[新聞] 《電子零件》嘉聯益15億元CB，募資完成已回收
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2.內容：
【時報-台北電】嘉聯益科技 （6153） 在今年大舉拿下蘋果多項新產品訂單，積極籌資
擴增產能，昨（14）日宣布完成15億元可轉換公司債，為未來營運添動能。
嘉聯益是蘋果軟性印刷電路板（FPC）供應鏈，今年受惠首度大舉出貨iPhone，9月營收明
顯躍增並創歷史新高，法人研判也將有蘋果新一代平板電腦iPad Air及首度亮相穿戴式裝
置Apple Watch陸續發酵，對第4季營運樂觀。
嘉聯益昨日股價上漲0.2元，收盤價39.15元，但看好前景，這次發行可轉換公司債（CB）
每股轉換價47元，溢價率111.1％，將在16日上櫃掛牌。
嘉聯益9月營收月增50.96％，年增44.94％，帶動第3季成長到42.99億元，季增30.66％，
創歷年單季第3高；前9月營收104.94億元，年增19.58％。
嘉聯益表示，今年陸續擴增產能，資本支出16億元，比去年增加約5成，新增設備及產能
也已到位，因應未來產能及技術需求，這次發行15億元CB，將全數用在購買機器設備、充
實營運資金。
嘉聯益指出，除對第4季看法樂觀，在客戶新產品陸續分散，有助拉長出貨榮景，12月傳
統淡季，今年未必下滑，即使走弱，降幅也可望低於往年，並有望支撐明年上半年傳統淡
季不淡。
除嘉聯益完成籌資，另2家蘋果FPC供應鏈F-臻鼎科技、台郡科技今年也已分別完成3億美
元海外無擔保轉換公司債（ECB）、20億元國內無擔保CB，3家合計接力籌資125億元，大
多用於擴增產能、提升製程，積極擴大全球市場占有率。
F-臻鼎說，今年籌資雖是償還上次ECB及銀行貸款，但仍因今年資本支出持續擴增，初估
1.3億美元、約新台幣50億元，再刷新去年1億美元、新台幣30億元的歷史新高紀錄，主力
仍放在FPC產品。（新聞來源：工商時報─記者龍益雲／桃園報導）
3.心得/評論(必需填寫)：
這次發行可轉換公司債（CB）每股轉換價47元，溢價率111.1%
不知道這樣怎麼套利，有高手能解釋一下如何套利嗎？
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