[標的] 電信三雄股價分析

看板Stock作者 (小情)時間7年前 (2016/10/05 16:10), 7年前編輯推噓22(25推 3噓 36→)
留言64則, 32人參與, 最新討論串1/1
------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規4-1或4-4處份 3.退場機制未說明價位、出場條件或長期投資，並敘述對應之理由者，板規4-1 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規4-1砍文處份。 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的： 2412 中華電 3045 台灣大 4904 遠傳 2. 分類：多/空/請益/心得 長期持有 領股利 3. 分析/正文： 剛剛收到版友站內信 因此決定分析如后 過去電信業的本益比約18-19 因為央行連續4次降息 因此決定給予20倍(較高)之本益比 目標股價為1-8月每股盈餘*12/8*20 2016 1-8營收(億元) 2016 1-8獲利(億元) 每股盈餘 目標股價 2412 中華電 1,515 359 3.77 113 3045 台灣大 766 133 3.91 117 4904 遠傳 622 99 2.50 75 2015 1-8營收(億元) 2015 1-8獲利(億元) 營收年增 獲利年增 2412 中華電 1,509 357 0.4% 0.5% 3045 台灣大 767 123 -0.1% 7.9% 4904 遠傳 638 100 -2.5% -1.2% 目標股價 10/5收盤價 2412 中華電 113 112 3045 台灣大 117 113.5 4904 遠傳 75 74.5 個人看法 分析 2412 中華電 中立 7月及8月行銷費用較高，拉低EPS，可觀察9月獲利 3045 台灣大 買進 若回檔可分批買進 4904 遠傳 中立 併中嘉案卡關，若通過股價會小幅拉抬 電信業最近推出4G優惠方案 除了陷入囚犯困局外 另一方面是希望3G用戶轉成4G 雖然4G目前有優惠 但資費還是比3G高 若用戶大量轉換 預估電信業的獲利應該可以小幅提升 電信三雄本年度電信業務的獲利都下滑 台灣大獲利成長係子公司富邦媒及有線電視部門的貢獻 用戶比較如下 (萬戶) 總計 2G 3G 4G 4G比率 2412 中華電 1086 34 443 609 37.5% 3045 台灣大 713 12 328 373 23.0% 4904 遠傳 729 5 318 406 25.0% 亞太 30 無資料 台灣之星 無資料 總計 51 1226 1623 中華電信的客戶忠誠度超高 中華電的市占始終將近4成 台灣之星 亞太 搶到的客戶多是台灣大及遠傳 (4G用戶數NCC未揭露 個人由新聞 法說會資料推估) 4. 進退場機制：(停損價位/出場條件/長期投資) 長期投資 若預估央行升息或發生金融海嘯再事先賣出 (個人核心持股多為穩定定存股 上次嘗試買了金麗被網友說不專業 難過中) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.22.65.19 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1475655054.A.C82.html
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10/05 16:12, , 1F
懶的看，可以直接說哪一家會漲嗎？
10/05 16:12, 1F
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10/05 16:12, , 2F
用紅色mark謝謝
10/05 16:12, 2F
推
10/05 16:13, , 3F
若預估央行升息或發生金融海嘯再賣出 ??
10/05 16:13, 3F
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10/05 16:13, , 4F
若是體質和獲利不變，不就應該危機入市 ?
10/05 16:13, 4F
推
10/05 16:13, , 5F
本益比會跟著大盤走 我們的人都找10以下
10/05 16:13, 5F
推
10/05 16:20, , 6F
幹,GUK你真是得了便宜還賣乖啊!
10/05 16:20, 6F
推
10/05 16:20, , 7F
你的3g用戶數怪怪的
10/05 16:20, 7F
※ 編輯: q1w2e3r4t5 (211.22.65.19), 10/05/2016 16:21:30
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10/05 16:21, , 8F
亞太不是有4G嗎?
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※ 編輯: q1w2e3r4t5 (211.22.65.19), 10/05/2016 16:23:11
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10/05 16:26, , 9F
10/05 16:26, 9F
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10/05 16:27, , 10F
site_content_sn=2016&is_history=0 3G用戶連結
10/05 16:27, 10F
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10/05 16:33, , 11F
你看的到未來一年的本益比嗎
10/05 16:33, 11F
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10/05 16:36, , 12F
好單調的分析
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10/05 16:37, , 13F
估計未來一年的本益比仍為20
10/05 16:37, 13F
推
10/05 16:38, , 14F
所以這三家都能買了?
10/05 16:38, 14F
推
10/05 16:38, , 15F
nice99=onok
10/05 16:38, 15F
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10/05 16:40, , 16F
還要等
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10/05 16:41, , 17F
這三個我認為分別105以下 105以下 6x 可第一批小
10/05 16:41, 17F
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10/05 16:42, , 18F
你有耐心等 一個閃崩就是你的 市場上標的很多
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10/05 16:42, , 19F
我會選台灣大 搶客搶很兇
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10/05 16:42, , 20F
本益比20是差不多把他們當成債券來買了
10/05 16:42, 20F
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10/05 16:42, , 21F
有耐心的不多 有耐心 一次跌可擋你持有3~5年
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10/05 16:44, , 22F
我會買80元的中華電
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10/05 16:46, , 23F
很明顯，你不會。
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10/05 16:47, , 24F
年報酬率約5%，能接受就買，有更好的標的就別買
10/05 16:47, 24F
推
10/05 16:49, , 25F
中華不是不離不棄被當87嗎?
10/05 16:49, 25F
推
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等短線震盪是唯一解。最近風暴這麼多，有大咖突然
10/05 16:49, 26F
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10/05 16:49, , 27F
缺錢要砍股套現也不奇怪。等到一次短線急殺贏配幾年
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10/05 16:49, , 28F
股利。
10/05 16:49, 28F
推
10/05 16:51, , 29F
5趴哥：
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10/05 16:51, , 30F
本周要公布9月營收了 股價又會波動 分批買吧
10/05 16:51, 30F
推
10/05 17:05, , 31F
整理給推
10/05 17:05, 31F
推
10/05 17:14, , 32F
根本不用分析 ，錢沒地方放就一直抱不要賣就對了 （
10/05 17:14, 32F
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10/05 17:14, , 33F
台灣大續抱第16年…）
10/05 17:14, 33F
推
10/05 17:36, , 34F
中華4g第一 但arpu台灣大第一
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10/05 17:37, , 35F
以平均ARPU來說 台灣大都是第一
10/05 17:37, 35F
推
10/05 17:39, , 36F
但三家其實都很穩定 以五年來說 不會有太大變動
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10/05 17:39, , 37F
所以 挑喜歡的低價買。至少放五年沒問題
10/05 17:39, 37F
推
10/05 18:12, , 38F
股板人人都是每天賺20%的股神 誰跟你定存
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噓
10/05 18:21, , 39F
後 不會打喔
10/05 18:21, 39F
推
10/05 18:38, , 40F
很想賭雞排 中華電會跌破110
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10/05 18:39, , 41F
後來想一想 我自己買來空就好了
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10/05 18:41, , 42F
可是低價是多少才是學問
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10/05 18:41, , 43F
我也看今年2412可以跌破110
10/05 18:41, 43F
推
10/05 18:48, , 44F
等中華電85元，一次收10張
10/05 18:48, 44F
推
10/05 18:50, , 45F
1232謝謝 快買吧！ 都比電信股好
10/05 18:50, 45F
噓
10/05 18:53, , 46F
樓上勸人早點自殺？
10/05 18:53, 46F
推
10/05 19:05, , 47F
買幾十元的路過…
10/05 19:05, 47F
推
10/05 19:25, , 48F
一直續抱的來股版幹嘛 沒爆點啊XDD
10/05 19:25, 48F
推
10/05 19:38, , 49F
推分析
10/05 19:38, 49F
推
10/05 19:50, , 50F
不要買都不要買
10/05 19:50, 50F
推
10/05 20:04, , 51F
一樓完美演繹何謂標準慘戶XDDDD
10/05 20:04, 51F
噓
10/05 20:49, , 52F
幹X娘,GUK你真是得了便宜還賣乖啊!
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10/05 21:26, , 53F
有問題嗎？如果你是有程度的交易者你會看這篇投資
10/05 21:26, 53F
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10/05 21:26, , 54F
嗎！用點腦好嗎？
10/05 21:26, 54F
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10/05 21:28, , 55F
我是在幫你問的，還敢嘴!
10/05 21:28, 55F
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10/05 21:42, , 56F
GUK 你不錯喔XD
10/05 21:42, 56F
推
10/05 21:43, , 57F
GUK 給個讚！
10/05 21:43, 57F
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10/05 22:07, , 58F
若蘋概股大好 短期資金移轉 中華電的確有機會跌破
10/05 22:07, 58F
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10/05 22:08, , 59F
110元 這時我會分批買進 但跌破100元的機率頗低
10/05 22:08, 59F
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10/05 22:08, , 60F
富邦最近強打借券出售領利息 有人借我的中華電放空
10/05 22:08, 60F
推
10/05 22:22, , 61F
終於寫出進場方式了。
10/05 22:22, 61F
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10/06 09:03, , 62F
等中華電 80 你就喊 60 或是 40 了啦 看多了 XD
10/06 09:03, 62F
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10/06 09:08, , 63F
中華電怎麼借人 ??
10/06 09:08, 63F
推
10/06 09:17, , 64F
錯了，中華電最近跳槽的不少
10/06 09:17, 64F
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