,由中立升至超越大盤表現,目標價
由135升至185元,主要是預估GIS的2017與2018年獲利將成長13%至24%。
麥格里認為,GIS的成本控制相當好,加上擁有較好的營運規模,以及匯損控制比對手要
好,預期GIS今年第1季的獲利將超出預期,並預估GIS第1季毛利率將達9.3%,較之前預估
的8.8%還要好。
另外,匯損對GIS的影響不大,麥格里與GIS的供應商與顧客洽談之後發現,GIS的匯損是
在可控制範圍下,預期第1季將有7,300萬元業外損失,對EPS的影響是0.2元,預估GIS第1
季EPS將達1.63元,較之前預估的1.09元要高。
至於第2季展望,麥格里認為,第2季GIS將進入淡季,但第3季是旺季,屆時營收會上揚,
因此,第2季是好的買點。預估GIS第2季毛利率將由第1季的9.3%降至8%,主要是因為不利
的產品組合,因為客戶在第2季進行新舊產品轉換期。
麥格里預估,GIS第2季EPS為0.69元,季減58%,但較2016年第2季的0.2元上升,主要仍是
受惠於成本控制與較佳的良率,預期GIS第3季營收將季增96%,主要是客戶新產品發表,
帶動GIS的營收大幅回升,預期第4季營收將季增16%。
GIS去年每股稅後純益為9.39元,是觸控廠獲利王,也是極少數2016年仍持續獲利的觸控
面板廠。
展望2017年,由於蘋果新款iPhone將導入主動有機發光二極體(AMOLED)面板,並延續
iPhone 6s,持續導入3D Touch觸控模組,不過,因為導入OLED面板,觸控面板的貼合層
數可能增加、觸控單價可能因此提高,有助GIS的平均出貨價格上升。
3.心得/評論(必需填寫滿20字):
隨著i8年底生產越來越近 感覺真的會越來越漲哩 i8真的很強
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