Re: [標的] 8112 至上
※ 引述《gogo12 (黃屬屬)》之銘言：
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: 1. 標的： 8112
: 2. 分類：多/ and 請益
: 3. 分析/正文：
: 缺點/請益: 小弟不太懂代理商股票的模式，主要也想請益大家
: a.代理商，毛利不高，財務操作多的感覺，有時毛利好，有時毛利差，很難抓
毛利好壞，要看三星臉色，但這幾年公司有在努力擺脫三星的箝制
: b.怕業績長大，但是毛利不漲，反而會看錯Q3/Q4
你的疑慮是對的，Q4可能會被塞貨唷唷唷唷~~
: c.可轉債會造成股本變大
: d.是不是代理商的財務操作常常會造成大風險?(倒帳/匯兌)
倒帳的話，請仔細看每一期財報附註揭露裡關於備抵呆帳的變動
匯兌確實會影響，而且這幾年公司沒在操作衍生性商品避險了
: e.川哥當選@@
然後??
: f.一直漲，漲好多了
: 基本面: (歷史新高，但股價慢慢的動，沒有一下子反應到位?)
: Q2每股稅後盈餘為 1.24 元，打破去年全年獲利
: Q3營收創歷史新高，若毛利不要出意外大幅下滑，Q3也應是一元EPS起
: 跳,前3Q季報出來，2.4元，加上第4Q，估計有3元
: 歷來最高價是99年的32元，當年EPS是2元，以今年的業績，達到30元應該也是合理價
: 業績方面: 大陸手機熱賣以及NOTE7爆炸的受惠股
: 代理三星的零組件(DRAM/小面板/，今年業績長紅的原因是大陸的手機業者拉貨
: (OPPO/VIVO)。目前三星手機回收，這些二線廠商多少會拿到一些市佔，
: 合理推估，業績在第四Q也不是問題，另外DRAM 還在漲價中，猜測Q4的業績/EPS沒問題，
: 有機會EPS再創歷史高點
這家撇開以前的創見以外一直以來都是靠大陸白牌市場好嗎...
: 配息部份:
: 通常配蠻高的現金，如果配2.5元，以8%值利率保守來看是31元
: 技術面:
: 最近漲得很高，量也很大，但小弟不是很會看技術，融資一直長大
: 4. 進退場機制：(停損價位 15 /出場條件 30 )
禮拜五收盤23.25，算你23好了，利潤7/虧損8，這益損比是負的阿
是我的話就等回到20左右再說
PS 以前我的經理說，你查完一家客戶之後，你會願意用多少錢買他
一直當了主查，我才明白他的意思所在
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※ 編輯: Chieh9527 (61.216.85.163), 11/14/2016 10:19:12
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