[標的] 台積電info受惠股

看板Stock作者 (怒)時間10年前 (2015/11/25 23:03), 編輯推噓21(22推 1噓 15→)
留言38則, 27人參與, 最新討論串1/1
全球半導體景氣明年成長率不高 但台積電似乎很有信心 喊出雙位數成長 明年重點之一 可能在info封裝 iphone 6s三星處理器出包 明年iphone 7 台積電可能取得大部份訂單 台積電明年1Q~2Q可能開始出16奈米製程的蘋果代工生產A10處理器， 台積電將自己提供整合扇出型（InFO）晶圓級封裝提供統包服務，月產能規劃達9萬片 生產地點在龍潭 而提供濕製程設備的廠商 國內有弘塑(3131)、辛耘(3583) 目前台積電應該是先開4萬片產能 粗估需要50~55台濕製程設備 就目前了解 應該是辛耘拿到大多數訂單 推估可能有2/3 台積電一直在積極扶植辛耘 如果以弘塑拿1/3 辛耘拿2/3，一台機單90~100萬美金來算的話 估計貢獻 弘塑(3131) 辛耘(3583) 股本 2.47億元 8.11億元 股價 179.5元 78.7元 機台數 17台 35台 asp 100萬美金 100萬美金 營收貢獻 5.44億元 11.2億元 淨利率 25% 25% 淨利貢獻 1.36億元 2.81億元 eps貢獻 5.5元 3.46元 2016年eps 20元 5元 目前PER 8.9倍 15倍 以上純個人推估 這只是第一期4萬片產能的機台貢獻 第二期5萬片如果再開出能 可能又需要60~65台機台 eps貢獻可能又是上述數字再double 而且 蘋果如果率先採用info 其它廠商可能也會跟進採用 未來的想像空間 其實不小 只不過就獲利來說 因為設備廠 並不是一出貨就認營收 一開始可能先收一部份訂金 實際安裝後 產能run了半年至1年 設備都沒問題 才會再認剩下來金額 至於認列%，則是要依契約而定 所以 最大獲利挹注 可能在明年下半年 就成長性來說 明年辛耘(3583)成長性會較弘塑(3131)高很多 目前評價看起來 辛耘(3583)本益比也比較高 我想 或許是反映他是取得多數訂單及未來的想像空間吧 就股價來看 近一個月辛耘(3583)拉很兇 弘塑(3131)持平 可能就是反映辛耘(3583)拿到比較多的訂單緣故 我覺得從現在到明年台積電info開始run前 有很高的機率會炒相關概念股 股價如果有拉回 大家可以留意一下 提供一點心得給板友參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.44.37 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1448463792.A.2D0.html
推
11/25 23:04, , 1F
推用心 股板需要這種文
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推
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嗯嗯～用心哦
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推
11/25 23:07, , 3F
推
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推
11/25 23:07, , 4F
看起來蠻值得來研究看看的~~~~~
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連買幾台數字都這麼清楚
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如果反過來看，神教三口不就...
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11/25 23:10, , 7F
提及標的請使用[標的]分類及格式，或由板主砍文
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11/25 23:11, , 8F
本次板主代修分類 下次麻煩注意
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推
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神教三口SiP 和Info比起來如何？
11/25 23:12, 9F
推
11/25 23:16, , 10F
推
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推
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推
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推
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每賣 言之有物
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SiP是將多顆ic封在一起，異質性較高，info同質性高
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info省掉載板 封裝成本低 重點是 以後晶圓出來 直接
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送到後段做封裝就好了 方便 又快 省錢 這是個威脅
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不然 另兩家也不會積極投入研發fan out高階封裝
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說不怕是騙人的 是說他們也都說明年可以建置好產能
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並量產 但我覺得不會那麼快啦
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推
11/25 23:36, , 19F
謝J大指點
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推
11/25 23:41, , 20F
台積不是在桃園開封測廠了XD
11/25 23:41, 20F
推
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推\
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推
11/25 23:49, , 22F
這種模式起來大家就跟進了
11/25 23:49, 22F
推
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老實說,才1M的機台,基本上都是一次付清的,就算分兩
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次,也是間隔很短,而且現在很多廠商都推一次付清送你
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多一年warranty
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11/25 23:56, , 26F
新聞的資訊看看就好 InFO月產能9w片? 太樂觀了
11/25 23:56, 26F
推
11/26 00:10, , 27F
感謝推
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11/26 00:48, , 28F
Fan out 成本低？
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噓
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法人圈已經傳了一年了.....
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推
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推！
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推
11/26 01:37, , 31F
推
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推
11/26 03:53, , 32F
推用心^^
11/26 03:53, 32F
推
11/26 03:55, , 33F
台積電,只有妹可以看, 外面的公司啦, 吊打台積人
11/26 03:55, 33F
推
11/26 06:36, , 34F
推推~
11/26 06:36, 34F
推
11/26 09:22, , 35F
推好文
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11/26 09:58, , 36F
三口的SiP不成熟 inFO封裝技術完全不行
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推
11/26 15:26, , 37F
推
11/26 15:26, 37F
推
11/26 20:12, , 38F
太樂觀了! 不過推估的方向沒錯
11/26 20:12, 38F
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