[新聞] 台技高一籌，陸砷化鎵五年難出頭

看板Stock作者 (aaron)時間9年前 (2015/06/12 15:17), 9年前編輯推噓29(32推 3噓 28→)
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1.原文連結(必須檢附)：http://www.chinatimes.com/realtimenews/20150612002291-26 0410 2.原文內容： 《產業分析》台技高一籌，陸砷化鎵五年難出頭 2015年06月12日 10:06 【時報記者張漢綺台北報導】 「砷化鎵產業學習曲線及認證期很長，且市場規模並不大，加上設備部分因為沒有標準化 ，廠商必須自己找機器、調設備，不像LED及其他半導體產業，砸錢就可以做，目前砷化 鎵及PA主要供應商為3家美系及1家日系廠，若沒有抓到這些客戶，要做起來的機會不大， 預估3到5年內，大陸廠不可能將砷化鎵產業做起來」，穩懋(3105)董事長陳進財及宏捷科 (8086)董事長祁幼銘異口同聲表示。 Avago併購博通，對砷化鎵產業投下震撼彈，且大陸為建立自己的電子供應鏈積極扶植半 導體，並有意大舉挖角台灣人材，跨入砷化鎵產業，讓當紅的砷化鎵產業變局成為市場關 注的焦點，針對Avago併購博通、大陸紅色供應鏈崛起及砷化鎵前景，陳進財及祁幼銘分 別提出自己的觀點。 問：請問如何看待Avago併博通？ 答：陳進財表示，博通退出手機市場已久，Avago併博通，主要是著眼在WiFi及IoT物聯網 等市場，可望加速Avago在WiFi及IoT領域的拓展，隨著客戶應用面加大，公司業績也將跟 著受惠，因此，此項購併案對穩懋而言，是「中性偏多」。 IoT物聯網大致可分兩大塊，一是感應，另一部分是資料儲存、運算及傳輸，由於物聯網 強調資料傳輸速度，尤其是5G應用時，頻率愈高、頻寬愈大時，而公司在基礎建設產品技 術領先，只要5G及物聯網時代來臨，對穩懋絕對是大利多，目前穩懋的技術優勢在中長距 離傳輸，公司未來也將強化極短距離及短距離傳輸產品，公司亦在研發光通訊相關產品， 預計半年後可以發酵。 問：近來大陸積極扶植自己的電子供應鏈，蘋果亦有擴大對大陸零組件廠採購趨勢，市場 亦傳聞三安光電將大舉投入砷化鎵產業，您如何看待大陸廠投入砷化鎵市場？ 答：祁幼銘表示，砷化鎵是很特別的產業，學習曲線及認證期很長，加上設備部分因為沒 有標準化，設備廠不會投資這種設備，砷化鎵廠必須自己找機器、調設備，不是砸錢就可 以做，因此最上游到最下游就那麼幾家，像PA的國際大廠也只有Skyworks、Avago、 Murata、Qorvo、Anadigics、Philips等幾家，三安光電投入砷化鎵是看報導得知，大陸 如何發展，我們並不清楚，不過目前智慧型手機以高階產品為主流，對品質要求很高，這 些客戶都是寧可多花一點錢，買好一點的東西，除非供應商犯大錯，沒有必要換，就現況 來看，大陸廠要在3到5年短期內將砷化鎵產業做起來的機會並不大。 陳進財亦與祁幼銘持同樣看法，陳進財表示，砷化鎵產品跟LED、半導體產業不太一樣， 產業規模很小，PA只是其中一個元件，PA製造僅約占產業的30%，約15億美元，做到模組 也只有50億美元，以PA產值，扣掉約70%是IDM廠做，僅剩約5到6億美元是代工廠在做，對 大陸廠來說，幾乎沒有什麼肉可以吃。 對於市場傳聞兩家公司人才被大陸廠挖角，陳進財及祁幼銘亦鄭重否認，陳進財表示，目 前在砷化鎵產業的專業人士對這個產業都很了解產業門檻很高，而市場規模卻不大，被大 陸挖角去，大陸廠頂多利用幾年，學會了就會資遣這些挖角來的人，台灣人才很清楚在大 陸沒有什麼發展空間，目前公司也沒有主管被挖角；祁幼銘亦強調，公司至今沒有任何一 個經營團隊及主管被挖角，也沒有任何主管離職。 問：近來大陸智慧型手機需求疲弱，全球智慧型手機成長亦趨緩，對下半年的PA供需是否 有影響？ 答：祁幼銘表示，雖然目前PA的供需缺口沒有去年那麼大，但仍是供不應求，供需比還有 1:1.1，除非韓國MERS大爆發或是希臘債務問題再擴大，拖累全球經濟，否則今年PA供需 反轉的可能性並不大。 事實上，智慧型手機只是PA需求的一部分，有非常多新應用陸續出現，目前業界著眼的， 就是未來的物聯網，由於物聯網是將只要電子能插電的東西都連上網，無論是行動裝置、 智慧家庭的家電產品、車聯網，甚至是智慧城市等，高速無線傳輸對PA產業有很驚人的拉 動力，這也是PA產業的新機會及成長動能，在物聯網、車聯網及機器人等需求逐漸顯現下 ，砷化鎵及PA產業未來5年還是很看好，可望維持每年穩定成長。 陳進財則指出，今年下半年有美系智慧型手機大廠新款手機上市，看起來不會太差，隨著 WiFi、Infra及Cellular需求持續成長，今年砷化鎵產業有機會「全年無淡季」。 3.心得/評論(必需填寫)： google了一下，PA的新聞很多都是這位張姓記者發的，這篇的內容如果有在關注PA的大大 應該很眼熟，看到爛，所以，這是記者隨便把舊文剪一剪賺稿費，還是煮力聯合記者要來 賺我們的生活費！？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.16.190 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1434093445.A.0BD.html
推
06/12 15:18, , 1F
砷化鎵 這個東西好像在哪聽過? 博達?
06/12 15:18, 1F
※ 編輯: aaron1007 (223.137.14.163), 06/12/2015 15:20:59
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學習曲線及認證期很長，且市場規模並不大
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推
06/12 15:19, , 3F
出貨文無誤
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推
06/12 15:19, , 4F
PA業配文
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要不是奴隸太多, 我幹嘛去搞這個....
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推
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中國大陸怎麼一直搶佔台灣產業
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推
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因為國共一家親!!
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※ 編輯: aaron1007 (223.137.14.163), 06/12/2015 15:24:02 ※ 編輯: aaron1007 (223.137.14.163), 06/12/2015 15:25:06
推
06/12 15:28, , 8F
捷哥最近都在哭泣
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06/12 15:31, , 9F
因為台灣低薪 中國只要多給錢 就能複製技術過去
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推
06/12 15:32, , 10F
出貨文無誤 3078也都是他寫的
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06/12 15:34, , 11F
大家不認同 看起來會上兩百
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06/12 15:37, , 12F
今天是出貨無誤阿，一堆賣單高掛
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推
06/12 15:37, , 13F
所以PA三雄要開始跌了??
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博達 x 砷化鎵 x 捷哥
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推
06/12 15:42, , 15F
技術馬上就被中國給抄襲了 = =
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推
06/12 15:44, , 16F
傻傻的，百元以上捷哥，配合【股東大會】，【PA黃
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金二十年】，加上這篇【PA五年內無對手】，已經成
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交十幾萬張？散戶出貨給主力？第一天進股市？高手，
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積極放空，下看７０捷哥？獲利可觀？
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06/12 15:46, , 20F
上看兩百
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推
06/12 15:48, , 21F
感覺確實利多連發，但走空= =
06/12 15:48, 21F
推
06/12 15:53, , 22F
G哥~~那買懋哥和全哥會不會比較安全一點
06/12 15:53, 22F
推
06/12 15:54, , 23F
懷念的博達XDD
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推
06/12 15:54, , 24F
全哥最近一直走強喔
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06/12 16:07, , 25F
怒買十張
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8086五月單月eps0.65
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推
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A大，你怎麼會有單月EPS？
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噓
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新聞有，單月才0.65，很普通。還會再跌，最近利多文
06/12 16:19, 28F
推
06/12 16:19, , 29F
新聞出來了阿~
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太多了。利多不漲，不是出貨是啥？
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想接，跌愈多越好，我要便宜的傑哥
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久盤不利
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噓
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會跌到你不敢接，接了又跌。
06/12 16:21, 33F
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前五個月eps已經3了 符合預期 利潤也小幅提高，這
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去就算周產能沒開到四千 eps也有7 一百元 便宜
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htc更便宜 有沒有人要開團購?
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推
06/12 16:36, , 37F
穩懋又被三大法人出貨~~那是誰接走了?
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PA元年
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htc太貴 虧損
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四五兩個月eps1.27，一至五月eps合計3元
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htc是越來越便宜 晚點買也不遲
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推
06/12 17:03, , 42F
四五六月有機會破2嗎
06/12 17:03, 42F
推
06/12 17:45, , 43F
有人要出貨砷化鎵產業齁~淦!我已經得了被害妄想症
06/12 17:45, 43F
推
06/12 17:51, , 44F
你們出吧~要噴了！！加油！！
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06/12 17:52, , 45F
3105公告調整現金股利，由0.2調降為0.199801
06/12 17:52, 45F
推
06/12 17:57, , 46F
PA的新聞內容幾乎偏偏一樣，沒新梗嗎??
06/12 17:57, 46F
推
06/12 18:00, , 47F
五個月EPS才3塊，股價100，便宜的捷科??
06/12 18:00, 47F
推
06/12 18:01, , 48F
PA技術門檻高不易取代，目前股價上不去是只憑Q1的
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06/12 18:02, , 49F
1.76，要突破120的確不少人在觀望。第一次突破點應
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06/12 18:02, , 50F
該會是在回補日，第二次飛高高會在公布Q2
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06/12 18:03, , 51F
長期來看，至少一年股價的確可以到150左右
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推
06/12 18:30, , 52F
沒有擴產EPS除了靠良率提升之外，他還能怎麼做?
06/12 18:30, 52F
推
06/12 18:34, , 53F
你又知道沒擴囉~做好功課啊~
06/12 18:34, 53F
推
06/12 18:35, , 54F
1產能今年目標就是一週4000嗎
06/12 18:35, 54F
推
06/12 19:53, , 55F
塊陶啊
06/12 19:53, 55F
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06/12 20:30, , 56F
六月營收就見真章了
06/12 20:30, 56F
噓
06/12 20:44, , 57F
併購一家你就抖了。。
06/12 20:44, 57F
推
06/12 20:53, , 58F
我是GaAs工程出身的,3105及8086這2位說話沒有灌水
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推
06/12 21:07, , 59F
3105是被當沖玩死的，不然他賺得比新哥多
06/12 21:07, 59F
推
06/12 22:47, , 60F
抱歉~我也當沖客之一，不過賺的好爽唷
06/12 22:47, 60F
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06/13 00:53, , 61F
8086 60進 今天107拋
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06/13 12:57, , 62F
樓上很強喔。抓住波段了，等跌回再跌即可。
06/13 12:57, 62F
推
06/13 13:00, , 63F
產業快被大陸打死了~~
06/13 13:00, 63F
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