[新聞] 貝萊德為節省成本 將裁員改用機器人選股

看板Stock作者時間8年前 (2017/03/30 08:08), 編輯推噓33(34推 1噓 30→)
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1.原文連結(超過一行或過長必須縮網址)： 原文網址 https://finance.technews.tw/2017/03/29/blackrock-to-save-costs-will-switch-to-robotic-stock-picking/ 縮網址 https://goo.gl/thuAsT 2.原文內容： 貝萊德（BlackRock）是全球最大的投資管理公司，如今為了提高收益縮緊成本，將建立 自動化流程，用 AI 來挑選股票，預計將裁掉數十名基金經理人及分析師，並節省數千萬 美元的支出。 事實上，這是因為近年來投資領域的市場結構，被低成本的被動型投資，如指數基金等興 起而徹底改變，更使一些主動式基金降低收費以求競爭，現在連華爾街最大的投資管理龍 頭也備感壓力。經過數年討論，貝萊德的創始人兼首席執行官 Laurence D. Fink 決定投 入大量的機器以替代人力。他強調，未來貝萊德將會持續押注在機器人理財顧問、大數據 甚至是人工智慧等領域。 28 日，貝萊德公司提出了一個野心勃勃的計劃，想利用更多演算法及數字模型來選擇股 票，並積極管理共同基金。據知情人士透露，這項改革採用更量化的策略，將傳統主動管 理的 2 千億美元的資產中，挪移出 80 億美元轉為更便宜的產品，當然也會使約 30 名 左右，包括經理人及分析師等員工被解雇。 選股業務的資金將會轉移到新的量化部門，預計規模有 740 億美元，透過自動化流程為 投資人提供 9 個風險更低的基金。該公司也表示，此次裁員也有助於節省約 2,500 萬美 元費用。近年來，貝萊德的主動式基金表現並不好，甚至低於業界水準，自 2012 年開始 就積極聘用頂尖人才，試圖重振業務。不過在去年，旗下的 4 家對沖基金表現也是史上 最差。 所以 2016 年貝萊德聘請了資深基金經理人 Mark Wiseman 接手最艱困的時期。他強調， 雖然必須裁員，但其團隊也計劃在未來 18 個月內僱用更多具深厚研究能力、技術和數據 分析人才，尤其是新興市場的拓展，以及亞洲人才的招募。 目前身為貝萊德全球業務主 管的 Mark Wiseman 表示，由於技術進步和 ETF 的成功和持續成長，的確產生很大的競 爭壓力，不過此次公司的策略並非退讓，是為了積極進攻而留有餘地，未來仍會積極推動 主動式管理。 Mark Wiseman 也指出，許多老一輩管理人坐在房間裡選擇股票並自以為比新一代人聰明 ，這樣並非良好的氛圍。近幾年貝萊德已有數十億美元的資產流出，就算進行改革也不會 馬上有改變，現在的市場對基金經理人而言是狂風大浪，但貝萊德未來將會是一艘航空母 艦，穩定航向目標。 3.心得/評論(必需填寫滿20字)： 程式交易越來越多了 以後的瞬間波動應該會越來越大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.113.88 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1490832516.A.C3E.html
推
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聰明
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美股大概有87%都是程式交易
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推
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當初我提大數據選投資標的被嘲笑 現在??
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推
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孤狗的AI拿來做股票會如何
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噓
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人工智慧是指內線的電話線吧
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推
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美股變成機器人大戰,會不會出現1987年的閃崩?
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反正人還不是用機器選股
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推
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阿法狗?然後建議某投資組合勝率多少 下單還是人
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推
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不知道台灣以“專業”為由收高手續費的投顧員工們準
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備好轉職沒
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推
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目前我做的實際上在跑的就遠超過這些基金
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推
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一堆頂尖人才還在那邊浪費一堆時間主動選股也打不
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贏大盤指數 聰明的你看到這裡還在想要怎麼選明牌
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嗎？未來你的對手都是超高iq的AI了
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分析師薪資真高..數千萬鎂
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人算不如機器算 只要輸入程式的人是高手就好
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推
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用gg挑股績效都屌打這些垃圾基金，換AI是趨勢，會繼
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續增加比例
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推
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內線交易才是王道
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推
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被Vanguard拿走很多市佔率
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推
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好奇一下，如果全民投資ETF，基金是不是就沒戲唱啦?
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推
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管理費要不要降一下XD
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土豆都是電腦選的
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ETF 本身就是基金。.......................
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推
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不知道AI 會不會考慮到黑天鵝?
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推
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完了 以後機器人取代人力 失業率大增
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果然金融業是未來被AI取代機會最高的產業
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以後更缺軟體人才 計算是誰輸入 當然是人 然後要破
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解別家計算 也是人
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推
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珍惜生命，放棄主動型基金。
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牛頓：我能算準天體的運行，卻無法預測人類的瘋狂
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推
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穿著機器人外衣的猴子嗎？
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推
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別擔心以後都是指數基金和 ETF 的世界，Vanguard
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也有主動基金，只是沒他們自己家被動的那麼有名
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再來巴菲特和一票很厲害的人還在，所以 ok 的
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推
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3f悲憤
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比養猴子划算耶，猴子表示……
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推
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這樣波動率會越來越低
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推
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不只會選土豆
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推
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以後AI也會上來聊天嗎？
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推
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阿法狗
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以後AI會發標的文嗎
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推
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做得到呀...但是不能光看線..還要有新聞歸類能力
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比較好的系統.是會順便從各地的新聞找到癥結
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推
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長期而言，基金績效要好，充要條件是操盤人把自己
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的身家也押在所操盤的基金裡（如BRK）,但實際上很多
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操盤人根本沒買自家基金。這就好像若有一家公司總經
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理持股0,你會敢投資這家公司嗎？
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推
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人工也好，機器也好，若一開始目標就是操盤人報酬
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最大化，而不是投資人報酬最大化，長期而言，績效
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不如客觀的E T F, 是可以想見的。
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樓上先搞清楚充要條件的定義......
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再者，操原物料的經理人未必會想壓身家在原物料，
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還是會有投資分散的考量。
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推
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遇到黑天鵝GG
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有二心的操盤人當出現利益或時間上的衝突時，會先顧
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自己還是投資人?
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推
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只能說有高度正相關啦 講"充要條件"好像有點太過了
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推
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總經理不買自己公司股票，而去買別家的，會認真全
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心經營公司?
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感謝 sweet 大修正，我的本意正是如此
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以後都用機器人 一堆人失業
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也可以用香蕉延攬猴子來射飛鏢啊 XD
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推
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以後連公司老闆都換成AI 決策應該比較好
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04/02 10:04, , 65F
都是機器人，還不叫GM來抓。
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