[心得] 大盤宏觀以及個人碎念。
這周爆出主晶片的問題,小弟雖然不是理工的也不是文科,只是掃地來著的,
我簡單以主客觀來分析這件事情,還有大盤會面臨的問題~
先說到Appl這件事情的處理,相信版上或是哀鳳版的分析都比阿伯還要透徹。
那簡單來說就是現代cook追求高毛利,而且要追求更高毛利帶來更高cp值來選擇
三星以及台積電,那也採取了雙投單策略,避免一方肥大,也許他有他的考量,
這我不需要理解,反正就是追求cp值下,設定了一個門檻,門檻內合格都用,
那台積電的確技術遠遠超越過三星,但是三星在價格上優勢,導致cook也選了他
這在業界來說真的蠻正常,就跟外包廠商很多但是每家素質都不同一樣的道理一樣~
結果現在台16遠遠遠大於腥14~~現在全世界都指名台積電(之光)~真是謝謝三星犧牲打
免費的宣傳~那對目前階段的確大大的提升"半導體"巨人的形象,
對!!沒錯就是只有半導體,說到主觀我必須來認真說,這件事情在後續蘋果本身要付出的
是遠遠以前打造出來的"完美"的apple形象,可能會出現裂痕的開始,這件事情遠遠超乎
我們想像,以前的天線門,彎曲門,都沒有比這次的晶片門還要來得更嚴重!?
會嗎,我覺得彎曲門來說,左邊口袋放3310右邊口袋放i6一起坐下去,結果大家都知道
3k不到的3310屌打30k的i6,但是大眾來說還是愛不釋手~所以當然在客觀之下~
根本不重要,重要就是蘋果的logo,但這次呢?最頂級i6s+結果可能有次級cpu的疑慮?
那時候客觀會一致認為,為什麼我拿跟別人一樣的手機但是cpu卻是比別人濫,
我的是次級機這種聲浪來說會像滾雪球一樣越滾越大,這時候apple必須一定要出來
滅火,不然蘋果"完美"品牌"包裝"形象,會被大大的大打折扣,那這個"品牌"疑雲會
越來越對蘋果造成更可怕的事情,有時候不要太追求品牌,其實有更好的替代品,
阿伯剛好也是時代的眼淚產物下的人,在家父辛苦經營一個品牌,也許只要超過桃園
就沒人聽過了,但是品牌對於人性刻版來說真的影響很重,真正識貨的人少之又少,
也間接導致了整個市場往往都是一方肥大,卻忽視了小廠有大廠品質,這也是我們偉大
的中華民國在不利於中小型企業所導致下來的,也就不會有外國人來看我們貨,馬上訂貨
拉回國外賣,也拉貨拉了第二次,所以政府到底能為了我們做了什麼?未來10年,這些
高cp值遠超越大廠品質的中小企業,可能就真的消失了。
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說到大盤日後密切關心來說,以這件cpu也在最高規格中也開始cost down,會同時選用
次級品來說,我相信不管哪家代工廠都在挫著等~除非今天你有台積電的技術品質,不然
這件事情告訴現在生存的以及後面慢慢崛起的紅色供應鏈,也是給了一堂課,只有第一才
不會被殺價競爭,技術品質,遠大於一切,在下半年才剛開始已經很多企業已經開示被
併或是併敵來看,明年q2之前,晶圓代工廠,封裝代工廠,整個半導體行業直接砍半,
大伯大膽預言,市場上只留最強,其餘準備包袱款款收攤,為什麼?cpu,手機,3c產品
已經成長率節節衰退,已經過飽和到,沒什麼成長了,那現在廠商何去去生存呢?
簡單的來說當初五年前手機慢慢崛起,2012最盛時期,到2015末手機的慢慢衰退,沒有
刺激買氣下,廠商只會越開越少,就連這次的APPLE來說竟然供貨也是順到有廠商開出
七天沒拿到還賠你錢的方案,這次的蘋果完全失敗,以前的飢餓行銷徹底消失,那剛出貨
潮大家一定覺得很熱,但是事後幾個月呢?我們就等著看吧~到底蘋果的旋風到底還在嗎?
明年這盤就有得一路順暢到底?還是出現救世主?經濟衰退一定有,每次時代的轉換大約
也是八年~十年,每次的產品出生都有興盛跟衰落,電視機電腦手機~下次我們就等待
新數位時代的開端吧,那時候標的更好選,只有一兩家才有,後面才爭相模仿~
到這裡阿伯深深一鞠躬,半年要講的都講完了,至於阿伯是哪一種時代的眼淚,大家就
不要猜了,阿伯需要一點隱私,謝謝各位,不完整的地方還有很多,要講可以講非常多。
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