[新聞] 外資：全年恐虧宏達電目標價砍半

看板Stock作者murray (無)時間10年前 (2015/06/08 09:21)推噓16(20推 4噓 7→)

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1.原文連結(必須檢附)： http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/finance/20150608/624718/ 2.原文內容：宏達電（2498）本季恐虧一個股本，本季營收將年減45%-49%，外資和法人圈的目標價從近100元價位，已下看至52元，綜觀外資下修的目標價，從52元、65元、70元，到80元的價位皆有。部分外資從原本今年全年小賺的預估，也砍至每股恐虧約一個股本，明年也難逃虧損。歐系外資指出，宏達電本季一次性認列29億元，包括:閒置資產和預付費用，但效果可能有限，因現在提列折舊項目有僅有新店新總部。且宏達電去年自家生產手機約1560萬支，顯示產業率僅41.6%，規模有限下，未來委外生產與ODM洽談上將有相當的困難。至於是否有合併題材？歐系外資說，鑒於威盛即使虧損多年，也沒有出售，預期宏達電大股東也不會出售宏達電。不過，宏達電首季無形資產仍有67.4億元，其中專利價值估計也達59.6億元，換算下來，仍有每股7.18元的價值，但考量以前買了S3專利對抗蘋果，但最後與蘋果和解，宏達電專利資產還是難以清楚在資產負債表中顯現。元大投顧指出，三星、中國品牌等非蘋陣營哀矜勿喜，因整體市場動能相當疲軟，中國市場的肉搏戰，在0獲利機款如魅族、樂視等，以及形象改進的品牌挺進下，衝擊宏達電銷售動能導致庫存問題。元大投顧認為，宏達電智慧機業務動能走疲的速度太快，從過往經驗來看，一旦品牌廠錯失產品週期和消費者需求，像是Palm、Nokia、黑莓等，要在東山再起機會有限。如果要快速求翻身，必須在非手機連結裝置更加把勁，像是VR相關產品等。 (陳俐妏／台北報導） 3.心得/評論(必需填寫)： 92->68.9->42.6->9.2->再開一間新股王 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 113.196.35.217 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1433726490.A.9F0.html

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ironkyoater

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sassuck

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yeah200077

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