[新聞] DRAM明年好景堪虞已回收
1.原文連結:
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20140829/36052007/
2.內容:
DRAM明年好景堪虞
年底擴產看增30% 供過於求恐再現 2014年08月29日
【范中興╱台北報導】今年以來DRAM市場一直呈現供貨吃緊、價格持續走揚的市況,規劃
未來需求,DRAM廠紛紛自今年第4季開始增加產能。市場研究機構DRAMeXchange研究協理
吳雅婷表示,按照DRAM廠現有的規劃,明年製程微縮與新增產能貢獻產出年增率將逼近
30%,現有的DRAM產業的寡占架構將面臨重大挑戰,若明年總體經濟狀況不如預期,此舉
恐怕導致DRAM供過於求的情況再現。
吳雅婷指出,從供給端分析,由於3大DRAM(Dynamic Random Access Memory,動態隨機
存取記憶體)廠皆面臨製程微縮至20奈米世代後生產複雜度變高,總投片量下修的問題,
DRAM廠在寡占市場下的自律開始出現鬆動的情況。
三星(SAMSUNG)首先宣布位於南韓華城的新廠L17將使用部分產能生產DRAM,目前正處於
機台移入的階段,最快將於今年年底開始投片。
3家DRAM供應商新廠擴建計劃
三星新廠年底投片
初步以標準型記憶體為最優先生產,最大產能在明年下半年將達每月6萬片,以全球DRAM
每月105萬片的基準來計算,預估將增約5%的DRAM新增產能。
面對三星來勢洶洶的擴產計畫,SK海力士(SK Hynix)與美光(Micron)審慎對應。SK海
力士在南韓利川的新廠M14將在明年落成,預計明年年中開始移入機台,根據目前規劃總
產能並不會增加,但難保不會跟進增加產能來鞏固現有市佔率。
至於一向對資本支出與新增產能最為自律的美光,也因為轉進25奈米造成的產能下降,決
定啟動旗下台灣美光記憶體R2廠房的部分空間,以維持該廠每月7.5萬的投片量。
不過,業界目前則相對樂觀,南亞科(2408)總經理高啟全、威剛(3260)董事長陳立白
都認為,大廠擴充還算自制,需求也還在成長,未來幾年市場都會很健康。
一位DRAM廠主管表示,前一波不景氣受重傷的DRAM廠,現在都還在休養生息,以前賠的錢
還沒完全賺回來,加上三星、SK集團內部都有一些問題要克服,投資都趨於保守,因此不
致於演變成軍備競賽,讓市場再度崩盤。
台廠看好市場健康
DRAM廠多年未建新廠,目前DRAM市場連淡季供給都吃緊,且價格連續2年均價完全不跌,
市場已經不太正常,客戶端搶產能搶得很兇,要求增加產能的呼聲已經很高,已經到了要
適度擴充的時候,而1年30%的位元成長還算保守,市場不至於再重演崩盤窘境。
至於短時間內,由於新產能最快也要明年下半年才能順利開出,因此短期的DRAM還是會相
當平穩,即使因應淡季價格會有波動,但不影響長期市況,廠商獲利還是維持穩定。
3.心得/評論(必需填寫):電子慘業中長期賺錢的通常只有1~2名份
為什麼要買第3名?
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