[標的] 台灣之光6286
USB-IF Workshop認證大會5月初正式落幕,首波取得Type-C控制晶片e-marker規格(應用於傳輸線)認證的名單出爐,由威盛(2388)旗下的威鋒、立錡(6286)以及Cyperss拔得頭籌, 這就是今天的主角6286 。
目前台股電子的主流不外乎
1.無線充電-已認證
2.快速充電IC-已認證
3.MEMS檢測-已認證
4.電源管理IC之王
5.TYPE-C 首波認證廠商,台灣唯一。
以上幾點不外乎檯面上炒股重點題材,但真正實質的好企業不應該被埋沒,只想讓大家知道類別IC界的台灣之光。
附上內部CALL MEMO
6286
1Q 2.55元,2Q預估31-34億(會比較靠33億),毛利率34-36%,盈利率12-15%。
新產品USB PD的power會在4Q15發效酵。
2015年EPS估10-11元。
USB PD Power已取得多家客戶認證,手機及NB客戶。
2016年公司希望這顆能賣得好,內部看全年營收目標成長30-40%,EPS 15-16元, 後續看PD會不會發酵,如發酵目標內部看300元。
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